2025년 7월 23일 증시 리포트 - 오늘의 시황 / 급등주 / 상한가 / 테마주 분석

 

국내증시]

 

.코스피, 13.83포인트(+0.44%) 상승한 3,183.77

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(개인 -6,982억, 외국인 +4,228억, 기관 +1,917억)

 

.코스닥, 0.59포인트(+0.07%) 상승한 813.56

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(개인 +1,490억, 외국인 -64억, 기관 -1,072억)

 

▶환율

.중국(CNYKRW) 전일대비 0.02원(+0.01%) 오른 192.68원

.유럽연합(EURKRW) 전일대비 4.36원(-0.27%) 내린 1,618.83원

.일본(JPYKRW) 전일대비 1.22원(-0.13%) 내린 940.85원

.미국(USDKRW) 전일대비 1.60원(-0.12%) 내린 1,379.90원

 

▶증시시황

.코스피 외국인·기관 매수에 13.83포인트 상승, 코스닥 개인투자자 매수에 0.59포인트 상승

.美·日 무역협상 타결로 日과 유사 수준 협상 기대감에 외국인 기관 매수세 전환, 또한 美·日 알래스카 LNG 개발을 위한 합작법인 설립

.미국 '스타게이트' 프로젝트 난항에 반도체주 하락, 자동차주 급등, 미국 일본 알래스카 LNG 개발 합작법인 설립 소식에 강관·철강·피팅·밸브·가스관주 상승

->이경민 대신증권 연구원은 "관세 협상에 대한 기대감으로 외국인과 기관의 동시 순매수가 유입됐다"며 "수출 경쟁국인 일본의 관세 협상 결과에 대한 득과 실을 계산하며 혼조세를 보였다"고 말했다.

또 "오는 25일 한미 2+2 통상회담이 예정된 가운데, 일본의 합의를 벤치마크로 비슷한 수준의 합의가 이뤄질 것이라는 기대감이 우세하다"고 덧붙였다.

->이재원 신한투자증권 연구원은 "이날 국내 증시는 외국인, 기관의 동반 순매수 전환과 금융투자 위주의 매수세가 유입됐다"며 "미국과 일본의 관세 협상 타결 소식에 자동차와 철강주가 반등세를 보이는 가운데 실적 발표를 대기하는 움직임이 나타났다"고 평가했다. 이어 "관세로 인한 주가 소외 업종은 관세 협상 경과에 따른 반등 기대가 가능해보인다"고 덧붙였다.

 

▶주요이슈

.美·日 무역협상 타결 및 자동차 관세 인하 소식에 자동차, 자동차부품, 전기차 관련주 상승.

.美·日 알래스카 LNG 합작법인 설립 소식 속 한국참여 기대감에 강관, 가스관, 피팅/밸브, LNG 등 알래스카 LNG 관련주 상승.

.중국 내 철강 생산량 감소 및 트럼프 "일본과 무역협상 타결 완료" 소식 속 韓·美 관세 타결 기대감에 철강 관련주 상승.

.더불어민주당, 미프진 등 임신중지 급여적용 법안 추가발의 소식에 피임 관련주 상승.

.이재명 대통령, 오는 25일 부산 타운홀 미팅 개최 속 종합물류, 해운 관련주 일부 상승.

.삼성전자 갤Z폴드·플립7 사전판매 신기록 돌파 소식에 폴더블폰, 휴대폰부품 관련주 일부 상승 지속.

.삼천당제약이 경구용 GLP-1, 오리지널 약물과 동등성 확인 소식에 삼천당제약 상한가 및 비만치료제 관련주 일부 상승.

✔️ 오늘의 증시 핵심 키워드

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[상한가]

1.도우인시스(+38.59%, 44350원, 1285만주)

->초박형 강화유리(UTG) 전문기업으로 코스닥 상장 첫날 38.59% 상승

 

2.이렘(+29.95%, 1102원, 3718만주)

->美·日 알래스카 LNG 합작법인 설립 소식 속 한국 참여 기대감에 강관, 철강, 가스관 테마 상승 속 상한가

 

3.하이스틸(+29.89%, 5780원, 4181만주)

->美·日 알래스카 LNG 합작법인 설립 소식 속 한국 참여 기대감에 강관, 철강, 가스관 테마 상승 속 상한가

 

4.삼천당제약(+29.71%, 213500원, 240만주)

->경구용 GLP-1 제네릭, 오리지널 약물 '리벨서스'와 생물학적 동등성 시험 성공 소식에 상한가

 

