[국내증시]
.코스피, 44.00포인트(+1.07%) 상승한 4,150.39
(개인 -4,423억, 외국인 -4,265억, 기관 +9,093억)
.코스닥, 22.24포인트(+2.52%) 상승한 906.51
(개인 -3,631억, 외국인 +2,529억, 기관 +1,148억)
▶환율
.중국(CNYKRW) 전일대비 0.64원(+0.31%) 오른 205.90원
.유럽연합(EURKRW) 전일대비 2.97원(+0.18%) 오른 1,696.68원
.일본(JPYKRW) 전일대비 2.03원(-0.21%) 내린 946.42원
.미국(USDKRW) 전일대비 4.20원(+0.29%) 오른 1,466.00원
▶증시시황
.코스피 기관 매수에 44.00포인트 상승, 코스닥 외국인·기관 매수에 22.24포인트 상승
.코스피 3거래일째 상승, 반도체 하락, 바이오·자동차·금융株 강세, 순환매 장세
⮕ 임정은 KB 증권 연구원 : 미국 기술주 조정에도 불구하고 반도체를 제외한 전 업종에 매수세 확산,
정부의 장기투자 세제혜택 논의와 증권주 실적 개선 기대감이 국내 투자심리를 지지하고 있음.
▶주요이슈
- 제약·바이오 : 에이비엘바이오가 일라이 릴리와 3.8조 원 규모 기술이전 계약 체결, 글로벌 빅파마 강세 영향.
- 제약·코로나19·호흡기질환 : 겨울철 독감·코로나·RSV 동시 유행(트리플데믹) 우려에 진단·치료제주 강세.
- 비만치료제 : 글로벌 비만치료제주 상승 및 내년 시장 구조적 성장 기대감 부각.
- STO(토큰증권) : 국회 정무위, 토큰증권 법안 심사 착수 소식에 관련 종목 상승.
- 소매유통·백화점 : KDI가 내수 중심 경기 개선 전망을 발표하며 소비 관련주 강세.
- 정유·LPG : 국제유가 및 정제마진 강세로 4분기 실적 호조 기대 지속.
- 자율주행차 : 테슬라 FSD(완전자율주행) 서비스 국내 출시 소식에 관련 종목 상승.
- 2차전지·전기차 : 테슬라와 국내 배터리소재 협력, 中 동박 산업 호황 전망 부각.
- 증권 : 증시 상승세와 주요 증권사 3분기 호실적에 따른 강세.
- 은행·보험·지주사 : 상법 개정 기대 및 금융주 실적 호조로 상승세 지속.
- 온실가스·탄소포집(CCUS) : 정부의 탄소중립 정책 추진 기대감 지속.
[상한가]
1.세종텔레콤(+30%, 7930원, 45만주)
->강제유상소각으로 감자 완료된 주식에 대해 주당 6000원의 소각 대금 지급 소식에 상한가
2.서진오토모티브(+29.99%, 2375원, 405만주)
->로브로스와 휴머노이드 로봇 공동개발 MOU 체결 소식에 상한가
3.에이치엔에스하이텍(+29.95%, 17790원, 101만주)
->공시나 호재 없슴
4.에이비엘바이오(+29.95%, 126700원, 229만주)
->일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식에 상한가
5.솔루스첨단소재(+29.95%, 11890원, 1610만주)
->美 테슬라, 국내 배터리 소재 업체와 공급 방안 협의 소식 및 중국 2차전지 재료인 동박 산업 호황 전망에 2차전지, 전기차 테마 상승 속 북미 지역 유일 전지박 공장 직접 건설 사실 부각되며 상한가
6.에코글로우(+29.94%, 894원, 1449만주)
->20억원 규모 아리바이오 전환사채권 취득 결정 소식에 상한가
7.신테카바이오(+29.77%, 5470원, 535만주)
->에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식에 제약, 바이오 테마 상승 속 국내 유일 'AI 플랫폼-바이오 데이터센터' 결합 인프라 기반 차세대 치료제 개발 추진 소식 부각되며 상한가
8.에이비프로바이오(+29.68%, 367원, 7878만주)
->에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식에 제약, 바이오 테마 상승 속 관계기업 에이비프로, '차세대 이중항체' 전임상 연구 결과 SITC에서 구두 발표 주제로 선정 소식 재부각되며 상한가
[10%이상급등주]
1.재영솔루텍(+23.15%, 1835원, 14538만주)
->3분기 연결기준 영업이익이 39억원을 기록, 지난해 8월말 사업을 중단한금형부문의 실적을 제외하면 전년동기대비 영업이익 198% 증가 호실적에 상승
