2025년 7월 14일 증시 리포트

[국내증시]

.코스피, 26.26포인트(+0.83%) 상승한 3,202.03

(개인 -3,568억, 외국인 +3,707억, 기관 -947억)

.코스닥, 1.10포인트(-0.14%) 하락한 799.37

(개인 +1,432억, 외국인 -1,494억, 기관 -410억)

 

▶환율
.중국(CNYKRW)  전일대비 0.37원(+0.19%) 오른 192.62원
.유럽연합(EURKRW)  전일대비 4.21원(+0.26%) 오른 1,613.60원
.일본(JPYKRW)  전일대비 1.92원(+0.21%) 오른 937.22원
.미국(USDKRW)  전일대비 1.60원(+0.12%) 오른 1,380.80원

▶증시시황
.코스피 외국인 투자자 매수에 26.26포인트 상승, 코스닥 외국인·기관 매도에 1.10포인트 하락
.상법 개정, 자사주 의무 소각 기대감으로 외국인 매수에 3년 10개월 만에 3200선 탈환,  화장품·보험·금융·지주株 강세
.SK하이닉스 2분기 실적 기대감에 30만원 돌파, 효성중공업 100만8000원으로 거래를 마치면서 '황제주' 등극
->이경민 대신증권 연구원은 "주말 사이 미국이 캐나다, 멕시코, 유럽연합(EU)에 대한 관세를 발표했으나, 이미 관세 통보를 받은 한국과 일본 증시는 영향권에서 벗어난 모습"이라고 밝혔다.
->이재원 신한투자증권 연구원은 "상법 개정 및 자사주 의무소각 등 주주가치 제고 정책이 지속적으로 국내 증시 상승 동력이 될 전망"이라며 "시장 시선은 당분간 기업 실적에 집중될 것으로 보인다. 실적 예상치를 상회할 업종, 이익 대비 주가가 저평가된 업종에 주목해야 한다"고 말했다.
->김유미 키움증권 연구원은 “물가 지표가 시장 예상에 부합하거나 소폭 하회할 경우 오는 9월 금리 인하 기대가 강화될 수 있지만, 예상치를 웃도는 결과가 나온다면 금리 인하 시기를 둘러싼 불확실성이 다시 커질 수 있다”고 분석했다.
->김지원 KB증권 연구원은 "업종별로 금융, 자동차, 화장품이 상승한 반면, 인터넷, 헬스케어, 게임, 2차전지는 하락했다"며 "자사주 소각 의무화와 배당 확대 등을 골자로 한 상법 추가 개정안 통과 기대감이 반영되며 보험주가 급등했고, 금융업종 전반이 강세를 보였다"고 말했다.
이어 "이번주 미국은 소비자물가지수(CPI) 등 주요 경제지표 발표를 앞두고 있는 가운데, 국내 증시는 정책 모멘텀과 풍부한 유동성을 바탕으로 한 랠리가 이어질 것으로 보인다"며 "밸류에이션 정상화가 진행되는 상황에서 2분기 실적이 향후 상승 동력으로 이어질 수 있을지 확인이 필요하다"고 전했다.

▶주요이슈
.정부, 내수 부양정책 본격화에 따른 매출 회복 전망에 소매유통, 편의점, 백화점 관련주 상승.
.정부, 연내 탈플라스틱 로드맵 발표 기대감에 탈플라스틱 관련주 상승 지속.
.더불어민주당, 이달 임시국회서 분리선출 감사위원 확대 및 집중투표제 도입 상법개전 안 후속 처리 소식에 지주사, 은행, 보험 관련주 상승 지속.
.부산항 진해신항 개발사업 및 북극항로 정책 기대감에 물류, 해운 관련주 상승.
.중국 시진핑 주석, 경주 APEC 방한 기대감 및 한한령 해제 기대감에 화장품, 면세점, 항공, 국내상장중국기업 관련주 상승.
.비트코인 12만 2,000달러 돌파하며 신고가 경신에 가상화폐 관련주 일부 상승.
.글로벌 방위비 증대 기조에 따른 수혜 기대감에 방위산업 관련주 일부 상승.
.엔비디아 사상 최고치 행진 속 반도체 관련주 일부 상승.

