2025년 7월 17일 증시 리포트

[국내증시]

.코스피, 5.91포인트(+0.19%) 상승한 3,192.29

(개인 -3,356억, 외국인 +493억, 기관 +1,583억)

.코스닥, 6.04포인트(+0.74%) 상승한 818.27

(개인 +592억, 외국인 -714억, 기관 +32억)

▶환율
.중국(CNYKRW)  전일대비 0.49원(+0.25%) 오른 193.68원
.유럽연합(EURKRW)  전일대비 0.58원(-0.04%) 내린 1,613.40원
.일본(JPYKRW)  전일대비 2.64원(-0.28%) 내린 935.44원
.미국(USDKRW)  전일대비 4.10원(+0.30%) 오른 1,391.10원

▶증시시황
.코스피 기관·외국인 매수에 5.91포인트 상승, 코스닥 개인·기관 매수에 6.04포인트 상승
.외국인·기관 장중 순매수 전환, 삼성 이재용 사법리스크 해소에 동반 상승, 반면 SK하이닉스 단기 급등에 따른 차익 실현 매물이 출회되고 골드만삭스 매수 의견 하향 조정에 하락
.골드만삭스, SK하이닉스에 대한 투자의견을 '중립'으로 하향 조정하며 "2026년 HBM 가격이 두 자릿수 하락할 것으로 예상되고 내년 영업이익은 올해보다 감소할 전망"이라고 발표
->이경민 대신증권 연구원은 "코스피는 최근 3200선을 전후로 등락을 이어가는 가운데 실적 시즌 진행에 따른 주도주와 소외주 사이 키 맞추기가 진행 중이다"며 "방산, 조선, 원전 등 주도주들도 실적 전망에 따라 순환매가 나타나며 코스피 초반 낙폭을 회복하고 있다"고 했다.
->김지원 KB증권 연구원은 "삼성전자와 SK하이닉스의 엇갈린 주가가 특징적이었던 하루"라며 "관세에 따른 인플레 우려가 다소 완화된 가운데 긍정적인 수급 상황과 정책 모멘텀 등을 바탕으로 빠른 순환매 흐름을 반복하며 지수 레벨을 조금씩 높이는 중"이라고 말했다.

▶주요이슈
.하반기 우호적인 글로벌 환경 조성 기대감에 제약,바이오 관련주 상승.
.수익성 개선 기대감에 조선, 조선기자재 관련주 상승.
.한중 관계 개선 기대감 및 K-뷰티 글로벌 인기 지속에 화장품, 미용기기, 의료기기 관련주 상승 지속.
.내년 애플 폴더블폰 출시 기대감 지속되며 폴더블폰, 휴대폰부품, OLED 관련주 상승 지속.

[상한가]
1.국전약품(+30%, 4680원, 1889만주)
->하반기 우호적인 글로벌 환경 조성 기대감에 제약, 바이오 테마 상승 속 자회사 KSBL, 동남아 최대 제약사와 항암제 공급 및 라이선스 계약 체결 소식에 상한가

2.나라셀라(+30%, 3250원, 212만주)
->공시나 호재 없음

3.제넥신(+29.98%, 6590원, 563만주)
->하반기 우호적인 글로벌 환경 조성 기대감에 제약, 바이오 테마 상승 속 상한가

4.웰킵스하이텍(+29.97%, 811원, 393만주)
->내년 애플 폴더블폰 출시 기대감 지속되며 폴더블폰, 휴대폰부품, OLED 테마 지속 상승 속 상한가

5.나래나노텍(+29.97%, 3925원, 61만주)
->내년 애플 폴더블폰 출시 기대감 지속되며 OLED, 폴더블폰, 휴대폰부품 테마 지속 상승 속 상한가

6.네오리진(+29.95%, 1345원, 125만주)
->커피패밀리 주식회사를 대상으로 결의한 24억원 규모의 제3자배정 유상증자 납입 완료 소식에 상한가