2.대진첨단소재(+20.8%, 4820원, 1785만주)
->美 테슬라, 국내 배터리 소재 업체와 공급 방안 협의 소식 및 중국 2차전지 재료인 동박 산업 호황 전망에 2차전지, 전기차 테마 상승 속 대주주·법인 기술유출 무관, 회사 정상운영 해명 소식에 상승
3.포커스에이아이(+19.89%, 2140원, 58만주)
->공시나 호재 없슴
4.핑거(+19.59%, 12820원, 337만주)
->국회 정무위원회, 이달 중 법안심사소위원회를 열어 토큰증권 법안 심사에 나서는 소식에 STO(토큰증권발행) 테마 상승
5.지니너스(+18.78%, 2245원, 1559만주)
->에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식에 제약, 바이오 테마 상승 속 국내 대형 바이오텍과 '인텔리메드' 공급 계약 체결 소식에 상승
6.코리아써키트(+18.41%, 28300원, 457만주)
->공시나 호재 없슴
7.노을(+18.37%, 2900원, 2928만주)
->오픈AI, 헬스케어 분야 진출 기대감에 의료AI 테마 상승 속 美 학회서 '마이랩' 성능 입증 속 글로벌 제약사와 협업 논의 본격화 소식에 상승
8.리가켐바이오(+17.56%, 170700원, 453만주)
->에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식에 제약, 바이오 테마 상승
9.갤럭시아머니트리(+17.04%, 10440원, 390만주)
->국회 정무위원회, 이달 중 법안심사소위원회를 열어 토큰증권 법안 심사에 나서는 소식에 STO(토큰증권발행) 테마 상승
10.온코크로스(+16.76%, 12330원, 1622만주)
->오픈AI, 헬스케어 분야 진출 기대감에 의료AI 테마 상승 및 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식에 제약, 바이오 테마 상승
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[1천만주이상거래주]
1.재영솔루텍(+23.15%, 1835원, 14538만주)
->3분기 연결기준 영업이익이 39억원을 기록, 지난해 8월말 사업을 중단한금형부문의 실적을 제외하면 전년동기대비 영업이익 198% 증가 호실적에 상승
2.에이비프로바이오(+29.68%, 367원, 7878만주)
->에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식에 제약, 바이오 테마 상승 속 관계기업 에이비프로, '차세대 이중항체' 전임상 연구 결과 SITC에서 구두 발표 주제로 선정 소식 재부각되며 상한가
3.그린생명과학(+8.98%, 3945원, 3779만주)
->올겨울 이른 추위로 ‘트리플데믹(Triple Demic)’ 즉, 인플루엔자(독감), 코로나19, 호흡기세포융합바이러스(RSV)의 동시 유행 위기 경고에 제약, 코로나19, 마이코플라스마 폐렴 테마 상승 속 세포배양형 백신 생산 기술 보유 사실 부각되며 상승 지속
4.노을(+18.37%, 2900원, 2928만주)
->오픈AI, 헬스케어 분야 진출 기대감에 의료AI 테마 상승 속 美 학회서 '마이랩' 성능 입증 속 글로벌 제약사와 협업 논의 본격화 소식에 상승
5.카티스(+8.49%, 3705원, 2305만주)
->보통주 1주당 2주 배정 무상증자 결정 소식에 상승
6.고영(+4.43%, 20500원, 2002만주)
->AI 투자 확대에 따른 서버향 수요 증가로 미주지역 매출 확장세 지속될 것으로 전망에 상승 지속
7.씨피시스템(+3.42%, 4845원, 1981만주)
->3분기 수출 역대 최대 소식 속 삼성전자·TSMC 케이블체인 공급 확대 수혜 기대감에 상승 지속
8.대진첨단소재(+20.8%, 4820원, 1785만주)
->美 테슬라, 국내 배터리 소재 업체와 공급 방안 협의 소식 및 중국 2차전지 재료인 동박 산업 호황 전망에 2차전지, 전기차 테마 상승 속 대주주·법인 기술유출 무관, 회사 정상운영 해명 소식에 상승
9.온코크로스(+16.76%, 12330원, 1622만주)
->오픈AI, 헬스케어 분야 진출 기대감에 의료AI 테마 상승 및 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식에 제약, 바이오 테마 상승