[상한가]
1.퀀타매트릭스(+30%, 4550원, 68만주)
->산업통상자원부와 한국산업기술기획평가원이 주관하는 '2025년 바이오산업기술개발(R&D) 사업'에 최종 선정됐다는 소식에 상한가

2.SGA(+29.96%, 911원, 282만주)
->비트코인 12만 2,000달러 돌파하며 신고가 경신에 가상화폐 테마 상승 속 상한가

3.텔콘RF제약(+29.95%, 7290원, 387만주)
->미국 제약사와 540억 원 상당의 ‘PGLG’(장 질환의 일종인 게실증 치료제) 공급계약 체결 소식에 상한가

4.이닉스(+29.93%, 10550원, 324만주)
->공시나 호재 없음

5.씨티케이(+29.82%, 6530원, 1472만주)
->중국 시진핑 주석, 경주 APEC 방한 기대감 및 한한령 해제 기대감에 화장품 테마 상승 및 정부, 연내 탈 플라스틱 로드맵 발표 기대감에 탈플라스틱 테마 상승 속 상한가

[10%이상급등주]
1.한국화장품(+20.39%, 10980원, 1784만주)
->중국 시진핑 주석, 경주 APEC 방한 기대감 및 한한령 해제 기대감에 화장품 테마 상승

2.강원에너지(+17.59%, 12700원, 947만주)
->SMR 시장 핵심설비 분야 진입 기대감에 상승 지속

3.KCTC(+17.44%, 7340원, 4054만주)
->부산항 진해신항 개발사업 및 북극항로 정책 기대감에 물류, 해운 테마 상승

4.에이비온(+17.11%, 10060원, 798만주)
->공시나 호재 없음

5.케어젠(+16.85%, 43000원, 125만주)
->중국 시진핑 주석, 경주 APEC 방한 기대감 및 한한령 해제 기대감에 화장품 테마 상승 속 멕시코 제약사 IFA 셀틱스와 4200만달러 규모로 글루카곤 유사 펩티드-1(GLP-1) 펩타이드 기반 경구형 체중감량 건강기능식품 ‘코글루타이드’의 공급 계약 체결 소식에 상승

6.스맥(+16.72%, 3945원, 3634만주)
->세종텔레콤으로부터 5G 특화망(이음5G) 사업을 양수하고 과학기술정보통신부로부터 최종 승인을 받았다는 소식에 상승

7.세종텔레콤(+16.39%, 6320원, 16만주)
->세종텔레콤 5G 특화망 사업 스맥에 양수 완료 후 미래 성장동력으로 사업 포트폴리오 재편에 나선다는 소식에 상승

8.뉴트리(+16.13%, 6480원, 258만주)
->공시나 호재 없음

9.한일철강(+14.94%, 3155원, 155만주)
->공시나 호재 없음

10.티케이케미칼(+14.76%, 2045원, 1123만주)
->공시나 호재 없음

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[1천만주이상거래주]
1.이스트아시아홀딩스(+1.14%, 89원, 5241만주)
->중국 시진핑 주석, 경주 APEC 방한 기대감 및 한한령 해제 기대감에 국내상장중국기업 테마 상승

2.에코플라스틱(+8.04%, 4100원, 4697만주)
->정부, 연내 탈 플라스틱 로드맵 발표 기대감에 탈플라스틱 테마 상승

3.MDS테크(+7.07%, 1500원, 4389만주)
->정부, 소버린 AI정책과 엔비디아의 블랙웰 출시에 올 하반기 대형 투자 모멘텀 확보로 성장 기대감 전망에 상승

4.KCTC(+17.44%, 7340원, 4054만주)
->부산항 진해신항 개발사업 및 북극항로 정책 기대감에 물류, 해운 테마 상승

5.우리기술투자(+1.59%, 12120원, 3685만주)
->비트코인 12만 2,000달러 돌파하며 신고가 경신에 가상화폐 테마 상승

6.스맥(+16.72%, 3945원, 3634만주)
->세종텔레콤으로부터 5G 특화망(이음5G) 사업을 양수하고 과학기술정보통신부로부터 최종 승인을 받았다는 소식에 상승

