2025년 7월 28일 증시 리포트 - 오늘의 시황 / 급등주 / 상한가 / 테마주 분석

 

.코스피, 13.47포인트(+0.42%) 상승한 3,209.52

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(개인 -9,975억, 외국인 +4,753억, 기관 +4,520억)

 

.코스닥, 2.5포인트(-0.32%) 하락한 804.40

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(개인 +733억, 외국인 -154억, 기관 -447억)

 

▶환율

.중국(CNYKRW) 전일대비 0.05원(-0.03%) 내린 193.21원

.유럽연합(EURKRW) 전일대비 9.60원(-0.59%) 내린 1,618.02원

.일본(JPYKRW) 전일대비 1.77원(-0.19%) 내린 934.87원

.미국(USDKRW) 전일대비 2.10원(+0.15%) 오른 1,386.60원

 

▶증시시황

.코스피 외국인·기관 매수에 13.47포인트 상승, 반면에 코스닥은 외국인·기관 매도에 2.5포인트 하락

.삼성전자 23조 테슬라 수주에 6.8% 오르며 상승 견인, 반도체·조선·전력기기·방산·2차전지株 급등

.韓美 무역협상 데드라인 D-2, 세제개편안 우려까지 겹치며 정책 수혜주는 하락

->이경민 대신증권 연구원은 “일본에 이어 EU까지 트럼프 대통령과 관세 협상 타결에 성공하면서 아직 협상을 마무리 짓지 못한 한국의 협상 경과로 관심이 쏠리는 중”이라며 이 가운데 “삼성전자가 대규모 수주를 공시해 코스피 지수를 방어했다”고 분석했다.

이어 "한국은 관세 부과 하루 전인 오는 31일에 협상을 진행할 예정인데 관세 협상의 최종 타결은 그 이후가 될 것으로 예상한다"며 "이번 주 부차적인 협상에서의 이슈들이 지속해서 증시 전반과 업종별 투자심리에 영향을 미칠 것"이라고 전망했다.

->이웅찬 iM증권 연구원은 "미국으로서도 한국에 25%의 관세를 뜯어내는 것보다 투자와 시장 개방 등을 받는 것이 나을테니 협상은 결국 타결될 것"이라면서도 "협상이 타결된다고 하더라도 관세율이 15%보다 현저히 높다면 곤란하다"고 말했다.

이어 "지수는 많이 올랐고 관세 협상도 수출 둔화도 걱정되는데 정책 불확실성도 있다"며 "일단 단기적으로는 협상 타결 여부를 주의하며 조선 등 관세 리스크 회피 업종으로 대응하고, 이후에는 미국의 물가 상승과 미국 외 국가의 경기 하강 여부를 살펴야 한다"고 조언했다.

->신한투자증권 강진혁 연구원은 삼성전자와 테슬라의 22조원대 파운드리 계약 소식이 코스피 상승 동력이 됐다고 분석했다.

강 연구원은 "삼성전자가 테슬라와의 파운드리 계약 체결 소식을 발표하며 6.8% 급등해 지수를 끌어올렸다"며 "두산테스나(30.0%) 등 협력사들도 함께 강세를 보였다"고 전했다.

->조아인 삼성증권 연구원은 "이번주에는 FOMC(연방공개시장위원회), BOJ(일본은행) 금융정책결정회의와 미국 고용지표, 2분기 GDP(국내총생산), 빅테크 실적 등 중요 이벤트가 많다"며 "월가에서도 하반기 남은 기간 증시 분위기를 결정할 중요한 한 주로 평가하고 있다"고 말했다. 이어 "예상치 못한 악재가 나오지 않는다면, 불확실성이 해소되고 증시 강세를 뒷받침할 수 있는 계기가 될 수 있을 것"이라고 내다봤다.

