2025년 7월 22일 증시 리포트 - 오늘의 시황 / 급등주 / 상한가 / 테마주 분석

[국내증시]

.코스피, 40.87포인트(-1.27%) 하락한 3,169.94

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(개인 +4,780억, 외국인 -1,288억, 기관 -4,128억)

.코스닥, 8.72포인트(-1.06%) 하락한 812.97

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(개인 +1,822억, 외국인 -412억, 기관 -1,423억)

▶환율
.중국(CNYKRW)  전일대비 0.40원(+0.21%) 오른 193.30원
.유럽연합(EURKRW)  전일대비 5.39원(+0.33%) 오른 1,622.95원
.일본(JPYKRW)  전일대비 1.27원(+0.14%) 오른 939.96원
.미국(USDKRW)  전일대비 3.90원(+0.28%) 오른 1,387.20원

▶증시시황
.코스피, 코스닥 외국인·기관투자자 동반 매도에 각각 40.87포인트, 8.72포인트 하락
.상호관세 부과 시한 도래 경계심리 강화되며 대부분 업종 하락
->이경민 대신증권 연구원은 “장 초반 개인 매수세로 3220선에 도달하며 연고점을 또다시 경신했으나 이후 기관과 외국인의 차익실현 매물이 출회되면서 3200선 안착에 실패했다”고 말했다.
이 연구원은 “외국인은 9거래일 만에 순매도로 전환됐고 이에 코스피는 단숨에 3150대까지 하락했다”며 “8월 1일로 예고된 상호관세 부과 시한이 다가오는 것에 대한 경계심리가 강화됐다”고 분석했다.
->이재원 신한투자증권 리서치본부 연구원은 “외국인과 기관이 순매수를 멈추며 지수가 하락했다”면서 “실적 모멘텀에 따른 종목 장세가 지속되고 있다”고 평가했다.
->김지원 KB증권 연구원은 "국내 증시는 미 증시 호조에 보합권 출발 후 상승세를 유지했으나 오후 들어 낙폭을 확대했다"며 "그간 상승 피로감을 반영하고 제롬 파월 연방준비제도 의장 발언을 대기하면서 하락했다"고 분석했다. 
이어 "최근 상승 흐름을 주도했던 반도체와 원전, 방산주 매물이 출회됐다"며 "외국인 수급 개선 여부를 지켜볼 필요가 있다"고 짚었다.
->박성철 유안타증권 연구원은 “증시가 전반적으로 하락한 가운데 유틸리티, 통신 등 방어적 성격의 업종에서 대형 종목은 강세를 보였다”며 “증시 대비 부진했던 업종에 수급 흐름이 쏠리는 모습”이라고 설명했다.
->김용구 유안타증권 연구원은 "하반기 전략은 대형 성장주를 중심으로 가져가는 것이 맞다"며 "코스닥 시장은 핵심 종목들이 코스피로 대거 이사를 가면서 더이상 중소형 성장주를 담는 그릇이라는 의미가 퇴색됐다. 코스닥 내에서 접근해야 한다면 실적이 나오는 규모가 큰 종목을 중심으로 대응하는 것이 맞다"고 말했다.
->허재환 유진투자증권 연구원은 "상호관세 협상 기간 만료와 연준의 정책 불확실성이 해소되는 여름 동안 주식시장의 상승 추세는 주춤해질 가능성이 높다"며 "먼저 주가가 조정을 받았거나, 그동안 덜 올랐던 헬스케어 업종에 대한 단기 관심이 필요하다"고 강조했다.

▶주요이슈
.삼성전자 갤Z폴드·플립7 사전판매 신기록 돌파 소식에 폴더블폰, 휴대폰부품 관련주 상승 지속.
.100조 AI펀드 가시화 및 LG엑사원, 퓨리오사AI ‘레니게이드(RNGD)’ 도입 소식에 퓨리오사AI 관련주 일부 상승.
.중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 소식에 리튬 관련주 상승 지속.