7.신도기연(+29.76%, 2180원, 130만주)
->내년 애플 폴더블폰 출시 기대감 지속되며 OLED, 폴더블폰, 휴대폰부품 테마 지속 상승

[10%이상급등주]
1.그린생명과학(+28.57%, 3240원, 1112만주)
->하반기 우호적인 글로벌 환경 조성 기대감에 제약, 바이오 테마 상승

2.현대약품(+25.36%, 4400원, 3017만주)
->하반기 우호적인 글로벌 환경 조성 기대감에 제약, 바이오 테마 상승 속 차세대 항암제 ‘USP1 저해제’ 국가신약개발사업 과제 선정 소식에 상승

3.유한양행(+20.5%, 135800원, 886만주)
->하반기 우호적인 글로벌 환경 조성 기대감에 제약, 바이오 테마 상승 속 미국 존슨앤드존슨(J&J), 2분기 '렉라자 병용' 매출 약 2,500억원 달성 소식에 상승

4.펩트론(+19.62%, 283500원, 150만주)
->하반기 우호적인 글로벌 환경 조성 기대감에 제약, 바이오 테마 상승 속 전립선암·성조숙증치료제 '루프원', 식약처 품목허가 획득 소식 지속되며 상승

5.강동씨앤엘(+17.61%, 1396원, 1961만주)
->공시나 호재 없음

6.샌즈랩(+16.79%, 9530원, 1398만주)
->악성코드 분석 자동화, 실시간 자연어 분석, 자연어 보안 리포트 자동 생성 등 보안 자동화 관련 기술 등 3건 미국 특허청 동시 등록 소식에 상승

7.핸디소프트(+15.9%, 2915원, 118만주)
->공시나 호재 없음

8.일신바이오(+15.86%, 2170원, 6577만주)
->공시나 호재 없음

9.선진(+14.53%, 14900원, 135만주)
->1년 당기순이익이 시가총액의 절반을 차지할 정도로 저평가를 기록하고 있다는 전망에 상승

10.CJ 바이오사이언스(+14.14%, 11300원, 158만주)
->하반기 우호적인 글로벌 환경 조성 기대감에 제약, 바이오 테마 상승

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[1천만주이상거래주]
1.NHN KCP(+1.76%, 16200원, 2147만주)
->미 하원에서 스테이블코인 관련 법안 통과가 지연되고 있지만, 도널드 트럼프 미국 대통령이 법안 통과 의지를 천명하며 스테이블코인 관련주 상승 속 최대 수혜주 분석에 상승 지속

2.삼성중공업(+5.64%, 18910원, 2105만주)
->수익성 개선 기대감에 조선, 조선기자재 테마 상승 속 2Q25부터 2023년 수주한 초고수익성 LNGc와 고마진 컨테이너선 매출 비중이 증가하고, 4Q25에는 저마진 물량인 카타르 1차 LNGc와 2021년 수주 물량이 완전히 해소되며 가파른 수익성 개선이 전망 소식에 상승

3.스튜디오미르(+6.34%, 4695원, 2089만주)
->중국 시진핑 주석, 경주 APEC 방한 기대감 및 한한령 해제 기대감 속 K-콘텐츠 수혜 기대감에 상승 지속

4.강동씨앤엘(+17.61%, 1396원, 1961만주)
->공시나 호재 없음

5.우리기술(+0.52%, 3855원, 1890만주)
->공시나 호재 없음

6.국전약품(+30%, 4680원, 1889만주)
->하반기 우호적인 글로벌 환경 조성 기대감에 제약, 바이오 테마 상승 속 자회사 KSBL, 동남아 최대 제약사와 항암제 공급 및 라이선스 계약 체결 소식에 상한가

7.퀀타매트릭스(+1.8%, 5670원, 1823만주)
->산업통상자원부와 한국산업기술기획평가원이 주관하는 '2025년 바이오산업기술개발(R&D) 사업'에 최종 선정됐다는 소식에 상승 지속

