2025년 11월 14일 증시 리포트 - 오늘의 시황 / 급등주 / 상한가 / 테마주 분석 - 핀토크 제공

[국내증시]

 

 

.코스피, 159.06포인트(-3.81%) 하락한 4,011.57

2025.11.14 코스피 지수

(개인 +32,346억, 외국인 -23,575억, 기관 -9,005억)

 

.코스닥, 20.47포인트(-2.23%) 하락한 897.90

2025.11.14 코스닥 지수

(개인 +3,818억, 외국인 -3,194억, 기관 -295억)

 

▶환율

.중국(CNYKRW) 전일대비 1.76원(-0.85%) 내린 205.50원

.유럽연합(EURKRW) 전일대비 15.50원(-0.91%) 내린 1,696.23원

.일본(JPYKRW) 전일대비 8.77원(-0.92%) 내린 943.36원

.미국(USDKRW) 전일대비 12.00원(-0.82%) 내린 1,459.00원

 

▶증시시황

.코스피, 코스닥 외국인 기관 매도에 각각 159.06포인트, 20.47포인트 하락

.美 AI거품론·금리동결 전망에 외국인 최대 매도

.반도체·2차전지株 큰폭 하락, 조선·제약·바이오株는 상승

• 이경민(대신증권) : AI·기술주 버블 우려로 성장주 부담이 확대되며 글로벌 증시 약세.

FOMC 회의록 중요성 부각, 엔비디아 가이던스가 AI 거품 완화 판단의 핵심.

변동성 구간에서는 배당주 바벨전략 유효, 정책 모멘텀과 반도체 우려 완화 시 지수 강한 반등 가능.

• 이재원(신한투자증권) : 엔비디아 가이던스가 AI 거품 논란 완화 여부를 결정할 핵심.

변동성 확대 속 배당주 바벨전략 유효. 정책 모멘텀+반도체 우려 완화 동행 시 지수 반등 가능.

• 임정은(KB증권) : 연준 매파 발언·불확실한 지표로 금리 인하 기대 약화.

AI 실적 논란·키옥시아 부진으로 반도체 차익매물 증가. 환율은 정부 개입으로 하락 마감.

다음 주 엔비디아 실적이 변동성 핵심 이벤트.

• 서상영(미래에셋증권) : 환율 변동성 확대 속 정부 개입으로 보이나, 엔저 지속·달러 강세 요인을

고려하면 효과가 지속될지는 관찰 필요.

 

▶주요이슈(테마)

• 조선/조선기자재/LNG : 한·미 무역 협상 팩트시트 발표로 조선업 협력 기대감 재부각, 관련주 상승.

• 제약/바이오 : 미국 의약품 관세 최대 15% 확정으로 관세 리스크 완화 + 에이비엘바이오·일라이 릴리

지분 투자 계약 소식이 겹치며 강세.

• 반도체/로봇 : 미국 AI 거품론 재부각 및 12월 금리인하 기대 약화로 기술주 전반 부담 확대, 하락.

• 2차전지/전기차/리튬 : 미국 배터리 리콜 이슈 및 테슬라 하락 영향으로 관련주 동반 하락.

 

[상한가]

1.세나테크놀로지(+41.2%, 80200원, 824만주)

->모터사이클과 자전거 등에 쓰이는 핸즈프리 통신기를 만드는 회사로, 특히 모터사이클 팀 통신기기 시장에서 세계 1위 업체로 코스닥 상장 첫날 41% 상승

 

2.씨어스테크놀로지(+30%, 130000원, 116만주)

->3분기 매출 157억원, 영업이익 68억원을 기록 전년동기 대바 각각 1500% 상승 흑자 전환 호실적에 상한가

 

3.하이퍼코퍼레이션(+29.96%, 3080원, 21만주)

->美, 의약품 관세 최대 15%로 확정 속 관세 리스크 완화 및 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 지분 투자 계약 소식에 제약, 바이오 테마 일부 상승 속 상한가

 

4.엔케이(+29.96%, 1670원, 4620만주)

->韓·美 무역 협상 팩트시트 발표 속 조선업 협력 기대감 재부각되며 조선, 조선기자재 테마 상승 속 美 한국 핵추진 잠수함 건조 승인 소식 속 동사가 고압ㆍ안전 밸브 기술과 함정용 소화ㆍ가스관리 시스템 보유에 따른 수혜 기대감에 상한가

 

5.동일스틸럭스(+29.93%, 2370원, 1341만주)