7.코리아나(+6.44%, 3225원, 2947만주)
->중국 시진핑 주석, 경주 APEC 방한 기대감 및 한한령 해제 기대감에 화장품 테마 상승

8.싸이닉솔루션(+4.23%, 13550원, 2871만주)
->엔비디아 사상 최고치 행진 속 반도체 테마 일부 상승

9.동방(+4.5%, 3250원, 2458만주)
->부산항 진해신항 개발사업 및 북극항로 정책 기대감에 물류, 해운 테마 상승

10.오가닉티코스메틱(+8.81%, 605원, 2188만주)
->중국 시진핑 주석, 경주 APEC 방한 기대감 및 한한령 해제 기대감에 화장품 및 국내상장중국기업 테마 상승

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[52주신고가]
1.SGA(+29.96%, 911원, 282만주)
->비트코인 12만 2,000달러 돌파하며 신고가 경신에 가상화폐 테마 상승 속 상한가

2.한국화장품(+20.39%, 10980원, 1784만주)
->중국 시진핑 주석, 경주 APEC 방한 기대감 및 한한령 해제 기대감에 화장품 테마 상승

3.KCTC(+17.44%, 7340원, 4054만주)
->부산항 진해신항 개발사업 및 북극항로 정책 기대감에 물류, 해운 테마 상승

4.케어젠(+16.85%, 43000원, 125만주)
->중국 시진핑 주석, 경주 APEC 방한 기대감 및 한한령 해제 기대감에 화장품 테마 상승 속 멕시코 제약사 IFA 셀틱스와 4200만달러 규모로 글루카곤 유사 펩티드-1(GLP-1) 펩타이드 기반 경구형 체중감량 건강기능식품 ‘코글루타이드’의 공급 계약 체결 소식에 상승

5.케어랩스(+10.88%, 5400원, 144만주)
->공시나 호재 없음

6.현대지에프홀딩스(+9.89%, 10440원, 109만주)
->더불어민주당, 이달 임시국회서 분리선출 감사위원 확대 및 집중투표제 도입 상법개전 안 후속 처리 소식에 지주사 테마 상승.

7.삼성화재(+9.51%, 518000원, 19만주)
->더불어민주당, 이달 임시국회서 분리선출 감사위원 확대 및 집중투표제 도입 상법개전 안 후속 처리 소식에 보험 테마 상승 속 1분기를 저점으로 수익성 개선 기대감에 상승 지속

8.DB증권(+9.27%, 10960원, 87만주)
->더불어민주당, 이달 임시국회서 분리선출 감사위원 확대 및 집중투표제 도입 상법개전 안 후속 처리 소식에 증권 테마 상승

9.쿠쿠홈시스(+9.04%, 30150원, 17만주)
->공시나 호재 없음

10.코스맥스비티아이(+8.13%, 22600원, 7만주)
->더불어민주당, 이달 임시국회서 분리선출 감사위원 확대 및 집중투표제 도입 상법개전 안 후속 처리 소식에 지주사 테마 상승.

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[시간외상한가]
1.베노티앤알(+9.98%, 2590원, 2만주)
->타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 해밀아이비주식회사(변경 예정 최대주주) 대상 10,660,980주(199.99억원) 규모의 제3자배정 방식의 유상증자 결정 소식에 시간외 상한가

2.SGA솔루션즈(+9.93%, 797원, 57만주)
->비트코인 12만 2,000달러 돌파하며 신고가 경신에 가상화폐 테마 장중 상승 속 시간외 상한가

3.스맥(+9.89%, 4335원, 131만주)
->세종텔레콤으로부터 5G 특화망(이음5G) 사업을 양수하고 과학기술정보통신부로부터 최종 승인을 받았다는 소식에 장중 상승 속 시간외 상한가

