[한눈에 보는 오늘의 증시]
▶국내증시
코스피: 외국인 매도, 반도체 방어 속 25.72P 하락
코스닥: 기관 매도, 게임·엔터株 강세
증권사 분석: 대내외 불확실성(금리·전쟁·세제), 관망세 우세
▶증시시황 요약 : 코스피·코스닥 동반 약세, 외국인 순매도, 정책 불확실성 확대
▶주요이슈 요약 :
- 中 해외드라마 규제 완화 기대감, 영상콘텐츠·엔터株 강세
- 글로벌 게임쇼 ‘게임스컴’ 개최 기대감, 게임株 상승
- 러-우 정상회담 추진, 건설기계·모듈러주택株 상승
- CATL 리튬광산 채굴 중단, 리튬株 급등
- 7월 車수출 8.8% 증가, 자동차株 상승
▶미국증시
.다우 +0.35%, 나스닥 +0.35% 상승
.美 금리·고용지표 혼조, 잭슨홀 미팅 대기
.국제유가 하락, 금 가격 상승
[국내 증시]
.코스피, 25.72포인트(-0.81%) 하락한 3,151.56
(개인 +904억, 외국인 -4,544억, 기관 +2,539억)
.코스닥, 10.09포인트(-1.26%) 하락한 787.96
(개인 +404억, 외국인 +399억, 기관 -607억)
▶환율
.중국(CNYKRW) 전일대비 0.30원(+0.16%) 오른 193.52원
.유럽연합(EURKRW) 전일대비 3.14원(+0.19%) 오른 1,623.04원
.일본(JPYKRW) 전일대비 2.13원(+0.23%) 오른 941.49원
.미국(USDKRW) 전일대비 1.50원(+0.11%) 오른 1,390.30원
▶증시시황
.코스피 외국인 매도에 25.72포인트 하락, 코스닥 기관 매도에 10.09포인트 하락
.미국·러시아·우크라이나 3자 회담 가능성, 미 기준금리 향방, 세제 개편안 등 대내외 불확실성이 지속
.대주주 양도세 기준, 정부가 결론을 내리지 않았다고 밝히면서 투자심리가 위축
.한국수력원자력·한국전력이 미국 웨스팅하우스와 불리한 조건에 원전株 급락, 러-우 종전 회담 개최 소식에 방산株 하락
.반면 중국, 해외 드라마에 대한 규제 완화책 발표에 영상컨텐츠·엔터株, 세계 주요 게임쇼 중 하나인 '게임스컴' 개막 게임株 상승
->대신증권 이경민 연구원은 “두 이슈(우크라이나전쟁과 미국 기준금리) 모두 당장 유의미한 결과가 나올 수 없는 상황에서 다른 거시경제 이슈도 부재하다”며 “증시 관망심리가 우세한 가운데 외국인 투자자가 순매도하며 코스피가 이틀 연속 하락했다”고 분석했다.
->김지원 KB증권 연구원은 "기재부의 국회 업무보고에 양도소득세 대주주 기준 변경 내용이 포함되지 않았다는 소식에 오전 한때 지수 낙폭이 축소됐지만, 오후 들어 원전주 중심의 매물이 출회되며 하락세가 심화됐다"고 말했다.
이어 "잭슨홀 미팅을 앞두고 미국 CPI·PPI와 고용지표가 엇갈린 흐름을 보이면서 연준의 통화정책 불확실성이 커진 상황"이라며 "관세·지정학 리스크·통화정책 불확실성 등 주요 변수들이 확인될 때까지는 현 지수대에서 관망세가 불가피하다"고 설명했다.
->강진혁 신한투자증권 선임연구원은 “이날 조선·방산·원전 종목의 차익실현이 많았던 가운데 자동차·금융 종목이 선방하며 코스피 지수 하단을 지지했다”며 “기획재정부 국회 업무보고에 주식 양도소득세 부과 대주주 기준 변경안(50억→10억원)이 포함되지 않았다는 소식도 추가 하락을 막았다”고 설명했다.