[10%이상급등주]

1.옵투스제약(+26.33%, 8300원, 1120만주)

->최대주주 삼천당제약, 경구용 GLP-1 제네릭, 오리지널 약물 '리벨서스'와 생물학적 동등성 시험 성공 소식에 동반 상승

 

2.제이엔케이글로벌(+21.07%, 4855원, 1553만주)

->인도 국영기업 정유사(Bharat Petroleum Corporation Limited(BPCL)으로부터 총 4100억원 규모 산업용가열로 EPC 프로젝트 수주 소식에 상승

 

3.풀무원(+20.5%, 15050원, 1291만주)

->풀무원 중국 법인 냉동김밥 판매량, 지난해 8월 출시 이후 올해 7월까지 누적 판매 금액이 5300만 위안(102억원) 으로, 중국 시장 확대 기대감에 상승

 

4.HD현대인프라코어(+18.76%, 13230원, 2154만주)

->올해 2분기 매출 1조1846억원으로 전녀동기대비 6.9%증가, 영업이익은 29.8% 증가한 1058억원 호실적에 상승

 

5.코세스(+15.71%, 9500원, 150만주)

->삼성전자 갤Z폴드·플립7 사전판매 신기록 돌파 소식에 폴더블폰, 휴대폰부품 테마 일부 상승 지속

 

6.애드바이오텍(+13.82%, 2635원, 159만주)

->공시나 호재 없음

 

7.HD현대건설기계(+13.35%, 83200원, 110만주)

->합병 예정 기업 HD현대인프라코어, 2분기 매출 1조 1846억원으로 전녀동기대비 6.9%증가, 영업이익은 29.8% 증가한 1058억원 호실적에 동반 상승

 

8.넥스틸(+13.06%, 16100원, 942만주)

->美·日 알래스카 LNG 합작법인 설립 소식 속 한국참여 기대감에 강관, 철강 테마 상승

 

9.에스엘(+12.8%, 35700원, 227만주)

->美·日 무역협상 타결 속 자동차 관세 인하 소식에 자동차부품 테마 상승

 

10.넥스트바이오메디컬(+12.49%, 52700원, 57만주)

->넥스피어-F의 2027년 미국 FDA 허가를 목표로 임상개발 및 허가 전략을 구체화하고, 올해 3분기 임상을 시작할 계획인 가운데, 현재 CMS로부터 IDE Category B 승인을 확보함에 따라, 임상 단계에서 메디케어 보험 적용이 가능해졌으며, 향후 보험 수가화 및 시장 진입 속도 측면에서 유리한 기반을 마련한 상황 전망에 상승

.....

 

[1천만주이상거래주]

1.디와이씨(+9.89%, 1645원, 2534만주)

->사업 다각화와 신성장 동력을 확보하기 위해 방산 부품사 신세계정공 인수 소식에 상승

 

2.동양철관(+12.45%, 1978원, 27358만주)

->美·日 알래스카 LNG 합작법인 설립 소식 속 한국참여 기대감에 강관, 철강, 가스관 테마 상승

 

3.국일제지(+8.68%, 789원, 14589만주)

->상장유지 결정 후 거래 재개 셋째날 상승 지속

 

4.하이스틸(+29.89%, 5780원, 4181만주)

->美·日 알래스카 LNG 합작법인 설립 소식 속 한국 참여 기대감에 강관, 철강, 가스관 테마 상승 속 상한가

 

5.이렘(+29.95%, 1102원, 3718만주)

->美·日 알래스카 LNG 합작법인 설립 소식 속 한국 참여 기대감에 강관, 철강, 가스관 테마 상승 속 상한가

 

6.현대약품(+6.02%, 4225원, 3559만주)

->더불어민주당, 미프진 등 임신중지 급여적용 법안 추가발의 소식에 피임 관련주 상승

 

7.HD현대인프라코어(+18.76%, 13230원, 2154만주)

->올해 2분기 매출 1조1846억원으로 전녀동기대비 6.9%증가, 영업이익은 29.8% 증가한 1058억원 호실적에 상승

 

8.폴라리스세원(+3.19%, 1389원, 2140만주)

->美·日 무역협상 타결 및 자동차 관세 인하 소식에 자동차, 자동차부품, 전기차 테마 상승

 

9.제이엔케이글로벌(+21.07%, 4855원, 1553만주)

->인도 국영기업 정유사(Bharat Petroleum Corporation Limited(BPCL)으로부터 총 4100억원 규모 산업용가열로 EPC 프로젝트 수주 소식에 상승

 

10.우양(+4.66%, 3370원, 1440만주)

->풀무원 중국 법인 냉동김밥 판매량, 지난해 8월 출시 이후 올해 7월까지 누적 판매 금액이 5300만 위안(102억원) 으로, 중국 시장 확대 기대감에 상승하자, 미국 시장에 냉동김밥 수출을 하고 있으며 수혜 기대감에 상승

.....