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✔️ 오늘의 증시 핵심 키워드

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[상한가]
1.디모아(+30%, 7800원, 88만주)
->공시나 호재 없음

2.리튬포어스(+29.99%, 1699원, 184만주)
->중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 소식에 리튬 테마 상승 속 3일 연속 상한가

3.아이비젼웍스(+29.98%, 1253원, 545만주)
->유리기판의 미세 결함을 정밀하게 검출할 수 있는 광학 검사 기술에 대해 특허를 출원했다는 소식에 상한가

4.포바이포(+29.95%, 17010원, 713만주)
->100조 AI펀드 가시화 및 LG엑사원, 퓨리오사AI ‘레니게이드(RNGD)’ 도입 소식에 퓨리오사AI 관련주 상승 속 상한가

5.KR모터스(+29.89%, 578원, 1834만주)
->공시나 호재 없음

6.형지글로벌(+29.88%, 3890원, 180만주)
->무상증자로 인한 권리락 효과 발생에 상한가

7.국일제지(+29.87%, 726원, 662만주)
->상장유지 결정 후 거래 재개 이튿날 2일 연속 상한가

8.매커스(+29.87%, 25000원, 254만주)
->114억8200만원 규모 기취득 자기주식 소각 결정 소식에 상한가

[10%이상급등주]
1.휴메딕스(+26.08%, 73000원, 347만주)
->공시나 호재 없음

2.로스웰(+21.77%, 1102원, 925만주)
->한·중 관계 개선 기대감 지속에 국내상장 중국기업 테마 일부 상승 지속

3.산돌(+19.7%, 14460원, 577만주)
->보통주 1주에 신주 1주를 배정하는 100% 무상증자 결정 소식에 상승 지속

4.비에이치(+19.34%, 16600원, 2447만주)
->삼성전자 갤Z폴드·플립7 사전판매 신기록 돌파 소식에 폴더블폰, 휴대폰부품 테마 상승 속 폴더블 아이폰 부품 공급에 대한 기대감에 상승

5.부국증권(+18.84%, 67500원, 168만주)
->더불어민주당, 자사주 즉시 소각법 발의 소식 속 자사주 비중 상위 종목으로 부각되며 상승

6.하이드로리튬(+17.12%, 2565원, 3284만주)
->중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 소식에 리튬 테마 상승 지속

7.팬젠(+15.13%, 7000원, 47만주)
->공시나 호재 없음

8.스튜디오미르(+14.88%, 5250원, 2993만주)
->에니메이션 K-POP 데몬 헌터스 흥행 소식 속 케이팝 데몬 헌터스 관련주 수혜 기대감에 상승 지속

9.케어젠(+14.56%, 59000원, 156만주)
->제약바이오 전시회 'CPHI South East AISA 2025' 상황리 마감 속 글로벌 수요 확장 기대감에 상승

10.YG PLUS(+14.1%, 10360원, 4940만주)
->넷플릭스(Netflix)와 손잡고 한국 오리지널 시리즈의 사운드트랙(OST) 글로벌 유통에 나선다는 소식에 상승
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[1천만주이상거래주]
1.이스트아시아홀딩스(+2.13%, 96원, 8857만주)
->한·중 관계 개선 기대감 지속에 국내상장 중국기업 테마 일부 상승 지속

2.YG PLUS(+14.1%, 10360원, 4940만주)
->넷플릭스(Netflix)와 손잡고 한국 오리지널 시리즈의 사운드트랙(OST) 글로벌 유통에 나선다는 소식에 상승

3.하이드로리튬(+17.12%, 2565원, 3284만주)
->중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 소식에 리튬 테마 상승 지속

4.중앙첨단소재(+5.16%, 2955원, 3274만주)
->중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 소식에 리튬 테마 상승 속 메인트란스와 43억 2594만 3000원 규모의 대전2호선 수소트램 34편성 통합방송시스템 제작 및 납품 계약을 체결 소식에 상승 지속