10.솔루스첨단소재(+29.95%, 11890원, 1610만주)
->美 테슬라, 국내 배터리 소재 업체와 공급 방안 협의 소식 및 중국 2차전지 재료인 동박 산업 호황 전망에 2차전지, 전기차 테마 상승 속 북미 지역 유일 전지박 공장 직접 건설 사실 부각되며 상한가
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[52주신고가]
1.세종텔레콤(+30%, 7930원, 45만주)
->강제유상소각으로 감자 완료된 주식에 대해 주당 6000원의 소각 대금 지급 소식에 상한가
2.에이비엘바이오(+29.95%, 126700원, 229만주)
->일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식에 상한가
3.재영솔루텍(+23.15%, 1835원, 14538만주)
->3분기 연결기준 영업이익이 39억원을 기록, 지난해 8월말 사업을 중단한금형부문의 실적을 제외하면 전년동기대비 영업이익 198% 증가 호실적에 상승
4.코리아써키트(+18.41%, 28300원, 457만주)
->공시나 호재 없슴
5.리가켐바이오(+17.56%, 170700원, 453만주)
->에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식에 제약, 바이오 테마 상승
6.대한유화(+15.84%, 158700원, 26만주)
->美 테슬라, 국내 배터리 소재 업체와 공급 방안 협의 소식 및 중국 2차전지 재료인 동박 산업 호황 전망에 2차전지 테마 상승 속 3분기 흑자전환 및 실적 개선세 지속 전망에 상승
7.올릭스(+15.16%, 139000원, 268만주)
->美 비만치료제 관련주 상승 및 내년 비만치료제 시장 구조적 성장 전망에 비만치료제 테마 상승 속 OLX702A(MASH) 임상 기대감에 상승
8.롯데에너지머티리얼즈(+14.37%, 40200원, 803만주)
->美 테슬라, 국내 배터리 소재 업체와 공급 방안 협의 소식 및 중국 2차전지 재료인 동박 산업 호황 전망에 2차전지 테마 상승 속 4분기 이후, 글로벌 빅테크 기업들의 인공지능(AI) 데이터센터 투자 증가에 따라 관련 회로박 제품의 수요가 큰 폭으로 증가 전망에 상승 지속
9.인벤티지랩(+13.26%, 63200원, 205만주)
->美 비만치료제 관련주 상승 및 내년 비만치료제 시장 구조적 성장 전망에 비만치료제 테마 상승
10.와이바이오로직스(+11.26%, 25200원, 126만주)
->에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식에 제약, 바이오 테마 상승
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[시간외 상한가]
해당일의 시간외상한가 정보가 없읍니다.!
[장중 공시]
- 인트로메딕(150840) : 70억 원 규모 제3자배정 유상증자 결정 철회.
- 유비온(084440) : 2024년 결산 기준 매출 336.83억 원(전년비 +1.2%), 영업이익 14.68억 원·순이익 13.77억 원으로 흑자전환.
- 지놈앤컴퍼니(314130) : 마이크로바이옴 면역항암제 GEN-001 위암 대상 2상 임상시험 결과보고서 수령.
- 에이비엘바이오(298380) : 일라이 릴리와 3.8조 원 규모 Grabody-B 플랫폼 기술이전 및 공동개발 계약 체결.
- 솔트웨어(328380) : 기업가치·주주가치 제고 위한 경영 계획 발표.
- 삼성E&A(028050) : 발주처 관련 재신청 절차 진행.
- 쏘카(403550) : 3분기 매출 1,118억 원(-4.4%), 영업이익 68억 원(+46.6%), 순이익 15.9억 원(+36.9%).
- 시노펙스(025320) : 보통주 1주당 0.05주 무상증자 결정(상장 예정: 2026-01-28).
- SGC에너지(005090) : 3분기 매출 5,989억 원(+10.6%), 영업이익 254억 원(-42.5%), 순손실 185억 원(적자전환).
- 대우건설(047040) : 한강시네폴리스개발과 9,408억 원 규모 주상복합 신축공사 계약 체결.
- KT지니뮤직(043610) : 3분기 매출 830억 원(+3.5%), 영업이익 57억 원(+68.0%), 순이익 39.6억 원(+19.6%).
