2025년 7월 18일 증시 리포트

[국내증시]

.코스피, 4.22포인트(-0.13%) 하락한 3,188.07

(개인 -3,411억, 외국인 +1,878억, 기관 +320억)

.코스닥, 2.40포인트(+0.29%) 상승한 820.67

(개인 -739억, 외국인 +420억, 기관 +323억)

▶환율
.중국(CNYKRW)  전일대비 0.14원(+0.07%) 오른 193.83원
.유럽연합(EURKRW)  전일대비 3.50원(+0.22%) 오른 1,620.01원
.일본(JPYKRW)  전일대비 1.75원(-0.19%) 내린 936.36원
.미국(USDKRW)  전일대비 0.50원(+0.04%) 오른 1,392.00원

▶증시시황
.코스피 개인투자자 매도에 4.22포인트 하락, 코스닥 외국인·기관투자자 매수에 2.40포인트 상승   
.리튬價 상승에 2차전지·리튬株 상승, 코스닥 1년 만에 820선 돌파
.개인투자자 중심 차익실현, 주도주가 소외주로 순환매 장세 
->이경민 대신증권 연구원은 "3200선에서 저항심리가 발동되며 3160~3210선 부근의 박스권이 형성됐다"며 "최근 가팔랐던 상승 이후 과열 해소 및 매물 소화 과정을 겪었다"고 진단했다.
이어 "이날은 금융, 지주사와 함께 화장품, 음식료 등 최근 가파른 상승세를 보이던 업종에서 차익실현 매물이 나오며 일제히 하락했다"고 부연했다.
->김지원 KB증권 연구원은 "2차전지 반등이 돋보였던 하루였다"며 "최근 업종별 순환매가 빠르게 나타나는 가운데, 상반기 주도주였던 증권, 보험, 화장품, 지주 등에서는 차익 매물이 출회됐다"고 말했다.
이어 "다음주에는 SK하이닉스, 삼성바이오로직스, KB금융, 현대차 등 다수 대형주의 실적 발표가 예정돼 있다"며 "국내 증시가 가파르게 상승한 가운데, 2분기 실적이 향후 상승 동력으로 작용하며 상승세를 이어갈 수 있을지 확인이 필요하다"고 전했다.
->이재원 신한투자증권 연구원은 “미국발 관세 영향에 소외주였던 이차전지주가 크게 반등하고 있다”며 “다만 주도주 차익실현 지속에 코스피가 약세를 보인다”고 설명했다.
->유명간 미래에셋증권 연구원은 "다음주 본격적 2분기 실적 발표를 앞두고 국내 기업들의 이익모멘텀은 부진한 모습"이라며 "2분기 이후 실적 피크아웃에 대한 우려가 높아질 전망이다"고 내다봤다. 이어 "정책 기대가 유효한 주주환원 스타일이나 하반기 실적 개선이 지속될 기업 중심 포트폴리오가 유리"라고 조언했다.

▶주요이슈
⮕ 중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식에 리튬, 2차전지, 전기차, 탄소나노튜브(CNT), 그래핀 관련주 상승.
⮕ 전국적 폭우 속 중대본, 위기경보 '심각' 격상 소식에 태풍, 장마, 수자원관리 관련주 상승. 
⮕ 美 하원, 지니어스법 가결 소식에 스테이블코인, NFT, 핀테크, 가상화폐 관련주 상승
⮕ 국회 정무위원회, 21일 STO법안 소위 심사 예정 소식에 STO 관련주 일부 상승.
⮕ 미국 태양광 업체, 美 상무부에 인도네시아·라오스·인도 산 제품에 태양광 관세 요청에 태양광에너지 관련주 일부 상승.
⮕ 민생회복 소비쿠폰 지급 기대감에 지역화폐 관련주 상승.
⮕ 내년 애플 폴더블폰 출시 기대감에 폴더블폰, 휴태폰 부품 관련주 상승 지속.