->한지영 키움증권 연구원은 “한미 협상 결과는 타결 여부보다 상호관세 인하 폭과 자동차 관세의 인하 여부가 관건”이라며 “결과에 따라 지수 전반에 걸친 하방 경직성에 변화가 생길 수 있어 관련 뉴스플로우에 대한 민감도가 높아질 전망”이라고 분석했다.

 

▶주요이슈

.삼성전자, 글로벌 빅테크(테슬라)와 22.76 조원 규모 반도체 위탁생산 공급계약 체결 소식에 반도체 관련주 상승.

.韓·美 관세 협상에 조선업 협력이 카드로 부각되며 조선, 조선기자재 관련주 상승.

.韓·美 관세 협상 속 알래스카 LNG 사업 추진 기대감에 강관, 가스관, 철강 관련주 상승.

.효성중공업 2분기 실적 서프라이즈 및 국내 전력기기 빅3 증설, 폭염에 따른 전력 수요 증가 수혜 기대감에 전력설비, 전선 관련주 상승.

.LG에너지솔루션 2년만의 이익 추정치 상향 분석에 2차전지, 전기차, 전력저장장치(ESS) 관련주 상승.

 

✔️ 오늘의 증시 핵심 키워드

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[상한가]

1.두산테스나(+29.96%, 35350원, 1182만주)

->삼성전자, 글로벌 빅테크(테슬라)와 22.76 조원 규모 반도체 위탁생산 공급계약 체결 소식에 반도체 테마 상승 속 상한가

 

2.코아시아(+29.95%, 4795원, 419만주)

->삼성전자, 글로벌 빅테크(테슬라)와 22.76 조원 규모 반도체 위탁생산 공급계약 체결 소식에 반도체 테마 상승 속 상한가

 

3.제이엔비(+29.87%, 7260원, 509만주)

->삼성전자, 글로벌 빅테크(테슬라)와 22.76 조원 규모 반도체 위탁생산 공급계약 체결 소식에 반도체 테마 상승 속 상한가

 

4.유에스티(+29.83%, 2720원, 240만주)

->韓·美 관세 협상에 조선업 협력이 카드로 부각되며 조선, 조선기자재 테마 상승 속 상한가

 

[10%이상급등주]

1.에이디테크놀로지(+26.63%, 25200원, 473만주)

->삼성전자, 글로벌 빅테크(테슬라)와 22.76 조원 규모 반도체 위탁생산 공급계약 체결 소식에 반도체 테마 상승

 

2.가온칩스(+22.45%, 51000원, 271만주)

->삼성전자, 글로벌 빅테크(테슬라)와 22.76 조원 규모 반도체 위탁생산 공급계약 체결 소식에 반도체 테마 상승

 

3.네패스아크(+19.66%, 16250원, 498만주)

->삼성전자, 글로벌 빅테크(테슬라)와 22.76 조원 규모 반도체 위탁생산 공급계약 체결 소식에 반도체 테마 상승

 

4.코미코(+19.16%, 70900원, 97만주)

->삼성전자, 글로벌 빅테크(테슬라)와 22.76 조원 규모 반도체 위탁생산 공급계약 체결 소식에 반도체 테마 상승

 

5.삼아알미늄(+18.68%, 27000원, 323만주)

->美·日 관세협상 타결 속 韓·美 관세 리스크에 日도요타 주요 주주 부각되며 상승

 

6.워트(+17.41%, 8900원, 950만주)

->삼성전자, 글로벌 빅테크(테슬라)와 22.76 조원 규모 반도체 위탁생산 공급계약 체결 소식에 반도체 테마 상승

 

7.에프에스티(+17.23%, 23200원, 146만주)

->삼성전자, 글로벌 빅테크(테슬라)와 22.76 조원 규모 반도체 위탁생산 공급계약 체결 소식에 반도체 테마 상승

 

8.솔브레인(+15.67%, 232500원, 24만주)

->삼성전자, 글로벌 빅테크(테슬라)와 22.76 조원 규모 반도체 위탁생산 공급계약 체결 소식에 반도체 테마 상승

 