- 일성건설(013360) : 국군재정관리단과 261.5억 원 규모 공급계약 체결(2025.11~2027.04).
- 경동나비엔(009450) : 3분기 매출 3,060억 원(-5.2%), 영업이익 79억 원(-78.3%), 자산총액대비 8.8% 규모 토지·건물 처분 결정.
- GS글로벌(001250) : 3분기 매출 9,457억 원(-10.4%), 영업이익 64억 원(-73.8%), 순손실 16억 원(적자전환).
- DL이앤씨(375500) : 원당2구역 재개발조합과 3,682억 원 규모 주택공급 계약 체결.
- 한국가스공사(036460) : 3분기 매출 6.37조 원(-21.4%), 영업이익 3,889억 원(-11.5%), 순이익 868억 원(-44.1%).
- 방림(003610) : 자산총액대비 3.8% 규모(88.5억 원) 토지·건물 취득 결정.
- 신원종합개발(017000) : 535억 원 규모 원종동 가로주택정비사업 공급계약 체결.
- 아진전자부품(009320) : 3분기 매출 416억 원(+11.6%), 영업이익 19억 원(+36.4%), 순이익 16억 원(+128.6%).
- 카티스(140430) : 1주당 2주 배정 무상증자 결정(상장: 2025-12-17).
- 알체라(347860) : 현대모비스와 22억 원 규모 DB 구축 용역 계약 체결.
- 포인트모바일(318020) : 보통주 36.1만 주 소각 결정(2025-11-19 예정).
- 아이에스티이(212710) : SK하이닉스와 24억 원 규모 반도체 장비 공급계약 체결.
- 고스트스튜디오(950190) : 3분기 매출 209억 원(+4.2%), 영업이익 42억 원(+36.1%), 순이익 43억 원(+21.1%).
- 미투온(201490) : 3분기 매출 227억 원(+2.5%), 영업이익 33억 원(+48.9%), 순이익 30억 원(+13.6%).
- 데브시스터즈(194480) : 3분기 매출 548억 원(-23.8%), 영업손실 7억 원(적자전환), 보통주 7.4만 주 소각.
- 네오위즈(095660) : 3분기 매출 1,274억 원(+36.8%), 영업이익 264억 원(+309.5%), 순이익 250억 원(흑자전환).
- SNT모티브(064960) : 분기 현금배당 1주당 400원 결정(시가배당률 1.1%).
- SNT다이내믹스(003570) : 분기 현금배당 1주당 400원(시가배당률 0.55%).
- SNT에너지(100840) : 분기 현금배당 1주당 300원(시가배당률 0.6%).
- SNT홀딩스(036530) : 분기 현금배당 1주당 750원(시가배당률 1.0%).
- POSCO홀딩스(005490) : 리튬사업 경쟁력 강화를 위해 1.11조 원 규모 LithiumCo 출자증권 신규 취득 결정.
- 펄어비스(263750) : 3분기 매출 1,068억 원(+34.4%), 영업이익 106억 원(흑자전환), 순이익 289억 원(흑자전환).
[장마감 후 공시]
- 씨젠(096530) : 분기배당 1주당 200원, 배당금 총액 92억 원, 시가배당률 0.8%.
- 포니링크(064800) : 남경필 대표 사임, 황정일 단독 대표 체제로 변경.
- SGC E&C(016250) : 3분기 영업이익 115억 원(+915.9%), 매출 3,258억 원(+29.8%)으로 대폭 증가.
- JYP Ent.(035900) : 3분기 매출 2,326억 원(+36.5%), 영업이익 407억 원(-15.7%), 순이익 271억 원(-30%).
- 엠로(058970) : 삼성전자와 80억 원 규모 시스템 운영 계약 체결(계약기간 2026년 10월까지).
- RF시스템즈(474610) : RFHIC와 43억 원 규모 천궁2 안테나 부품 공급계약 체결(계약기간 2029년 6월까지).
- 네오위즈(095660) : 자회사 하이디어 흡수합병 결정(사업 경쟁력 강화 목적).
- 에이비프로바이오(195990) : 거래소로부터 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구(답변시한 11월 13일).
- 이랜텍(054210) : 자기주식 40만 주 교환사채(EB) 발행으로 처분(규모 42억 원).
- 세종텔레콤(036630) : 현대차증권 주식 400만 주(340억 원 규모) 시간외 매매로 처분, 차입금 상환 목적.