[상한가]
1.리튬포어스(+29.97%, 1006원, 555만주)
->중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식에 리튬, 2차전지 테마 상승 속 상한가

2.하이드로리튬(+29.97%, 1687원, 2207만주)
->중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식에 리튬, 2차전지 테마 상승 속 상한가

3.SGA(+29.95%, 2000원, 800만주)
->글로벌 블록체인 전문 벤처캐피탈(VC)인 소라벤처스(Sora Ventures)를 비롯해 나스닥 상장사인 탑윈인터내셔널(Top Win International Limited), 일본 상장사이자 디지털 자산 투자자인 메타플래닛(Metaplanet)의 최고경영자 사이먼 게로비치(Simon Gerovich) 등이 참여 대상 344.93 억원 제3자배정 유상증자 결정 소식에 2일 연속 상한가, 하루 거래중지 후 상한가

4.이브이첨단소재(+29.95%, 2265원, 5284만주)
->중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식에 2차전지, 리튬 테마 상승 속 상한가

[10%이상급등주]
1.미래나노텍(+21.53%, 9880원, 827만주)
->중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식에 리튬, 2차전지 테마 상승

2.새빗켐(+19.7%, 19200원, 293만주)
->중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식에 2차전지, 리튬 테마 상승

3.포스코퓨처엠(+19.59%, 156900원, 727만주)
->중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식에 2차전지, 리튬 테마 상승

4.삼진엘앤디(+19.58%, 916원, 1075만주)
->중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식에 2차전지 테마 상승

5.태경비케이(+18.18%, 5980원, 3359만주)
->중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식에 탄소나노튜브(CNT), 그래핀 테마 상승 속 美 OXBOW사와 인조 흑연 음극재 필수 핵심 소재 페트로코크스 독점계약 체결 사실 부각되며 상승

6.PI첨단소재(+15.12%, 21400원, 148만주)
->중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식에 2차전지 테마 상승 속 2분기 이후 국내 PI 필름 스프레드 급등 전환 수혜 기대감에 상승

7.포스코엠텍(+13.06%, 13160원, 1099만주)
->중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식에 리튬, 2차전지 테마 상승

8.엘앤에프(+12.89%, 62200원, 291만주)
->중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식에 2차전지, 전기차 테마 상승 속 K-LFP의 최대 수혜주 부상 전망에 상승

9.오가노이드사이언스(+12.29%, 40200원, 772만주)
->삼성바이오로직스, 국내 오가노이드 배양전문 기업과 협업가능성 논의 소식 속 오가노이드 기반 재생치료제 개발 업체로 부각되며 상승

10.이수스페셜티케미컬(+11.66%, 45950원, 344만주)
->중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식에 2차전지, 리튬 테마 상승

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[1천만주이상거래주]
1.동양철관(+2.8%, 1836원, 7805만주)
->하이스틸, 美 상무부로부터 강벽 사각파이프 덤핑 제로 결정 소식에 철강, 강관 테마 일부 상승 지속

2.상보(+9.38%, 1015원, 5324만주)
->중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식에 탄소나노튜브(CNT), 그래핀 테마 상승

3.이브이첨단소재(+29.95%, 2265원, 5284만주)
->중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식에 2차전지, 리튬 테마 상승 속 상한가

4.태경비케이(+18.18%, 5980원, 3359만주)
->중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식에 탄소나노튜브(CNT), 그래핀 테마 상승 속 美 OXBOW사와 인조 흑연 음극재 필수 핵심 소재 페트로코크스 독점계약 체결 사실 부각되며 상승

5.파인엠텍(+9.77%, 11350원, 2580만주)
->애플 폴더블폰 출시 기대감에 폴더블폰, 휴태폰부품 테마 일부 상승 지속

6.더즌(+8.52%, 5860원, 2219만주)
->美 하원, 지니어스법 가결 소식에 스테이블코인, NFT, 핀테크, 가상화폐 테마 상승

7.하이드로리튬(+29.97%, 1687원, 2207만주)
->중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식에 리튬, 2차전지 테마 상승 속 상한가