[장중 공시]
▲HDC현대산업개발(294870)
->약 3,022억원(최근매출액 대비 7.1%) 규모 신당10구역주택재발정비사업 시공사 선정
▲GS건설(006360)
->약 1조 6,427억원(최근매출액 대비 12.77%) 규모 잠실우성아파트재건축정비사업 시공자 선정
▲필옵틱스(161580)
->운영자금 확보 목적으로 티케이지태광(주) 대상 513,015주(174.42억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:34,000원, 상장예정:2025-08-08)
▲테크윙(089030)
->25년2분기 연결기준 매출액 488.94억원(전년동기대비 -3.69%), 영업이익 62.50억원(전년동기대비 -12.89%)
▲메카로(241770)
->25년2분기 연결기준 매출액 228.98억원(전년동기대비 67.26%)

[장마감 후 공시]
▲서울반도체(046890)
->올해 2분기 연결기준 매출액이 약 2539억원으로 전년 동기 대비 10.1% 떨어졌다고 14일 잠정공시, 올해 상반기 누적 매출액은 약 4931억원으로 지난해 상반기와 비교해 5.9% 감소.
▲서울바이오시스(092190)
->올해 2분기 연결기준 매출액이 약 1881억원으로 전년 동기 대비 0.1% 떨어졌다고 14일 잠정공시, 올해 상반기 누적 매출액은 약 3559억원으로 지난해 상반기와 비교해 5.9% 증가.
▲오픈엣지테크놀로지(394280)
->해외 소재 반도체 기업과 24억 7446만원 규모의 반도체 설계자산(IP) 라이선스 계약을 체결, 이는 최근 매출액 대비 16.1%에 해당, 계약기간은 2028년 7월 6일까지.
▲네오위즈(095660)
->8월 8일 연결기준 실적 결산을 공시하겠다고 14일 공시, 결산 대상 기간은 상반기인 올해 1월 1일~6월 30일.
▲아이티아이즈(372800)
->임직원 상여 지급을 목적으로 6만주의 자사주를 처분, 총 금액은 4억 4880만원 상당이며, 처분 기간은 2026년 2월 28일까지.
▲SBI핀테크솔루션즈(950110)
->한국거래소가 상장 폐지를 결정, 정리매매를 진행하다고 14일 공시, 회사 측에 따르면 한국거래소는 기업심사위원회의 심의를 거쳐 지난 7월 11일 상장 폐지를 결정했고, 15일부터 23일까지 정리매매를 위해 주권매매거래정지를 해제했다고 설명, 회사 측은 `정리매매기간 경과 후인 2025년 7월 24일 자로 한국거래소 코스닥시장에서 상장폐지될 예정`이라고 .
▲베노티앤알(206400)
->타법인 증권 취득을 목적으로 보통주 1066만 980주 규모의 유상증자를 결정, 증자 규모는 약 200억원으로 제3자 배정 방식으로 증자할 방침.
▲진시스템(363250)
->공시번복을 이유로 한국거래소 코스닥시장본부가 불성실공시법인 지정을 예고, 불성실공시법인 지정 결정 시한은 8월 6일, 앞서 진시스템은 지난 1일 인도 기업인 제네틱스 바이오텍 아시아(Genetix Biotech Asia Pvt. Ltd)와 체결한 판매·공급 계약을 해지한다고 공시, 해지 사유는 주요 계약조건(선급금 지급) 불이행, 진시스템은 `계약 상대방에게 지속적으로 기한 내 선급금 지급을 요청했으나 계약 상대방의 지급 불이행으로 계약해지됐다`고 설명, 양사의 당초 계약기간은 지난해 12월 30일부터 2027년 3월 28일까지였, 하지만 진시스템이 제네틱스 바이오텍에 해지공문을 통보하면서 계약이 해지, 해지 금액은 약 295억원(2000만 달러)로 계약금 전액이었, 이는 최근 매출액의 무려 3286.63%에 해당하는 규모였.
▲소프트캠프(258790)
->한국거래소가 상장적격성 실질심사 대상여부 결정을 위한 조사기간을 연장, 회사 측은 `한국거래소는 코스닥시장상장규정 제56조제1항의 요건에 따라 소프트캠프가 상장적격성 실질심사 대상에 해당하는지 여부를 심사 중`이라고 설명, 이에 코스닥시장상장 제57조제1항에 따라 당초 조사기간(시한 7월 14일)에서 15일(영업일 기준) 연장하기로 .