 

[52주신고가]

1.하이스틸(+29.89%, 5780원, 4181만주)

->美·日 알래스카 LNG 합작법인 설립 소식 속 한국 참여 기대감에 강관, 철강, 가스관 테마 상승 속 상한가

 

2.제이엔케이글로벌(+21.07%, 4855원, 1553만주)

->인도 국영기업 정유사(Bharat Petroleum Corporation Limited(BPCL)으로부터 총 4100억원 규모 산업용가열로 EPC 프로젝트 수주 소식에 상승

 

3.OCI홀딩스(+6.31%, 96100원, 85만주)

->OCI홀딩스의 미국 자회사인 태양광 프로젝트 기업 OCI에너지가 120㎿(메가와트) 규모의 태양광 발전소 사업권을 매각하며 수익화에 성공했다는 소식에 상승 지속

 

4.사피엔반도체(+6.15%, 31050원, 33만주)

->AR 글라스가 이끄는 Micro LED 시장 개화 수혜 기대감에 상승 지속

 

5.청담글로벌(+5.77%, 10260원, 78만주)

->본업 성장에 자회사 실적 개선 기대감지속

 

6.나노(+5.32%, 1802원, 89만주)

->바이오비쥬, 바이슈코, 아이돌스토어, 크리에이시브 등의 자회사 합산 실적 개선세가 본격화, 합산 연간 매출액은 전년 동기 대비 77% 증가, 영업이익은 같은 기간 130% 성장 전망에 상승 지속

 

7.디와이피엔에프(+4.31%, 20800원, 11만주)

->공시나 호재 없음

 

8.휴메딕스(+3.84%, 75800원, 118만주)

->공시나 호재 없음

 

9.동국제강(+2.7%, 12170원, 53만주)

->美·日 알래스카 LNG 합작법인 설립 소식 속 한국 참여 기대감에 강관, 철강, 가스관 테마 상승 속 3분기 봉형강과 후판 스프레드 동시 확대 기대감에 상승 지속

 

10.KPX케미칼(+1.89%, 54000원, 1만주)

->공시나 호재 없음

.....

 

[시간외상한가]

1.온타이드(+9.87%, 601원, 10만주)

->공시나 호재 없음

 

[장중 공시]

▲빛과전자(069540)

->종속회사 (주)프레스티지개발, 280억원(지배회사의 연결자산총액대비 34.31%) 규모 유형자산(부동산(강원도 평창군 대관령면 용산리 157-3외 20필지)) 취득 결정

▲KD(044180)

->주식회사 정안건축 종합건축사사무소가 용역비 청구 소송 제기

▲진양화학(051630)

->샘플용 PVC 인조피혁 제조방법 및 이에 따라 제조된 샘플용 PVC 인조피혁 관련 특허권 취득. 바이오 가소제를 이용한 바이오 밸런스 PVC 인조피혁 제조방법 및 이에 따라 제조된바이오 밸런스 PVC 인조피혁 관련 특허권 취득

▲SK오션플랜트(100090)

->`SK오션플랜트 새주인 찾나,모회사 SK에코플랜트 매각 추진` 보도에 대한 해명으로 사업포트폴리오 Rebalancing과 관련하여 다방면으로검토중에 있으나, 거래에 대하여 구체적으로 확정된 사실이 없다고 밝힘

▲TS트릴리온(317240)

->동사가 제기한 대여금 관련 항소 기각 판결

▲동부건설(005960)

->약 1,631억원(최근 매출액대비 9.66%) 규모 광명시흥 A2-5BL, A1-1BL, B1-7BL 민감참여 공공주택건설사업 우선협상대상자 선정

▲금호건설(002990)

->약 1,630억원(최근 매출액대비 8.52%) 규모 광명시흥 A2-5BL, A1-1BL, B1-7BL 민간참여 공공주택건설사업 우선협상대상자 선정

▲대우건설(047040)