9.원익IPS(+15.38%, 31500원, 194만주)

->삼성전자, 글로벌 빅테크(테슬라)와 22.76 조원 규모 반도체 위탁생산 공급계약 체결 소식에 반도체 테마 상승

 

10.퀄리타스반도체(+15.11%, 15620원, 315만주)

->삼성전자, 글로벌 빅테크(테슬라)와 22.76 조원 규모 반도체 위탁생산 공급계약 체결 소식에 반도체 테마 상승

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[1천만주이상거래주]

1.동양철관(+6.38%, 2050원, 12085만주)

->韓·美 관세 협상 속 알래스카 LNG 사업 추진 기대감에 강관, 가스관, 철강 테마 상승

 

2.이렘(+14.25%, 1251원, 6472만주)

->韓·美 관세 협상 속 알래스카 LNG 사업 추진 기대감에 강관, 가스관, 철강 테마 상승

 

3.국일제지(+4.55%, 644원, 6007만주)

->공시나 호재 없음

 

4.조일알미늄(+3.47%, 1582원, 2399만주)

->공시나 호재 없음

 

5.HJ중공업(+4.98%, 8860원, 1686만주)

->韓·美 관세 협상에 조선업 협력이 카드로 부각되며 조선, 조선기자재 테마 상승

 

6.한화오션(+8.44%, 97600원, 1523만주)

->韓·美 관세 협상에 조선업 협력이 카드로 부각되며 조선, 조선기자재 테마 상승

 

7.한국전력(+3.51%, 39800원, 1265만주)

->국내 전력기기 빅3 생산 시설 증설 및 폭염에 따른 전력 수요 증가 수혜 기대감에 전력설비, 전선 테마 상승

 

8.에스씨엠생명과학(+12.31%, 1405원, 1256만주)

->49.99억원 규모 제3자배정증자 대상자 변경 소식에 상승 지속

 

9.세진중공업(+6.69%, 12760원, 1185만주)

->韓·美 관세 협상에 조선업 협력이 카드로 부각되며 조선, 조선기자재 테마 상승

 

10.두산테스나(+29.96%, 35350원, 1182만주)

->삼성전자, 글로벌 빅테크(테슬라)와 22.76 조원 규모 반도체 위탁생산 공급계약 체결 소식에 반도체 테마 상승 속 상한가

.....

 

[52주신고가]

1.유에스티(+29.83%, 2720원, 240만주)

->韓·美 관세 협상에 조선업 협력이 카드로 부각되며 조선, 조선기자재 테마 상승 속 상한가

 

2.이엔에프테크놀로지(+14.54%, 42150원, 64만주)

->삼성전자, 글로벌 빅테크(테슬라)와 22.76 조원 규모 반도체 위탁생산 공급계약 체결 소식에 반도체 테마 상승

 

3.에스앤에스텍(+10.82%, 51200원, 95만주)

->삼성전자, 글로벌 빅테크(테슬라)와 22.76 조원 규모 반도체 위탁생산 공급계약 체결 소식에 반도체 테마 상승

 

4.한라IMS(+9.25%, 10980원, 133만주)

->韓·美 관세 협상에 조선업 협력이 카드로 부각되며 조선, 조선기자재 테마 상승

 

5.한화오션(+8.44%, 97600원, 1523만주)

->韓·美 관세 협상에 조선업 협력이 카드로 부각되며 조선, 조선기자재 테마 상승

 

6.RFHIC(+6.45%, 29700원, 122만주)

->2분기 연결기준 영업이익이 83억500만원으로 전년동기대비 흑자전환 소식에 상승 지속

 

7.피에스텍(+4.54%, 4605원, 40만주)

->공시나 호재 없음

 

8.티에프이(+2.9%, 33750원, 8만주)

->LG에너지솔루션 2년만의 이익 추정치 상향 분석에 전기차 테마 상승 지속

 

9.HD현대마린엔진(+2.02%, 65700원, 80만주)

->韓·美 관세 협상에 조선업 협력이 카드로 부각되며 조선, 조선기자재 테마 상승

 

[시간외 상한가]

해당일의 시간외상한가 정보가 없읍니다.!