->이상헌 iM증권 연구원은 "올해 코스피가 7월 말까지 30% 넘게 올랐던 것은 정부의 확장적 재정·금융 정책에서 비롯됐다"며 "숨 고르기에 접어든 코스피가 이달들어 부진한 것은 대주주 양도세 기준 강화, 기업을 옥죄는 노란봉투법 도입 논의 등으로 외국인 매도세가 이어지고 있기 때문"이라고 말했다. 이어 "지수 향방은 이달 말 예정된 한은 금통위 금리인하 여부, 다음 달 정부의 재정정책 추가 발표 여부 등에 따라 갈릴 것"이라고 덧붙였다.
▶주요이슈
.중국 정부, 해외 드라마 쿼터(할당량) 완화 논의 소식 속 한한령 해제 기대감에 영상컨텐츠, 엔터테인먼트 관련주 상승
.글로벌 게임쇼 '게임스컴(gamescom) 2025', 독일 쾰른에서 개최 기대감에 게임 관련주 상승
.러시아-우크라이나, 도널드 트럼프 美 대통령 중재 하에 2022년 개전 이후 첫 정상회담 개최 방안 추진 소식에 우크라이나재건, 건설기계, 모듈러주택 관련주 상승
.중국 배터리 기업 CATL이 중국 장시성 지안샤오우 리튬광산 채굴을 중단하면서 리튬 가격이 급등 최고치 경신 소식에 리튬 관련주 상승
.7월 자동차 수출액, 1년 전보다 8.8% 증가한 58억3,000만 달러를 기록하면서 2개월 연속 증가세 소식에 자동차, 자동차부품 관련주 상승
[상한가]
1.에스엔시스(+50%, 45000원, 1168만주)
->조선 기자재 통합 솔루션 업체로 코스닥 상장 첫날 50.0% 상승
2.삼화네트웍스(+30%, 1599원, 2281만주)
->이재명 대통령 'K-콘텐츠'의 세계적 확산을 지원할 종합대책을 마련할 것을 지시 소식 속 중국 정부, 해외 드라마 쿼터(할당량) 완화 논의 소식에 영상컨텐츠, 엔터테인먼트 테마 상승 속 상한가
3.아센디오(+29.85%, 3980원, 273만주)
->이재명 대통령 'K-콘텐츠'의 세계적 확산을 지원할 종합대책을 마련할 것을 지시 소식 속 중국 정부, 해외 드라마 쿼터(할당량) 완화 논의 소식에 영상컨텐츠, 엔터테인먼트 테마 상승 속 상한가
[10%이상급등주]
1.팬엔터테인먼트(+25.94%, 2670원, 3528만주)
->이재명 대통령 'K-콘텐츠'의 세계적 확산을 지원할 종합대책을 마련할 것을 지시 소식 속 중국 정부, 해외 드라마 쿼터(할당량) 완화 논의 소식에 영상컨텐츠, 엔터테인먼트 테마 상승
2.현대ADM(+16.62%, 2140원, 3761만주)
->전이암 공포로부터 해방’을 목표로 신약후보물질 ‘페니트리움’(Penetrium)의 병용치료제 상용화 기대감 및 다국적 제약· 비이오사 협업 기대감에 상승 지속
3.아이비젼웍스(+15.41%, 1116원, 3347만주)
->공시나 호재 없슴
4.토모큐브(+14.51%, 33550원, 349만주)
->공시나 호재 없슴
5.오늘이엔엠(+13.25%, 1641원, 930만주)
->러시아와 우크라이나, 도널드 트럼프 美 대통령 중재 하에 2022년 개전 이후 첫 정상회담 개최 방안 추진 소식에 우크라이나재건, 건설기계, 모듈러주택 테마 상승 속 1100억원대 부가가치세 추징 처분 중 290억원에 대해 법원으로부터 집행정지 인용 결정 소식에 상승
6.라온텍(+13.07%, 5190원, 112만주)
->운영자금 확보를 위해 대신-뉴젠-엠포드 신기술투자조합 제1호 등대상으로 150.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 소식에 상승