->약 4,620억원(최근 매출액대비 4.40%) 규모 광명시흥 A2-5BL, A1-1BL, B1-7BL 민간참여 공공주택건설사업 우선협상대상자 선정

▲SK디스커버리(006120)

->자회사 에스케이케미칼(주), 보통주 1주당 400원(시가배당율 0.5%), 종류주 1주당 400원(시가배당율 1.3%) 현금배당(중간배당) 결정

▲SK케미칼(285130)

->보통주 1주당 400원(시가배당율 0.5%), 종류주 1주당400원(시가배당율 1.3%) 현금배당(중간배당) 결정

▲OCI(456040)

->25년2분기 연결기준 매출액 5,269.75억원(전년동기대비 -6.97%), 영업손실 22.72억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 23.84억원(전년동기대비 적자전환)

▲HD현대인프라코어(042670)

->25년2분기 연결기준 매출액 1.18조원(전년동기대비 6.89%), 영업이익 1,058.25억원(전년동기대비 29.79%), 순이익 275.26억원(전년동기대비 -56.38%)

▲원풍(008370)

->보통주 224,971주(10.00억원) 규모 자사주 취득 결정

▲삼보판지(023600)

->보통주 161,700주 소각 결정(소각예정일:2025-08-12). 보통주 332,898주(34.35억원) 규모 자사주 처분 결정

▲유니드(014830)

->25년2분기 연결기준 매출액 3,409.40억원(전년동기대비 16.90%), 영업이익 328.24억원(전년동기대비 -6.30%), 순이익 237.77억원(전년동기대비 -12.41%)

▲솔루스첨단소재(336370)

->25년2분기 연결기준 매출액 1,439.00억원(전년동기대비 -3.61%), 영업손실 150.00 억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 523.00억원(전년동기대비 적자지속)

▲LG씨엔에스(064400)

->25년2분기 연결기준 매출액 1.46조원(전년동기대비 0.72%), 영업이익 1,407.90억원(전년동기대비 2.25%), 순이익 990.39억원( 전년동기대비 -2.98%)

▲비트컴퓨터(032850)

->보통주 198,413주(10.00억원) 규모 자사주 취득 결정

▲네이블(153460)

->보통주 127,678주(9.84억원) 규모 자사주 처분 결정

▲폰드그룹(472850)

->보통주 1주당 50원(시가배당율 0.43%) 현금배당(분기배당) 결정

 

[장마감 후 공시]

▲헥토파이낸셜(234340)

->한국거래소 코스닥시장본부는 헥토파이낸셜(234340)에 대해 24일 무상증자로 인한 권리락이 발생, 기준가는 1만 8980원.

▲현대바이오(048410)

->한국거래소 코스닥시장본부는 현대바이오(048410)에 대해 24일 무상증자로 인한 권리락이 발생, 기준가는 7090원.

▲유진테크(084370)

->98억 230만원 규모의 자기주식 처분 결정, 처분 예정 주식 수는 27만 6745주, 처분 예정 기간은 24일부터 2032년 6월 23일까지, 처분 목적은 주식매수선택권의 최초 행사에 따른 동일 주주총회 부여물량 전체 공시.

▲나무기술(242040)

->61억원 규모의 단기차입금 증가를 결정, 차입금액은 자기자본 대비 15.25%, 차입목적은 차입금 상환 및 운영자금이며, 차입 형태는 금융기관 차입.

▲올리패스(244460)

->한국거래소 코스닥시장본부는 올리패스(244460)에 유상증자 결정(제3자배정) 철회 2건 등 공시 번복을 이유로 불성실공시법인 지정을 예고, 불성실공시법인 지정 여부 결정 시한은 8월 18일, 거래소는 `최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서 당해 부과 벌점이 8.0점 이상인 경우 1일간 매매 거래가 정지될 수 있다`고 설명.