 

[장중 공시]

▲한창(005110)

->아이큐어 주식회사가 대여금 청구 소송 제기

▲NPX(222160)

->상장폐지 결정 등 효력정지 가처분 신청. 기타시장안내(정리매매 보류)

▲엔알비(475230)

->303.88억원(최근 매출액대비 57.55%) 규모 소규모 주택(완도중도, 고흥도양) 민간참여 공공주택건설사업 우선협상대상자 선정

▲HD현대중공업(329180)

->풍문 또는 보도(HD현대중공업, 214급 잠수함 성능개량 우선협상자)에 대한 해명으로 현재 동사에 해당 사업의 제안서 평가결과가 통보되었으며, 향후 방위사업청 확정통보에 따라 우선협상대상자 선정 등 행정절차를 진행할 것으로 예상된다고 밝힘

▲SCL사이언스(246960)

->50.00억원 규모 재단법인 서울의과학연구소의 영남권 바이오물류사업 영업양수 결정

▲압타바이오(293780)

->미국 식품의약국(FDA)에 ABF-101의 제1상 임상시험계획 승인신청(IND)

▲아미코젠(092040)

->주식회사 비피도가 대여금 청구소송 제기

▲iM금융지주(139130)

->200.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정

▲윙스풋(335870)

->(주)휴먼웰니스가 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소(담보 주식수:1,800,000, 담보설정금액:39.96억원)

▲두산로보틱스(454910)

->지능형 로봇솔루션 중심의 사업 모델 진화를 위한 솔루션 핵심 기술 역량 확보 목적으로 ONExia, Inc. 주식 7,856주를 356.29억원에 신규로 취득하기로결정(취득후지분율:89.59%, 취득예정일:2025-09-17)

▲에이피알(278470)

->보통주 1주당 3,590원(시가배당율 2.0%) 현금배당(중간배당) 결정

▲에이치시티(072990)

->25년2분기 연결기준 매출액 291.87억원(전년동기대비 21.71%), 영업이익 49.69억원(전년동기대비 29.19%), 순이익 33.03억원(전년동기대비 11.85%)

▲현대오토에버(307950)

->25년2분기 연결기준 매출액 1.04조원(전년동기대비 13.50%), 영업이익 813.70 억원(전년동기대비 18.70%), 순이익 597.32억원(전년동기대비 13.44%)

▲씨엔플러스(115530)

->주식회사 삼해이앤씨와 308.77억원(최근 매출액대비 65.01%) 규모 공급계약(영광낙월 해상풍력 발전단지 관련 풍력발전기 사전조립 계약) 체결

▲서울평가정보(036120)

->25년2분기 연결기준 매출액 154.54억원(전년동기대비 11.61%), 영업이익 65.08억원(전년동기대비 25.20%), 순이익 51.82억원(전년동기대비 31.32%)

▲RF시스템즈(474610)

->25년2분기 별도기준 매출액 103.99억원(전년동기대비 14.23%), 영업이익 15.82억원(전년동기대비 180.68%), 순이익 19.37억원(전년동기대비 185.18%)

▲코오롱글로벌(003070)

->주식회사 기성풍력과 847.00억원(최근 매출액대비 2.91%) 규모 공급계약(울진 기성풍력발전단지 EPC) 체결

▲RF머트리얼즈(327260)

->25년2분기 연결기준 매출액 165.63억원(전년동기대비 45.46%), 영업이익 18.73억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 21.72억원(전년동기대비 흑자전환)

▲RFHIC(218410)

->25년2분기 연결기준 매출액 446.39억원(전년동기대비 71.20%), 영업이익 83.05억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 83.93억원(전년동기대비 238.70%)