8.대성파인텍(+6.39%, 1215원, 2172만주)
->미국 태양광 업체, 美 상무부에 인도네시아·라오스·인도 산 제품에 태양광 관세 요청에 태양광에너지 테마 상승 속 합병 예정사인 모노리스와의 협업을 통해 인공지능(AI)을 접목한 태양광 스마트 발전 시스템 상용화에 나선다는 소식에 상승 지속

9.국전약품(+1.39%, 4745원, 2165만주)
->하반기 우호적인 글로벌 환경 조성 기대감에 제약, 바이오 테마 일부 상승 속 자회사 KSBL, 동남아 최대 제약사와 항암제 공급 및 라이선스 계약 체결 소식에 상승 지속

10.이스트아시아홀딩스(+3.33%, 93원, 1674만주)
->한·중 관계 개선 기대감 지속에 화장품, 국내상장 중국기업 테마 일부 상승 지속

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[52주신고가]
1.SGA(+29.95%, 2000원, 800만주)
->글로벌 블록체인 전문 벤처캐피탈(VC)인 소라벤처스(Sora Ventures)를 비롯해 나스닥 상장사인 탑윈인터내셔널(Top Win International Limited), 일본 상장사이자 디지털 자산 투자자인 메타플래닛(Metaplanet)의 최고경영자 사이먼 게로비치(Simon Gerovich) 등이 참여 대상 344.93 억원 제3자배정 유상증자 결정 소식에 2일 연속 상한가, 하루 거래중지 후 상한가

2.태경비케이(+18.18%, 5980원, 3359만주)
->중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식에 탄소나노튜브(CNT), 그래핀 테마 상승 속 美 OXBOW사와 인조 흑연 음극재 필수 핵심 소재 페트로코크스 독점계약 체결 사실 부각되며 상승

3.리가켐바이오(+6.2%, 147400원, 351만주)
->하반기 우호적인 글로벌 환경 조성 기대감에 제약, 바이오 테마 일부 상승 속 멀티에셋 ADC 플랫폼 패키지 기술수출 기대감에 상승 지속

4.리파인(+4.39%, 18790원, 29만주)
->머스트자산운용, 동사 주식 장내매수 및 공개매수 소식에 상승 지속

5.펩트론(+3.88%, 294500원, 53만주)
->하반기 우호적인 글로벌 환경 조성 기대감에 제약, 바이오 테마 일부 상승 속 전립선암·성조숙증치료제 '루프원', 식약처 품목허가 획득 소식 지속되며 상승 지속