8.톱텍(+2.99%, 5520원, 1496만주)
->내년 애플 폴더블폰 출시 기대감 지속되며 OLED, 폴더블폰, 휴대폰부품 테마 지속 상승

9.블루엠텍(+5.38%, 5480원, 1475만주)
->하반기 우호적인 글로벌 환경 조성 기대감에 제약, 바이오 테마 상승

10.샌즈랩(+16.79%, 9530원, 1398만주)
->악성코드 분석 자동화, 실시간 자연어 분석, 자연어 보안 리포트 자동 생성 등 보안 자동화 관련 기술 등 3건 미국 특허청 동시 등록 소식에 상승

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[52주신고가]
1.펩트론(+19.62%, 283500원, 150만주)
->하반기 우호적인 글로벌 환경 조성 기대감에 제약, 바이오 테마 상승 속 전립선암·성조숙증치료제 '루프원', 식약처 품목허가 획득 소식 지속되며 상승

2.선진(+14.53%, 14900원, 135만주)
->1년 당기순이익이 시가총액의 절반을 차지할 정도로 저평가를 기록하고 있다는 전망에 상승

3.일동제약(+13.43%, 22800원, 528만주)
->하반기 우호적인 글로벌 환경 조성 기대감에 제약, 바이오 테마 상승 속 자회사 유노비아가 GLP-1 RA(글루카곤 유사 펩타이드-1 수용체 작용제) 계열 경구용 비만 치료 신약 ‘ID110521156’ 개발에 성과 및 임상 1상 톱라인 결과는 8월 중 발표될 예정 소식에 상승

4.나노(+13.08%, 1703원, 189만주)
->공시나 호재 없음

5.아셈스(+12.98%, 11840원, 80만주)
->공시나 호재 없음

6.석경에이티(+8.99%, 57000원, 4만주)
->공시나 호재 없음

7.디와이피엔에프(+7.79%, 18950원, 18만주)
->공시나 호재 없음

8.에이블씨엔씨(+6.39%, 9820원, 183만주)
->미국 내 BB크림 카테고리와 파운데이션 카테고리에서 미샤 브랜드가 꾸준히 순위에 랭크 중이라며, 빠르면 2Q25, 혹은 3Q25부터 미국향 매출이 주요성장 모멘텀이 될 가능성이 있다고 전망에 상승 지속

9.삼성중공업(+5.64%, 18910원, 2105만주)
->수익성 개선 기대감에 조선, 조선기자재 테마 상승 속 2Q25부터 2023년 수주한 초고수익성 LNGc와 고마진 컨테이너선 매출 비중이 증가하고, 4Q25에는 저마진 물량인 카타르 1차 LNGc와 2021년 수주 물량이 완전히 해소되며 가파른 수익성 개선이 전망 소식에 상승

10.국도화학(+4.27%, 40250원, 8만주)
->공시나 호재 없음

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[시간외상한가]
1.뉴보텍(+9.98%, 1929원, 22만주)
->서울, 광주 등 수도권과 중부 지방 곳곳에서 하천이 범람하고 도로가 침수되는 등 인프라 피해가 확산되며 태풍/장마, 수처리 관련주 상승 속 시간외 상한가