▲도이치모터스(067990)

->25년2분기 연결기준 매출액 6,529.36억원(전년동기대비 29.66%), 영업이익 137.34억원(전년동기대비 119.00%), 순이익 27.97억원(전년동기대비 45.37%)

▲샘씨엔에스(252990)

->25년2분기 별도기준 매출액 187.16억원(전년동기대비 38.32%), 영업이익 34.54억원(전년동기대비 13.46%), 순이익 32.83억원(전년동기대비 52.62%)

▲코나아이(052400)

->25년2분기 연결기준 매출액 672.14 억원(전년동기대비 1.21%), 영업이익 172.07억원(전년동기대비 27.08%), 순이익 155.67억원(전년동기대비 46.44%)

▲롯데하이마트(071840)

->25년2분기 별도기준 매출액 5,942.03억원(전년동기대비 0.82%), 영업이익 104.91억원(전년동기 대비 277.23%), 순이익 111.17억원(전년동기대비 667.21%)

▲플리토(300080)

->25년2분기 연결기준 매출액 93.78억원(전년동기대비 156.15%), 영업이익 24.30억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 23.26억원(전년동기대비 흑자전환)

▲삼성전자(005930)

->글로벌 대형기업과 22.76조원(최근 매출액대비 7.6%) 규모 공급계약(반도체 위탁생산) 체결

▲HDC랩스(039570)

->25년2분기 연결기준 매출액 1,694.02억원(전년동기대비 9.59%), 영업이익 36.78억원(전년동기대비 81.45%), 순이익 41.88억원(전년동기대비 48.14%)

 

[장마감 후 공시]

▲오하임앤컴퍼니(309930)

->28일 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환청구권 행사로 319만358주가 신규 발행, 이는 기존 발행주식총수 2129만6690주 대비 14.98%에 해당하는 물량, 전환 신주 상장 예정일은 2025년 8월 12일.

▲NPX(222160)

->한국거래소 코스닥시장본부는 28일 NPX(222160)에 대해 상장폐지결정 효력정지 가처분 신청이 공시를 통해 확인, 투자자 보호를 위해 상장폐지 및 정리매매 등 예정된 절차가 법원 결정 시까지 보류, 앞서 25일 엔피엑스 주권의 상장폐지 및 정리매매 일정이 공지된 바 있으나, 금일 효력정지 가처분 신청이 접수됨에 따라 상장폐지 절차가 잠정 중단된 것.

▲펩트론(087010)

->28일 보유 중인 자기주식 보통주 7만3961주(0.32%)를 대상으로 교환사채를 발행, 처분 예정일은 8월 5일이며, 총 241억7749만원(주당 32만6895원) 규모.

▲드림시큐리티(203650)

->28일 이사회 결의를 통해 보통주 278만9332주를 소각하기로 결정, 이는 발행주식총수 5060만5754주의 5.51%에 해당하는 규모, 소각 예정 금액은 약 88억5055만원으로, 배당가능이익 범위 내에서 기취득한 자기주식을 평균취득단가 3173원을 기준으로 산출.

 

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.다우존스, 208.01포인트(+0.47%) 상승한 44,901.92

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.S&P 500, 25.29포인트(+0.40%) 상승한 6,388.64

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.나스닥 종합, 50.36포인트(+0.24%) 상승한 21,108.32

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▶미국증시주요종목

엔비디아 -0.14%

마이크로소프트 +0.55%

애플 +0.06%

아마존닷컴 -0.34%

메타 -0.30%

알파벳 Class A +0.53%

테슬라 +3.52%

넷플릭스 -0.02%

AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) +2.68%

아스트라제네카 ADR -1.38%

 

[특징주]

■ 테슬라, 전일 8% 하락 후 저가 반발 매수 유입으로 3.5% 이상 반등

■ 팔란티어, 2.54% 오르면서 S&P500 소속 시가총액 상위 20위 기업에 진입

 