5.스튜디오미르(+14.88%, 5250원, 2993만주)
->넷플릭스 애니메이션 'K-POP 데몬 헌터스' 흥행 소식 속 케이팝 데몬 헌터스 관련주 수혜 기대감에 상승 지속

6.디와이디(+3.64%, 512원, 2951만주)
->크라이나 정부, 러시아에 3차 휴전 협상 제안 소식에 우크라이나 재건 테마 일부 상승 지속

7.상보(+9.43%, 1056원, 2555만주)
->삼성전자 갤Z폴드·플립7 사전판매 신기록 돌파 소식에 폴더블폰, 휴대폰부품 테마 상승 및 중국 리튬 선물 가격 3개월래 최고치 및 美 상무부, 배터리 핵심소재 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 부과 예비적 결정 소식에 탄소나노튜브(CNT), 그래핀 테마 일부 상승 지속

8.NHN KCP(+13.15%, 18150원, 2533만주)
->스테이블코인 최대 수혜주 분석에 상승 지속

9.비에이치(+19.34%, 16600원, 2447만주)
->삼성전자 갤Z폴드·플립7 사전판매 신기록 돌파 소식에 폴더블폰, 휴대폰부품 테마 상승 속 폴더블 아이폰 부품 공급에 대한 기대감에 상승

10.형지I&C(+8.16%, 1060원, 2326만주)
->공시나 호재 없음
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[52주신고가]
1.매커스(+29.87%, 25000원, 254만주)
->114억8200만원 규모 기취득 자기주식 소각 결정 소식에 상한가

2.휴메딕스(+26.08%, 73000원, 347만주)
->공시나 호재 없음

3.산돌(+19.7%, 14460원, 577만주)
->보통주 1주에 신주 1주를 배정하는 100% 무상증자 결정 소식에 상승 지속

4.스튜디오미르(+14.88%, 5250원, 2993만주)
->에니메이션 K-POP 데몬 헌터스 흥행 소식 속 케이팝 데몬 헌터스 관련주 수혜 기대감에 상승 지속

5.케어젠(+14.56%, 59000원, 156만주)
->제약바이오 전시회 'CPHI South East AISA 2025' 상황리 마감 속 글로벌 수요 확장 기대감에 상승

6.HD현대마린엔진(+8.49%, 57500원, 143만주)
->공시나 호재 없음

7.글로벌텍스프리(+8.18%, 7670원, 378만주)
->공시나 호재 없음

8.씨어스테크놀로지(+6.64%, 34550원, 21만주)
->입원환자 모니터링 솔루션 중심으로 매출 급성장 전망에 상승 지속

9.디와이피엔에프(+4.13%, 19940원, 13만주)
->공시나 호재 없음

10.서부T&D(+3.75%, 10240원, 197만주)
->에어비앤비, 10월부터 국내 불법 공유숙박 업소 방출 예정 소식 속 반사 수혜 기대감에 상승
.....

[시간외상한가]
1.드림어스컴퍼니(+9.77%, 2090원, 5만주)
->YG엔터테인먼트의 자회사 YG플러스가 음원 플랫폼 플로(FLO)로 알려진 SK스퀘어의 음악 콘텐츠 자회사 드림어스컴퍼니를 인수한다는 소식에 시간외 상한가