7.SM C&C(+12.21%, 1516원, 3669만주)
->이재명 대통령 'K-콘텐츠'의 세계적 확산을 지원할 종합대책을 마련할 것을 지시 소식 속 중국 정부, 해외 드라마 쿼터(할당량) 완화 논의 소식에 영상컨텐츠, 엔터테인먼트 테마 상승
8.더코디(+11.86%, 3160원, 30만주)
->공시나 호재 없슴
9.웅진(+10.68%, 4560원, 915만주)
->2분기 연결기준 영업이익 258.88억원으로 전년동기대비 +90.86% 증가 호실적, 상조업체 프리드라이프 인수 효과에 따른 2분기 호실적에 상승 지속
[1천만주이상거래주]
1.현대ADM(+16.62%, 2140원, 3761만주)
->전이암 공포로부터 해방’을 목표로 신약후보물질 ‘페니트리움’(Penetrium)의 병용치료제 상용화 기대감 및 다국적 제약· 비이오사 협업 기대감에 상승 지속
2.SM C&C(+12.21%, 1516원, 3669만주)
->이재명 대통령 'K-콘텐츠'의 세계적 확산을 지원할 종합대책을 마련할 것을 지시 소식 속 중국 정부, 해외 드라마 쿼터(할당량) 완화 논의 소식에 영상컨텐츠, 엔터테인먼트 테마 상승
3.팬엔터테인먼트(+25.94%, 2670원, 3528만주)
->이재명 대통령 'K-콘텐츠'의 세계적 확산을 지원할 종합대책을 마련할 것을 지시 소식 속 중국 정부, 해외 드라마 쿼터(할당량) 완화 논의 소식에 영상컨텐츠, 엔터테인먼트 테마 상승
4.아이비젼웍스(+15.41%, 1116원, 3347만주)
->공시나 호재 없슴
5.미투온(+1.42%, 5730원, 2731만주)
->글로벌 게임쇼 '게임스컴(gamescom) 2025', 독일 쾰른에서 개최 기대감에 게임 테마 상승
6.삼화네트웍스(+30%, 1599원, 2281만주)
->이재명 대통령 'K-콘텐츠'의 세계적 확산을 지원할 종합대책을 마련할 것을 지시 소식 속 중국 정부, 해외 드라마 쿼터(할당량) 완화 논의 소식에 영상컨텐츠, 엔터테인먼트 테마 상승 속 상한가
7.율호(+2.24%, 820원, 2097만주)
->지난해 말 148억 원 손실에서 69.59% 감소 소식에 상승 지속
8.일승(+3.29%, 5330원, 2091만주)
->韓·美 마스가(MASGA) 프로젝트에 따른 수혜 기대감에 조선, 조선기자재 테마 일부 상승 지속
9.SGA(+5.78%, 2380원, 1464만주)
->러시아와 우크라이나, 도널드 트럼프 美 대통령 중재 하에 2022년 개전 이후 첫 정상회담 개최 방안 추진 소식에 우크라이나재건, 건설기계, 모듈러주택 테마 상승
10.하이드로리튬(+6.36%, 3010원, 1454만주)
->중국 배터리 기업 CATL이 중국 장시성 지안샤오우 리튬광산 채굴을 중단하면서 리튬 가격이 급등 최고치 경신 소식에 리튬 테마 상승
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[52주신고가]
1.웅진(+10.68%, 4560원, 915만주)
->2분기 연결기준 영업이익 258.88억원으로 전년동기대비 +90.86% 증가 호실적, 상조업체 프리드라이프 인수 효과에 따른 2분기 호실적에 상승 지속
2.티에이치엔(+8.62%, 3780원, 214만주)