6.메쎄이상(+3.36%, 2615원, 34만주)
->공시나 호재 없음

7.티에프이(+2.36%, 32550원, 7만주)
->공시나 호재 없음

[시간외상한가]
1.아이티센씨티에스(+9.86%, 713원, 18만주)
->공시나 호재 없음

[장중 공시]
▲오스코텍(039200)
->진행성 고형암 치료 후보물질 OCT-598 임상1상 임상시험계획(IND) 제출
▲셀피글로벌(068940)
->선정당사자 윤정엽 외 1명이 신주발행금지가처분 소송 제기
▲삼성E&A(028050)
->삼성전자(주)와 9,095.90억원(최근 매출액대비 12.15%) 규모 공급계약(P4 Ph4(상동) 마감공사) 체결
▲동인기연(111380)
->20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정
▲넥스틸(092790)
->Master Pipe Distribution Company,LLC와 323.61억원(최근 매출액대비 5.9%) 규모 공급계약(강관제품 공급 건) 체결
▲엑스플러스(373200)
->사업다각화 및 신성장동력 확보 목적으로 (주)시그널웨이브 주식 10,000,000주를100.00억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2025-07-18)
▲현대건설(000720)
->25년2분기 연결기준 매출액 7.72조원(전년동기대비 -10.44%), 영업이익 2,170.00억원(전년동기대비 47.31%), 순이익 1,586.00 억원(전년동기대비 8.55%)
▲스마트레이더시스템(424960)
->국내 전자부품 기업과 5.37억원(최근 매출액대비 11.34%) 규모 공급계약(레이더 센서 개발) 체결
▲국도화학(007690)
->25년2분기 연결기준 매출액 3,487.04억원(전년동기대비 1.65%), 영업이익 168.45억원(전년동기대비 69.84%), 순이익 85.76억원(전년동기대비 74.09%)
▲프로티아(303360)
->25년2분기 별도기준 매출액 38.45억원(전년동기대비 56.55%), 영업이익 10.64억원(전년동기대비 85.68%), 순이익 7.88억원(전년동기대비 -20.24%)
▲포스코퓨처엠(003670)
->25년2분기 별도기준 매출액 5,791.89억원(전년동기대비 -35.10%), 영업손실 38.14억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 190.33억원(전년동기대비 적자지속). 25년2분기 연결기준 매출액 6,609.37억원(전년동기대비 -27.80%), 영업이익 7.73억원(전년동기대비 -71.75%), 순손실 355.47억원(전년동기대비 적자지속)
▲코스텍시스(355150)
->139.50억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정
▲한솔테크닉스(004710)
->25년2분기 연결기준 매출액 2,935.74억원(전 년동기대비 3.93%), 영업이익 127.91억원(전년동기대비 28.21%), 순이익 84.97억원(전년동기대비 -31.04%)
▲나노(187790)
->블루버드환경(주)과 46.99억원(최근 매출액대비 5.30%) 규모 공급계약(Nairyah, Rumah SCR 촉매 모듈) 체결
▲비투엔(307870)
->자기 전환사채 매도 결정(총 전환사채금액:50.00억원, 매도 결정 전환사채 금액:31.90억원). 자기 전환사채 매도 결정(총 전환사채금액:20.00억원, 매도 결정 전환사채 금액:10.60억원). 최대주주 엑스트윈스1호조합외 3인이 (주)리본머트리얼홀딩스외 3인에 보유주식 13,844,719주를 199.09억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결

[장마감 후 공시]
▲에스씨엠생명과학(298060)
->송기력 대표이사의 사임에 따라 김유정 대표이사를 신규 선임.
▲엑스플러스(373200)
->사업 다각화와 신성장 동력 확보를 위해 도매·소매업 업체 시그널웨이브 주식 1000만주를 100억원에 취득, 취득 후 엑스플러스의 시그널웨이브 지분율은 100%.
▲덱스터(206560)
->EPISCOPE와 드라마 ‘T(가제)’ VFX(Visual Effects·시각특수효과) 계약을 체결, 계약금액은 58억 2958만원으로 작년 연결 매출액의 10.86%에 해당하며 계약기간은 2027년 1월 29일까지.
▲플래스크(041590)
->인크샵과 21억 4300만원 규모의 청담동 주택 인테리어 공사 계약을 체결, 계약금액은 작년 연결 매출액의 15.13%에 해당하며 계약기간은 11월 말까지.
▲모아데이타(288980)
->50억원 규모의 11회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 결정, 전환사채 발행은 운영자금(25억원)과 채무상환자금(25억원)을 조달, 표면이자율과 만기이자율은 각각 2%, 7%, 전환가액은 1385원으로 전환비율은 100%, 사채만기일은 2029년 7월 24일, 전환대상은 모아데이타 보통주식이며 주식수는 361만108주, 전환청구기간은 내년 7월 24일부터 2029년 6월 24일까지.
▲현대사료(016790)
->한도 대표이사 체제에서 이원찬 대표이사 체제로 변경, 회사 측은 `상장적격성 실질심사에 따른 경영개선 계획의 일환으로, 경영투명성 제고를 위해 임원 교체를 포함한 경영진 개편을 추진한다`고 설명.
▲케이쓰리아이(431190)
->경상남도 산청군과 8억 1818만원 규모의 영상콘텐츠 제작·설치 계약을 체결, 계약액은 작년 연결 매출액의 5.89%에 해당하며 계약기간은 21일부터 내년 5월 16일까지.
▲산돌(419120)
->보통주 1주당 1주를 배정하는 무상증자를 결정, 신주는 보통주 735만9181주이며 증자 후 총 발행주식수는 1513만3507주로 증가, 신주배정기준일은 8월 6일이며 상장 예정일은 8월 26일.