- 씨엔플러스(115530) : 주식병합 결정(5:1), 신주 상장 2026년 1월 예정, 거래정지 기간 12월~1월.
- 케이엔에스(432470) : 80억 원 규모 원통형 배터리 부품 조립·검사기 공급계약 체결(2026년 6월까지).
- 그린생명과학(114450) : 11억 원 규모 자기주식 30만 주 처분 결정(11월 13일).
- 아이큐어(175250) : 거래소 기업심사위원회, 8개월 개선기간 부여 결정(상폐 여부 추후 심의 예정).
[오늘의 키워드]
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[해외증시]
1.미국증시
.다우존스, 559.33포인트(+1.18%) 상승한 47,927.96
.S&P 500, 14.18포인트(+0.21%) 상승한 6,846.61
.나스닥 종합, -58.87포인트(-0.25%) 하락한 23,468.30
▶미국증시주요종목
엔비디아 -2.96%, 애플 +2.16%, 마이크로소프트 +0.53%,
아마존닷컴 +0.28%, 알파벳 Class A +0.42%, 메타 -0.74%,
테슬라 -1.26%, 넷플릭스 +1.46%,팔란티어 테크놀로지스 -1.37%,
AMD -2.65%, 퀄컴 +1.40%, 인텔 -1.48%, 암 홀딩스 ADR -3.29%,
아스트라제네카 ADR +1.84%, 길리어드 사이언스 +3.73%
▶미국시황
. 미국 뉴욕증시 주요 3대 지수가 AI거품론 다시 대두되며 기술주 하락에 혼조세로 마감
. 인공지능(AI) 및 반도체 관련주로 구성된 필라델피아 반도체지수가 2.48% 급락하며 냉각된 투자 심리를 반영
⮕ 소프트뱅크가 엔비디아의 지분을 전량 매도했다는 소식에 기술주 하락, 이는 AI 고점론과 함께 과매수 인식
⮕ 또한 엔비디아가 투자한 클라우드 업체 코어위브 16% 폭락
. 미국 경제지표는 약화 흐름
⮕ 민간 고용 정보업체 ADP에 따르면 지난달 25일을 끝으로 4주 동안 미국의 민간 고용 예비치는 주 평균 1만1250명 감소
. 미 상원은 사상 최장 기록을 경신한 연방정부 셧다운을 일시 중단하는 예산안을 가결
⮕ 이 임시 법안은 정부 기능을 내년 1월 30일까지, 일부 기관은 9월 30일까지 운영하도록 하는 내용으로 도널드
트럼프 대통령은 이미 지지 의사를 밝힌 상태
⮕ 셧다운 해제 시 지연됐던 각종 경제지표가 순차적으로 공개돼 연방준비제도(Fed·연준)의 정책 방향성에 대한 불확실성이
일부 완화될 것으로 시장은 기대
. 월가는 AI투자 랠리가 다시 이어질 수 있을지 여부
⮕ 일부 투자자들은 기업들이 AI 관련 인프라에 쏟아붓는 자금 규모가 지속 가능한지 여부에 주목
⮕ 이 가운데 엔비디아는 시장의 다음 방향을 결정할 ‘핵심 지표’로, 엔비디아는 11월 19일 실적을 발표할 예정
▶미국국채금리
. 미국 국채 10년물은 0.0290포인트 상승한 4.1220
. 미국 국채 2년물은 0.0380포인트 상승한 3.5950
. 미국 국채 30년물은 0.0110포인트 상승한 4.7120
▶국제유가
. WTI(서부텍사스유) 연결선물(25-12)은 전일대비 0.91(+1.51%)달러 상승한 61.04달러/배럴
. 브렌트유 연결선물(26-01)은 전일대비 1.10(+1.72%)달러 상승한 65.16달러/배럴
. 두바이유 연결선물(25-11)은 전일대비 0.59(+0.89%)달러 상승한 65.96달러/배럴
▶국제금가격
. 국제 금 선물(25-12)은 전일대비5.70(-0.13%) 하락한 4,116.30 달러/트로이온스
2.아시아증시
.2025.11.12 일본, 니케이 225, 220.38포인트(+0.43%) 상승한 51,063.31
.2025.11.12 중국, 상해종합, -2.62포인트(-0.07%) 하락한 4,000.14
.2025.11.12 홍콩, 항셍, 226.32포인트(+0.85%) 상승한 26,922.73
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