 

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1.미국증시

 

.다우존스, 179.37포인트(+0.40%) 상승한 44,502.44

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.S&P 500, 4.02포인트(+0.06%) 상승한 6,309.62

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.나스닥 종합, -81.49포인트(-0.39%) 하락한 20,892.69

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▶미국증시주요종목

엔비디아 -2.54%

마이크로소프트 -0.94%

애플 +0.90%

아마존닷컴 -0.80%

메타 -1.14%

알파벳 Class A +0.65%

테슬라 +1.10%

넷플릭스 -3.50%

AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) -1.45%

아스트라제네카 ADR +2.56%

 

[특징주]

■ 제너럴모터스, 실적 보고서에서 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책 등 여파로 분기 실적에 10억달러 타격을 입었다고 밝히자 8.1% 하락

■ 록히드마틴, 분기 수익이 약 80% 급감하면서 주가가 11%가량 급락

 

▶미국시황

.미국 뉴욕 증시의 3대 주가지수가 사흘째 혼조로 마감

.'스타게이트' 프로젝트 난항에 반도체 업종이 크게 부진하며 하락 출발했지만, 이들을 제외한 종목군으로 매수세 유입되며 강세

.베센트 재무장관의 미중 무역 협상 기대 발언이 낙폭을 축소하며, 다우가 상승하고 나스닥이 하락하는 차별화 장세가 나온 것도 업종 순환매 영향

하지만 오픈AI의 대규모 '스타게이트' 프로젝트가 원활하게 돌아가지 않고 있다는 소식에 반도체와 인공지능(AI) 관련주에 대한 투자심리는 냉각됐다.

.월스트리트저널은 '스타게이트'는 오픈AI와 오라클, 소프트뱅크가 참여하는 합작 벤처사로 약 690조원을 투자해 미국 내 10GW의 전력량을 필요한 인공지능(AI) 인프라를 구축 프로젝트가 차질을 빚고 있다고 보도

->이 프로젝트 추진을 위해 설립된 '스타게이트'는 아직 AI 데이터센터 건설 계약을 단 한 건도 체결하지 못한 데다, 단기 사업 계획을 크게 줄여 연말까지 미국에 소규모 데이터센터 하나를 짓는 것으로 목표를 수정

->이 보도 직후 오픈AI는 소프트웨어 및 클라우드 컴퓨팅 기업인 오라클과 '스타게이트' 데이터센터 프로젝트를 4.5기가와트(GW) 추가 확장한다고 발표

.골드만삭스의 부정적인 경기 전망 제출

->얀 하치우스 골드만삭스 수석이코노미스트는 “관세 관련 가격 인상이 실질소득을 잠식하면서 금융 여건 완화에 따른 경기 부양 효과를 상쇄할 수 있다"며 올해 미국 실질 성장률 전망을 1.1%로 제시

->“최근 소매판매 지표가 견조하게 나타난 것과 달리 전반적인 소비는 올해 상반기 중 정체 상태에 머물렀을 것으로 예상한다”며 "이는 경기침체 기간 외엔 드문 현상, 또 미국 경기 침체 확률을 30%로 평가"

.월가는 투자자들은 미중 내주 추가 협상에 대해 트럼프 대통령의 관세 정책을 지속해서 주시

->스콧 베센트 미국 재무장관은 이날 트럼프 대통령이 설정한 중국과의 고율 관세 유예 시한(8월 12일)을 연장하는 방안을 다음 주 스웨덴 스톡홀름에서 중국 측과 논의할 예정

->폭스비즈니스 인터뷰에서 “내주 스웨덴 스톡홀름에서 열리는 미중 고위급 회담에서 관세 유예 연장을 논의할 예정”이라며 “중국과의 무역 협상 관계는 매우 좋은 상태”라고 언급

->트럼프 대통령이 필리핀과의 합의를 발표하며, 해당 국가 수출품에 19% 관세를 부과

->이번 합의에 따라 적용될 19%의 상호관세율은 트럼프 대통령이 지난 9일 마르코스 대통령에게 보낸 서한에 언급했던 20%에서 1%포인트 인하된 수치

->잇따른 무역합의에도 트럼프 대통령은 시장의 기대를 웃도는 10% 후반대 고율관세를 유지하고 있는 점은 리스크 요인

 

▶미국국채금리

. 미국 국채 10년물은 -0.0240포인트 하락한 4.3460

. 미국 국채 2년물은 -0.0190포인트 하락한 3.8330

. 미국 국채 30년물은 -0.0190포인트 하락한 4.9180

 

▶국제유가

. WTI(서부텍사스유) 연결선물(25-09)은 전일대비 0.64(-0.97%)달러 하락한 65.31달러/배럴

. 브렌트유 연결선물(25-09)은 전일대비 0.62(-0.90%)달러 하락한 68.59달러/배럴

. 두바이유 연결선물(25-07)은 전일대비 0.11(-0.15%)달러 하락한 70.21달러/배럴

 

▶국제금가격

. 국제 금 선물(25-08)은 전일대비37.30(+1.09%) 상승한 3,443.70 달러/트로이온스