[장중 공시]
▲재영솔루텍(049630)
->종속회사 JAEYOUNG VINA CO.,LTD, 130억원(지배회사의 연결자산총액대비 6.5%) 규모 유형자산(기계장치 외) 취득결정
▲농심홀딩스(072710)
->세우 인수 관련 보도에 대한 조회공시 답변을 통해 그룹이 영위하고 있는 기존 식품사업과의 시너지를 극대화하기 위한방안의일환으로, 간장, 장류 및 조미식품 제조기업인 (주)세우의 인수를 검토 중에 있으나, 현재까지 확정된 사항은 없다고 밝힘
▲부광약품(003000)
->25년2분기 연결기준 매출액 425.79억원(전년동기대비 15.34%), 영업이익 20.66억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 64.37억원(전년동기대비 흑자전환)
▲솔디펜스(215090)
->1주당 가액 100원을 500원으로 병합하는 주식병합 결정(상장예정:2025-09-26)
▲서전기전(189860)
->297.00억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양도 결정(양도기준일:2025-08-20)
▲동부건설(005960)
->베트남 건설부(MOC)와 1,104.88억원(최근 매출액대비 6.54%) 규모 공급계약(베트남 미안-까오랑 도로 건설사업) 체결
▲매커스(093520)
->보통주 2,000,000주 소각 결정(소각예정일:2025-07-30). 주주가치 제고를 위한 주주환원계획 안내(기보유 자기주식 7,472,904주 중 6,000,000주를 3년간 순차적으로 소각 등)
▲HD현대일렉트릭(267260)
->보통주 1주당 1,900원(시가배당율 0.39%) 현금배당(분기배당) 결정(배당기준일:2025-06-30). 25년2분기 연결기준 매출액 9,062.00억원(전년동기대비 -1.16%), 영업이익 2,091.00억원(전년동기대비 -0.47%), 순이익 1,419.00억원(전년동기대비 -11.97%)
▲크레오에스지(040350)
->(주)하나은행과 30.95억원(최근 매출액대비 37.94%) 규모 공급계약(나라사랑카드 3기 금융사업자 선정에 따른 금융업무 대응 개발용약 계약) 체결
▲LS마린솔루션(060370)
->25년2분기연결기준 매출액 669.87억원(전년동기대비 74.59%), 영업이익 34.16억원(전년동기대비 -42.57%), 순이익 14.47억원(전년동기대비 -74.56%)
▲한화오션(042660)
->Hanwha Philly Shipyard, Inc.와 3,480.00억원(최근 매출액대비 3.2%) 규모 공급계약(LNGC 1척) 체결

[장마감 후 공시]
▲솔디펜스(215090)
->1주당 가액을 100원에서 500원으로 주식 병합을 결정, 발행 주식 총수는 1억 1577만 8305주에서 2315만 5661주로 줄어든, 신주효력발생일은 9월 10일, 매매 거래 정지 예정기간은 9월 8일부터 9월 25일까지, 신주 상장 예정일은 9월 26일, 목적은 적정유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업 가치 제고.
▲휴엠앤씨(263920)
->한국 거래소가 휴엠앤씨(263920)에 대해 주권매매거래를 신주권 변경 상장일 전날까지 정지.
▲엑시온그룹(069920)
->법원이 최대주주인 이노파이안이 보유한 엑시온그룹 보통주에 대해 압류명령을 결정.
▲디와이씨(310870)
->신세계정공의 주식 99만 1346주를 130억원에 양수, 양수 후 지분비율은 100%, 양수예정일자는 31일, 목적은 사업다각화 및 신성장동력 확보.
▲비엘팜텍(065170)
->운영자금 조달을 위해 10억원 규모의 21회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행, 표면 이자율은 0%, 만기 이자율은 3.0%, 전환가액은 848원으로 전환에 따라 발행할 주식은 122만 6415주, 이는 주식 총수 대비 4.39%, 전환 청구 기간은 2026년 7월 30일부터 2028년 6월 30일까지.
▲디모아(016670)
->한국 거래소는 디모아(016670)에 현저한 시황변동에 대한 조회공시를 요구.
▲아크솔루션스(203690)
->상장폐지 결정 등 효력정지 가처분 신청을 법원에 제기, 이에 따라 거래소는 가처분 신청에 대한 법원 결정이 나올 때까지 상장폐지 절차를 보류한다고 밝힘.
▲일진파워(094820)
->한국 거래소는 일진파워(094820)에 대해 상장적격성 실질심사 대상 제외 결정, 해제일시는 23일.