▶미국시황

.미국 뉴욕 증시 3대 지수는 유럽연합(EU)와 무역 협상 진전 기대감과 주요 기업들의 예상을 뛰어넘는 실적에 힘입어 상승 마감

.S&P 500 지수는 이날 5거래일 연속 종전 최고치를 경신했고, 나스닥 지수는 3거래일 연속 최고치 기록

.미국과 EU 간 무역 갈등이 완화할 것이라는 기대감에 매수세 유입되면 상승 견인

->트럼프 행정부는 이번 주 일본과의 무역 협상 타결을 발표한 데 이어 EU와의 최종 협상을 낙관

->우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 트럼프 대통령과 통화 사실을 알리며 "일요일(27일)에 대서양 통상관계, 그리고 그것을 어떻게 강력하게 유지할지 논의하기 위해 스코틀랜드에서 만나기로 했다"

->트럼프 대통령은 이날 백악관에서 스코틀랜드로 출발하기 직전 취재진과 만나 EU와 협상 타결 가능성을 거론

->그는 "EU가 (미국에 부과한) 30%의 관세를 낮춰야 하는 거래가 될 것"이라며 "EU는 정말 많은 영토, 많은 국가들을 포함하고 있고 지금 가장 큰 대상"이라고 강조

.블룸버그통신에 따르면, EU와 미국은 최근 대부분의 품목에 대해 15%의 관세를 적용하는 방안을 두고 집중 협의 중

->다만 항공기와 일부 의료기기, 복제약, 일부 주류, 그리고 미국 산업계가 필요로 하는 특정 제조 장비는 관세 면제 대상

->철강과 알루미늄은 일정 수입량에 대해 쿼터제가 적용되며, 초과 물량에는 최대 50%의 고율 관세가 부과될 전망

.2분기 실적발표기간을 맞아 주요 기업들이 '어닝 서프라이즈(깜짝 실적)'를 기록하며 지수가 상승

->시장조사업체 팩트셋에 따르면 현재까지 2분기 실적을 발표한 S&P 500 기업 169곳 가운데 82%가 시장 전망을 상회하는 실적을 발표

.이번 주 애플과 메타 플랫폼 등 빅테크 기업들의 실적 발표를 앞둔 가운데, 뉴욕 증시 강세 흐름이 지속될지에 대해선 엇갈린 의견

->네이션와이드의 마크 해켓 수석 시장전략가는 투자자 노트에서 "노동시장 위축, 소비 위축, 무역 긴장, 제롬 파월 미국 중앙은행(Fed) 의장의 해임 가능성 등 투자자들이 우려했던 주요 사안들이 현실화하지 않으면서 시장이 꾸준한 강세를 지속하고 있다"

->그러나 글로벌트 인베스트먼트의 토마스 마틴 수석 포트폴리오 매니저는 "시장이 무역 협상 성사를 기대에 반영했는데, 협상이 성사되지 않을 경우 시장이 실망할 여지가 더 크다고 본다"고 평가했다.

 

▶미국국채금리

. 미국 국채 10년물은 -0.0220포인트 하락한 4.3860

. 미국 국채 2년물은 -0.0040포인트 하락한 3.9210

. 미국 국채 30년물은 -0.0230포인트 하락한 4.9260

 

▶국제유가

. WTI(서부텍사스유) 연결선물(25-09)은 전일대비 0.87(-1.31%)달러 하락한 65.16달러/배럴

. 브렌트유 연결선물(25-10)은 전일대비 0.70(-1.02%)달러 하락한 67.66달러/배럴

. 두바이유 연결선물(25-08)은 전일대비 0.48(-0.68%)달러 하락한 68.80달러/배럴

 

▶국제금가격

. 국제 금 선물(25-08)은 전일대비37.90(-1.12%) 하락한 3,335.60 달러/트로이온스