->7월 자동차 수출액, 1년 전보다 8.8% 증가한 58억3,000만 달러를 기록하면서 2개월 연속 증가세 소식에 자동차, 자동차부품 테마 상승
3.메쎄이상(+6.81%, 3295원, 29만주)
->2분기 연결기준 영업이익 64억6900만원으로 전년동기대비 118.34% 증가 호실적에 상승 지속
4.나노(+6.05%, 2120원, 126만주)
->최근 선박 엔진 시장 성장 및 환경 규제 강화로 관련 촉매 수요가 증가하고 있으며, 글로벌 업체 데이터센터 비상발전기 투자 확대에 따른 고밀도 촉매 수요 또한 급등, 구조적 성장 전망에 상승 지속
5.셀바이오휴먼텍(+4.95%, 8480원, 58만주)
->2분기 연결기준 영업이익 30.20억원으로 전년동기대비 +248.96% 증가 호실적에 상승 지속
6.금호건설(+4.55%, 4025원, 31만주)
->2분기 영업이익은 162억원으로 전년동기대비 흑자전환, 컨센서스 영업이익 30억원 대비 큰 폭의 어닝 서프라이즈 기록 소식에 상승 지속
7.삼성E&A(+1.59%, 28700원, 119만주)
->비화공 계열사 물량을 통한 성장과 화공도 탄탄하게 수주가 뒷받침되며 매출액의 증가가 2028년까지 확정적이나 상대적으로 저평가 전망에 상승 지속
8.이상네트웍스(+0.49%, 6160원, 2만주)
->공시나 호재 없슴
[시간외상한가]
1.대유(+10.6%, 1200원, 29만주)
->공시나 호재 없슴
✔️ 투자 인사이트
- K-콘텐츠 테마 강세 : 대통령 지시 및 중국 해외 드라마 쿼터 완화 논의 → 엔터·영상콘텐츠주(삼화네트웍스, 아센디오, 팬엔터, SM C&C, 판타지오 등) 급등.
- 신약 개발 기대감 : 현대ADM, 항암 신약 후보물질 ‘페니트리움’ 상용화 및 글로벌 협업 가능성 부각.
- 우크라이나 재건/건설기계 : 러·우 정상회담 추진 + 트럼프 중재 → TYM, 오늘이엔엠, SGA 등 수혜.
- 리튬 가격 급등 : 중국 CATL 광산 채굴 중단 → 하이드로리튬 강세.
- 호실적주 랠리 : 웅진(상조업 인수 효과), 금호건설(어닝 서프라이즈), 나노·셀바이오휴먼텍 등 실적 개선 종목 신고가.
- 상장 첫날 효과 : 에스엔시스, 코스닥 상장 첫날 +50% 상한가.
✔️ 오늘의 증시 핵심 키워드
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[해외 증시]
1.미국증시
.다우존스, -34.30포인트(-0.08%) 하락한 44,911.82
.S&P 500, -0.65포인트(-0.01%) 하락한 6,449.15
.나스닥 종합, 6.80포인트(+0.03%) 상승한 21,629.77
▶미국증시주요종목
엔비디아 +0.86%, 마이크로소프트 -0.59%, 애플 -0.30%, 아마존닷컴 +0.20%, 메타 -2.27%,
알파벳 Class A -0.20%, 테슬라 +1.39%, 넷플릭스 +0.50%, AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) -0.77%, 아스트라제네카 ADR -0.06%, 퀄컴 +0.67%, 암 홀딩스 ADR +1.55%, 길리어드 사이언스 -0.32%, 인텔 -3.66%
[특징주]
■ 메타, 인공지능(AI) 부문을 또 구조조정한다는 소식에 2.27% 하락
■ 인텔, 미국 정부가 지분을 10% 취득할 수 있다는 관측에 주가가 3.66% 하락했다.