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[해외증시]

1.미국증시

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.다우존스, -19.12포인트(-0.04%) 하락한 44,323.07 

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.S&P 500, 8.81포인트(+0.14%) 상승한 6,305.60 

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.나스닥 종합, 78.52포인트(+0.38%) 상승한 20,974.18 

▶미국증시주요종목
엔비디아 -0.60%
마이크로소프트 0.00%
애플 +0.62%
아마존닷컴 +1.40%
메타 +1.23%
알파벳 Class A +2.72%
테슬라 -0.35%
넷플릭스 +1.99%
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) +0.01%
아스트라제네카 ADR -0.10%

▶미국시황
.미국 뉴욕 증시 주요 3대지수는 주요기업 85% 이상 예상치 넘는 실적 낙관론에 혼조세 마감 
.S&P500·나스닥 각각 사상 최고치를 경신
.2분기 실적 발표가 본격 시작된 가운데 이번주부터 예정된 빅테크 실적에 대한 낙관론에 시장은 기술주에 매수 집중
->시장조사업체 팩트셋은 이날까지 2분기 실적을 발표한 S&P500지수 구성 기업 62곳 중 85% 이상이 전문가 예상치를 웃도는 실적을 낼 것으로 추산
.트럼프 상호관세 유예 마감일이 10여일 앞두긴 했지만, 투자자들은 합의가 미뤄지더라도 고율의 관세 부과는 피할 것이라는 낙관론이 유효
->美재무장관 “트럼프 협상 시점 아닌 질에 보다 중시”스콧 베센트 미국 재무장관은 이날 CNBC와 인터뷰에서 도널드 트럼프 대통령이 예고한 8월 1일자 고율 관세 부과와 관련해 “더 높은 수준의 관세가 협상 대상국들로 하여금 더 양질의 합의안을 들고오게 만들 것”이라며 “트럼프 대통령이 중시하는 것은 협상의 시점이 아니라 질”이라고 강조했다.
->베센트 장관은 협상이 진전 중인 국가들에 대한 시한 연장 가능성에 대해 “대통령이 어떤 결정을 내릴지는 지켜봐야 한다”면서도 “결국 더 강력한 관세는 더 나은 협정을 이끌어내는 수단이 될 수 있다”고 재차 강조했다.
.월가는 트럼프 대통령이 실제로 다음 달 고율 관세를 단행할지, 혹은 다시 한번 연기할지를 두고 엇갈린 관측
->일부 기업과 투자자들은 관세 시행에 대비하고 있으며, 또 다른 일부는 트럼프 대통령의 협상 전술로 보고 유예 가능성
->하워드 러트닉 상무장관도 전날 “8월 1일 이후에도 협상은 열려 있지만, 해당 국가들은 관세를 납부해야 할 것”이라며 “이 시한은 행정부가 정한 ‘엄격한 데드라인’”
->베센트 장관은 “우리는 협상에 속도를 내고 있지만, 단지 타이밍을 맞추기 위해 급하게 움직이지는 않을 것”이라며 “협상 상대국들에는 4월 2일 수준의 관세로 되돌아갈 가능성도 이미 전달했다” 그는 또 “중요한 것은 협상의 질이며, 시점은 부차적”이라고 거듭 강조

▶미국국채금리
. 미국 국채 10년물은 -0.0510포인트 하락한 4.3800
. 미국 국채 2년물은 -0.0140포인트 하락한 3.8610
. 미국 국채 30년물은 -0.0540포인트 하락한 4.9450

▶국제유가
. WTI(서부텍사스유) 연결선물(25-09)은 전일대비 0.10(-0.15%)달러 하락한 65.95달러/배럴
. 브렌트유 연결선물(25-09)은 전일대비 0.07(-0.10%)달러 하락한 69.21달러/배럴
. 두바이유 연결선물(25-07)은 전일대비 0.15(+0.20%)달러 상승한 70.31달러/배럴

▶국제금가격
. 국제 금 선물(25-08)은 전일대비48.10(+1.43%) 상승한 3,406.40 달러/트로이온스