[장중 공시]
▲위니아에이드(377460)
->피보증(담보제공 포함) 법인(㈜위니아)의 회생절차 및파산절차 관련 사실 등 발생
▲SK이노베이션(096770)
->풍문 또는 보도(`SK이노 LNG 5조 유동화 메리츠가 따내` 기사)에 대한 해명으로 당사는 사업경쟁력 강화를 위한 자금 조달 목적으로 발전자회사 신주 발행을 포함하여 다양한 방안을 검토 중이나, 현재까지 구체적으로 결정된 바 없다고 밝힘
▲삼성바이오로직스(207940)
->회계처리기준 위반에 따른 검찰고발 등 조치결과, 무죄(상고기각)
▲버킷스튜디오(066410)
->상장적격성 실질심사 관련 주요 개선계획
▲한화갤러리아(452260)
->풍문 또는 보도(`한화 3남`의 파이브가이즈, 한국 상륙 2년만에 매물로` 기사)에 대한 해명으로 당사는 게재된 기사와 관련하여 파이브가이즈의 브랜드 경쟁력 제고를 두고 글로벌 본사와 다양한 방안을 검토중이나 방향성이 결정된 것은 없다고 밝힘
▲서울보증보험(031210)
->주요 시스템 복구 완료
▲넥사다이내믹스(351320)
->자기 전환사채 만기전 취득 결정(총 전환사채 금액:151.00억원, 만기전 취득 결정 전환사채 금액:30.60억원)
▲로지시스(067730)
->주식회사 엔디에스와 72.13억원(최근 매출액대비 16.83%) 규모 공급계약(체육진흥투표권 정보자원 통합유지관리 계약) 체결
▲현대코퍼레이션(011760)
->사업 포트폴리오 다각화 및 당사 본원 사업과의 시너지 창출 기대 목적으로 시그마 주식회사(SIGMA Co.) 주식 116,447주를 522.72억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:77.6%, 취득예정일:2025-08-31)
▲KPX홀딩스(092230)
->자회사 KPX 개발(주), 보통주 1주당 651원 현금배당(중간배당) 결정
▲이마트(139480)
->보통주 3,525주(3.41억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2025-07-18~2025-07-21). 보통주 3,525주(3.41억원) 규모 자사주 처분 결정
▲조이시티(067000)
->주식회사 엔드림이 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소( 담보 주식수:7,700,000, 담보설정금액:60.00억원)
▲진양산업(003780)
->보통주 1주당 50원(시가배당율 0.9%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2025-06-30)
▲진양홀딩스(100250)
->보통주 1주당 50원(시가배당율 1.5%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2025-06-30)
▲아시아나IDT(267850)
->삼성카드 주식회사와 127.22억원(최근 매출액대비 6.56%) 규모 공급계약(모니모 시스템 통합 운영 서비스 계약) 체결
▲씨메스(475400)
->주식회사 창신INC와 6.96억원(최근 매출액대비 10.1%) 규모 공급계약(로봇 자동화 제조공정) 체결
▲파인엠텍(441270)
->174.77억원(자기자본대비 10.64%) 규모 신규시설 투자 결정
▲자이에스앤디(317400)
->주식회사 고은건설과 2,397.84억원(최근 매출액대비 15.19%) 규모 공급계약(경상북도 상주시 함창읍 공동주택 개발사업) 체결
▲조선내화(462520)
->보통주 1주당 800원(시가배당율 5.81%)현금배당(중간배당) 결정

[장마감 후 공시]
▲에이팩트(200470)
->시설자금과 운영자금, 타법인 증권 취득자금 조달을 위해 101억원 규모의 3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정, 표면 이자율은 0.0%, 만기 이자율은 3.0%, 전환 청구 기간은 18일부터 2030년 6월 18일까지, 전환에 따라 발행할 주식 수는 434만 7826주, 주식 총수 대비 비율은 9.31%.
▲파워넷(037030)
->30억원 규모의 12회차 무기명식 무보증 사모 전환사채의 매수선택권이 행사, 행사 대가는 30억 8304만원이며, 행사 대가 지급 예정일은 8월 18일, 전환에 따라 발행할 주식은 130만 5433주, 주식총수 대비 비율은 5.27%.
▲엠젠솔루션(032790)
->운영자금 조달을 위해 10억원 규모의 22회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 매도.
▲중앙첨단소재(051980)
->메인트란스와 43억 2594만 3000원 규모의 대전2호선 수소트램 34편성 통합방송시스템 제작 및 납품 계약을 체결, 이는 최근 매출액 대비 23.14% 규모.
▲한솔아이원스(114810)
->2분기 영업이익이 90억 8600만원으로 전년 동기 대비 25.08% 증가햇다고 17일 공시, 매출액은 470억 2100만원으로 18.93% 증가.
▲비투엔(307870)
->운영자금 확보를 위해 40억원 규모의 3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 매도를 결정.
▲카카오게임즈(293490)
->8월 6일 2분기 실적을 공시할 예정.
▲우리기술(032820)
->운영자금 조달을 위해 108억원 규모의 18회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행, 표면 및 만기 이자율은 0.0%, 전환 청구 기간은 21일부터 2030년 6월 21일까지, 전환에 따라 발행할 주식 수는 273만 720주, 주식 총수 대비 1.65%.
▲세종메디칼(258830)
->대표이사가 윤병학에서 강동주로 변경, 회사는 변경 사유에 대해 `상장적격성 실질심사에 따른 경영개선 계획의 일환으로, 경영투명성 제고를 위해 임원 교체를 포함한 경영진 개편을 추진한다`고 밝힘.