■ 노보노디스크, 비만치료제 위고비가 대사이상 관련 지방간염 치료제로도 미국 식품의약청(FDA)의 승인을 받았다는 소식에 주가가 3%대 상승
▶미국시황
.미국 뉴욕증시의 3대 주가지수가 미·우·러 3자회담, 미·유럽연합 회담으로 전쟁의 종식 방안 논의, 잭슨홀 미팅 예정 소식에 보합권 혼조세로 마감
.뉴욕증시는 회담 결과를 토대로 미국과 우크라이나, 러시아 정상의 3자 회담이 성사될지 기대
.트럼프와 젤렌스키는 이날 미국 백악관에서 정상회담을 마친 후 "영토 문제 등 민감한 사안은 3자 회담에서 논의할 것"이라며 영토 교환 가능성과 우크라이나 안전 보장 방안 등도 논의할 것이라고 밝힘
->트럼프는 "가능한 한 빠르게 3자 회담을 시도할 것"이라며 젤렌스키와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 어떤 합의를 이룰 수 있을 것이라고 기대감
->뒤이어 트럼프와 유럽 주요국 정상이 함께 한 회담에선 우크라이나와 러시아가 우선 휴전해야 한다는 의견이 나왔으며 우크라이나 안전 보장 방안도 논의
->젤렌스키가 3자 회담을 희망한다고 밝힌 만큼 푸틴의 결정에 따라 3자 회담이 성사될 가능성이 대두
.파월의 ‘마지막 잭슨홀’을 앞두고, 9월 금리 인하 신호 나올까 기대감에 눈치보기
->제롬 파월 연준 의장은 22일 연설에서 새 정책 프레임워크를 공개할 것으로 예상되며, 9월 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞둔 금리 인하 가능성에 대한 시장의 관심이 집중
->파월 의장이 잭슨홀에서 어떤 어조로 발언할지가 연말까지 금융시장의 흐름을 좌우할 분수령이 될 전망
->전문가들은 최근 고용 둔화 조짐과 완만한 물가 흐름을 고려할 때 연준이 9월 금리 인하를 단행할 가능성이 높다고 전망
->뱅크오브아메리카 수석이코노미스트 에단 해리스는 “연준이 회의 직전 시장이 인하를 확신하게 내버려두면 동결 결정을 내리기 어려워진다”며 “연준은 시장을 놀라게 하는 것을 싫어한다”
->에버코어의 크리슈나 구하는 “파월은 9월 회의에 대한 구체적 입장을 미리 밝히지 않으면서도 신중한 25bp 인하 가능성을 시사할 것”
->모건스탠리의 엘렌 젠트너 수석 이코노미스트도 “연준 인사들이 시장이 잘못 판단하고 있다고 보이면 직접 나와 ‘톤다운’에 나설 것”
->반면 이트레이드의 크리스 라킨은 “시장에서는 노동시장 약화 신호가 인플레이션 리스크보다 더 큰 비중을 차지해 9월 금리 인하 논의에 힘을 실을 것으로 보고 있다”
->웰스파고 인베스트먼트의 스콧 렌은 “연준이 다음 달 금리를 내릴 계획이라면 이번 잭슨홀 회의에서 그 신호를 줄 가능성이 크다”고 분석
.이번주엔 월마트, 홈디포, 타깃 등 주요 소매업체 실적이 연준의 통화정책을 비롯한 향후 경제정책을 가늠할 기준이 될 수 있다는 분석이 제기
->소매 실적이 무역 불확실성과 인플레이션 속에서 소비자들의 반응을 보여주는 중요 지표
▶미국국채금리
. 미국 국채 10년물은 0.0070포인트 상승한 4.3350
. 미국 국채 2년물은 0.0100포인트 상승한 3.7690
. 미국 국채 30년물은 0.0110포인트 상승한 4.9360
▶국제유가
. WTI(서부텍사스유) 연결선물(25-10)은 전일대비 0.72(+1.16%)달러 상승한 62.70달러/배럴
. 브렌트유 연결선물(25-10)은 전일대비 0.75(+1.14%)달러 상승한 66.60달러/배럴
. 두바이유 연결선물(25-08)은 전일대비 0.33(+0.48%)달러 상승한 68.94달러/배럴
▶국제금가격
. 국제 금 선물(25-12)은 전일대비4.60(-0.13%) 하락한 3,378.00 달러/트로이온스
2.유럽증시
.2025.08.19 영국, FTSE 100, 18.84포인트(+0.21%) 상승한 9,157.74
.2025.08.19 프랑스, CAC 40, 39.40포인트(-0.50%) 하락한 7,884.05
.2025.08.19 독일, DAX, 44.53포인트(-0.18%) 하락한 24,314.77
3.아시아증시
.2025.08.19 일본, 니케이 225, -168.02포인트(-0.38%) 하락한 43,546.29
.2025.08.19 중국, 상해종합, -0.74포인트(-0.02%) 하락한 3,727.29
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