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[해외증시]

1.미국증시 (2025.07.12)

.다우존스, -279.13포인트(-0.63%) 하락한 44,371.51 

.S&P 500, -20.71포인트(-0.33%) 하락한 6,259.75 

.나스닥 종합, -45.14포인트(-0.22%) 하락한 20,585.53 

▶미국증시주요종목
엔비디아 +0.50%
마이크로소프트 +0.37%
애플 -0.59%
아마존닷컴 +1.24%
메타 -1.34%
알파벳 Class A +1.45%
테슬라 +1.17%
넷플릭스 -0.44%
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) +1.57%
아스트라제네카 ADR -0.95%

▶미국시황
.미국 뉴욕증시의 3대 주가지수가 도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다에 35%의 관세, 나머지 국가에도 20% 안팎의 관세를 부과하기로 하면서 하락 마감
.트럼프는 이날 자신의 트루스소셜 계정에 마크 카니 캐나다 총리 앞으로 보내지는 서한에서 캐나다에 부과되는 관세율은 35%로 책정 관세 서한을 공개
->유럽연합(EU)에 보내는 관세 서한도 곧 공개될 예정으로 어느 정도로 관세를 부과할지 또한 시장의 주요 관심
->이에 앞서 트럼프는 미국 NBC 방송과의 전화 인터뷰에서 "나머지 모든 국가에 15%든 20%든 관세를 부과할 것이고 우리는 지금 그 비율을 정하고 있다"며 전방위적인 '관세 살포'를 예고
->관세가 발효되는 8월 1일까지 협상 기간은 남았지만, 대부분의 국가가 결국 고율 관세에 직면하게 된 점은 증시에도 악재
.월가는 트럼프가 EU에 어느 정도로 관세를 부과할지 주목
->트럼프는 그간 EU가 매우 어려운 협상 상대라고 말해왔던 만큼 협상은 진척이 느릴 공산이 크고, 이는 고율 관세 위험으로 이어질것으로 예상
->모건스탠리의 마이클 게이펀 이코노미스트는 “가격에 관세 전가 현상이 점차 나타나고 있지만, 전반적인 영향은 아직 미미하며 일부 고관세 품목은 여전히 약세를 보인다”고 평가
그러면서 그는 “7~8월부터 관세로 인한 물가 자극이 더 뚜렷해질 수 있으며, 특히 8월 이후 상호관세가 본격 적용되면 인플레이션의 결정적 시험대가 될 것”
.국제유가가 미국이 러시아산 원유에 대한 제재 가능성에 8월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 1.88달러(2.82%) 급등
.다음 주에는 2분기 실적 시즌이 시작되고 미국 소비자물가지수(CPI) 등 주요 인플레이션 지표가 발표될 예정으로 이는 시장에 변동성을 더 불어넣을 수 있는 재료

▶미국국채금리
. 미국 국채 10년물은 0.0710포인트 상승한 4.4170
. 미국 국채 2년물은 0.0250포인트 상승한 3.8930
. 미국 국채 30년물은 0.0930포인트 상승한 4.9550

▶국제유가
. WTI(서부텍사스유) 연결선물(25-08)은 전일대비 1.88(+2.82%)달러 상승한 68.45달러/배럴
. 브렌트유 연결선물(25-09)은 전일대비 1.72(+2.51%)달러 상승한 70.36달러/배럴
. 두바이유 연결선물(25-07)은 전일대비 0.97(+1.38%)달러 상승한 70.78달러/배럴

▶국제금가격
. 국제 금 선물(25-08)은 전일대비38.30(+1.15%) 상승한 3,364.00 달러/트로이온스