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[해외증시]

1.미국증시

.다우존스, 231.49포인트(+0.53%) 상승한 44,254.78 

.S&P 500, 19.94포인트(+0.32%) 상승한 6,263.70 

.나스닥 종합, 52.69포인트(+0.26%) 상승한 20,730.49 

▶미국증시 주요종목
엔비디아 +0.39%
마이크로소프트 -0.04%
애플 +0.50%
아마존닷컴 -1.40%
메타 -1.05%
알파벳 Class A +0.53%
테슬라 +3.50%
넷플릭스 -0.79%
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) +2.87%
아스트라제네카 ADR -0.34%

[특징주]
■ 테슬라, 중국에서 6인승 모델Y를 출시할 예정 소식에 3.5% 상승
■ 존슨앤드존슨, 2분기 호실적을 기록하고 연간 실적 가이던스를 상향 조정하면서 6% 넘게 상승

▶미국시황
.미국 뉴욕증시에서 주요 3대 지수가 트럼프 대통령, 제롬 파월 미 중앙은행(Fed) 의장을 해임 가능성 부인에 상승 전환하며 상승 마감
.트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC 백악관 집무실에서 파월 의장 해임에 대해 “어떤 것도 계획하고 있지 않다”며 “그가 (연준 건물 보수 비용 관련) 사기로 물러나야 하는 경우가 아니라면 해임 가능성은 매우 낮다고 본다”
->현행법상 금리 결정 정책을 이유로 연준 의장을 해임할 수 없어 연준의 건물 보수 비용을 문제 삼아 파월 의장을 해임할 것이라는 예상
.월가는 파월 의장에 대한 트럼프 대통령의 압박을 근거로 Fed의 기준금리 인하 기대감을 높힐려는 전략이라는 전망이 대두
.미 노동부가 발표한 6월 생산자물가지수(PPI)가 예상을 밑돌자 상승 흐름
->전일 발표된 소비자물가지수(CPI)에 미국의 관세 정책의 영향이 나타나면서 증시가 조정받은 바 있지만, PPI에 안도하며 매수세 유입
->미국의 6월 PPI는 계절조정 기준으로 전월 대비 보합, 시장 예상치는 0.2% 상승, 다만 5월 PPI는 종전의 0.1% 상승에서 0.3% 상승으로 상향

▶미국국채금리
. 미국 국채 10년물은 0.0240포인트 상승한 4.4790
. 미국 국채 2년물은 0.0260포인트 상승한 3.9110
. 미국 국채 30년물은 0.0200포인트 상승한 5.0350

▶국제유가
. WTI(서부텍사스유) 연결선물(25-09)은 전일대비 0.18(-0.27%)달러 하락한 65.19달러/배럴
. 브렌트유 연결선물(25-09)은 전일대비 0.19(-0.28%)달러 하락한 68.52달러/배럴
. 두바이유 연결선물(25-07)은 전일대비 0.07(-0.10%)달러 하락한 69.93달러/배럴

▶국제금가격
. 국제 금 선물(25-08)은 전일대비22.40(+0.67%) 상승한 3,359.10 달러/트로이온스