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[해외증시]

1.미국증시

.다우존스, 229.71포인트(+0.52%) 상승한 44,484.49 

.S&P 500, 33.66포인트(+0.54%) 상승한 6,297.36 

.나스닥 종합, 155.16포인트(+0.75%) 상승한 20,885.65 

▶미국증시주요종목
엔비디아 +0.95%
마이크로소프트 +1.20%
애플 -0.07%
아마존닷컴 +0.31%
메타 -0.21%
알파벳 Class A +0.33%
테슬라 -0.70%
넷플릭스 +1.91%
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) +0.21%
아스트라제네카 ADR -1.17%

[특징주]
■ 루시드그룹, 향후 6년 동안 최소 2만 대의 루시드 차량을 우버 로보택시로 공급한다는 소식에 36% 폭등
■ 유나이티드항공, 이달 초 이후 수요 증가 전망에 주가가 3.1% 상승

▶미국시황
.미국 뉴욕증시의 3대 주가지수가 소비 지표의 강한 반등에 미국 기업들이 전반적으로 호실적을 발표하며 상승 마감
.S&P500 지수와 나스닥 지수는 이틀 만에 사상 최고치를 다시 경신
.미국 상무부에 따르면 6월 미국의 소매 판매는 5월 소매판매는 전달보다 0.9%나 급감했으나 계절 조정 기준 전달 대비 0.6% 증가한 7201억달러로 집계
->이는 시장 예상치는 0.1% 증가, 예상보다 탄탄한 미국 소비 지표와 기업들의 2분기 실적이 주가지수를 상승 견인
->특히 변동성이 큰 자동차와 휘발유, 건축자재, 음식 서비스를 뺀 '핵심 소매 판매'(컨트롤그룹)도 전달 대비 0.5% 증가
.미 노동부에 따르면 지난 12일로 끝난 한 주 동안 신규 실업수당 청구는 계절 조정 기준 22만1000건이었다.
->주간 신규 실업수당 건수도 5주 연속 감소세를 유지
->직전주보다 7000건 줄었고, 시장이 예상하던 23만5000건을 밑도는 4월 이후 최저치
.기업들도 호실적을 발표
->금융정보업체 팩트셋에 따르면 이번 주 실적을 발표한 S&P500 구성 종목 약 50개 중 88%가 예상을 뛰어넘는 실적을 발표
->브렛 켄웰 이토로 미국 투자 분석가는 "실적 발표가 본격화하는 시점에 안도감을 주는 소매 판매 결과가 알맞게 나왔다"며 "실적이 예상보다 긍정적이고 경영진도 소비 지출에 낙관적 전망을 이어간다면 주가가 사상 최고치 이후에도 긍정적으로 반응할 수 있다"
.소비 지표가 강세와 기업 호실적에 금리 인하 전망은 하락
->시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 12월까지 기준금리가 75bp 인하될 확률을 18.5%로 전망
->25bp 인하 전망은 31.6%로 4%포인트 상승

▶미국국채금리
. 미국 국채 10년물은 -0.0020포인트 하락한 4.4530
. 미국 국채 2년물은 0.0220포인트 상승한 3.9070
. 미국 국채 30년물은 -0.0070포인트 하락한 5.0080

▶국제유가
. WTI(서부텍사스유) 연결선물(25-09)은 전일대비 1.04(+1.59%)달러 상승한 66.23달러/배럴
. 브렌트유 연결선물(25-09)은 전일대비 1.00(+1.46%)달러 상승한 69.52달러/배럴
. 두바이유 연결선물(25-07)은 전일대비 0.31(+0.44%)달러 상승한 70.24달러/배럴

▶국제금가격
. 국제 금 선물(25-08)은 전일대비13.80(-0.41%) 하락한 3,345.30 달러/트로이온스