->韓·美 무역 협상 팩트시트 발표 속 조선업 협력 기대감 재부각되며 조선, 조선기자재 테마 상승 속 상한가

 

6.메타랩스(+29.79%, 2100원, 236만주)

->3분기 연결기준 매출액 299.60억원 전년동기대비 +238.28% 증가, 영업손실 2.48억원으로 전년동기대비 적자폭 축소 소식에 상한가

 

[10%이상급등주]

1.피플바이오(+16.61%, 2015원, 997만주)

->美, 의약품 관세 최대 15%로 확정 속 관세 리스크 완화 및 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 지분 투자 계약 소식에 제약, 바이오 테마 상승 속 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 및 약 360억원 규모 투자 유치 부각되며 상승

 

2.삼영엠텍(+16.37%, 17700원, 1886만주)

->韓·美 무역 협상 팩트시트 발표 속 조선업 협력 기대감 재부각되며 조선, 조선기자재 테마 상승

 

3.퓨쳐켐(+14.78%, 29900원, 590만주)

->美, 의약품 관세 최대 15%로 확정 속 관세 리스크 완화 및 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 지분 투자 계약 소식에 제약, 바이오 테마 상승

 

4.벨로크(+14.26%, 1338원, 821만주)

->공시나 호재 없슴

 

5.셀바스헬스케어(+14.23%, 4575원, 2657만주)

->美, 의약품 관세 최대 15%로 확정 속 관세 리스크 완화 및 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 지분 투자 계약 소식에 제약, 바이오 테마 상승

 

6.킵스파마(+13.03%, 10150원, 61만주)

->美, 의약품 관세 최대 15%로 확정 속 관세 리스크 완화 및 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 지분 투자 계약 소식에 제약, 바이오 테마 상승 속 3분기 연결기준 영업이익 14.48억원으로 전년동기대비 +42.00% 증가 호실적에 상승

 

7.삼영(+12.64%, 6060원, 1076만주)

->3분기 연결기준 영업이익 56.10억원으로 전년동기대비 +154.77% 증가 호실적에 상승

 

8.세진중공업(+10.94%, 21700원, 670만주)

->.韓·美 무역 협상 팩트시트 발표 속 조선업 협력 기대감 재부각되며 조선, 조선기자재 테마 상승

 

9.삼정펄프(+10.23%, 32850원, 1만주)

->공시나 호재 없슴

 

[1천만주이상거래주]

1.엔케이(+29.96%, 1670원, 4620만주)

->韓·美 무역 협상 팩트시트 발표 속 조선업 협력 기대감 재부각되며 조선, 조선기자재 테마 상승 속 美 한국 핵추진 잠수함 건조 승인 소식 속 동사가 고압ㆍ안전 밸브 기술과 함정용 소화ㆍ가스관리 시스템 보유에 따른 수혜 기대감에 상한가

 

2.재영솔루텍(+3.08%, 1809원, 4432만주)

->3분기 연결기준 영업이익이 39억원을 기록, 지난해 8월말 사업을 중단한금형부문의 실적을 제외하면 전년동기대비 영업이익 198% 증가 호실적에 상승 지속

 

3.그린생명과학(+4.1%, 3935원, 3291만주)

->올겨울 이른 추위로 ‘트리플데믹(Triple Demic)’ 즉, 인플루엔자(독감), 코로나19, 호흡기세포융합바이러스(RSV)의 동시 유행 위기 경고에 제약, 코로나19, 마이코플라스마 폐렴 테마 상승 속 세포배양형 백신 생산 기술 보유 사실 부각되며 상승 지속

 

4.씨피시스템(+5.16%, 4890원, 3186만주)

->韓·美 무역 협상 팩트시트 발표 속 조선업 협력 기대감 재부각되며 조선, 조선기자재 테마 상승 속 국내 조선사 특수케이블 체인 독점적 지위 공급 수혜 기대감에 상승

 

5.셀바스헬스케어(+14.23%, 4575원, 2657만주)

->美, 의약품 관세 최대 15%로 확정 속 관세 리스크 완화 및 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 지분 투자 계약 소식에 제약, 바이오 테마 상승

 

6.삼영엠텍(+16.37%, 17700원, 1886만주)

->韓·美 무역 협상 팩트시트 발표 속 조선업 협력 기대감 재부각되며 조선, 조선기자재 테마 상승

 

7.에코글로우(+4.09%, 917원, 1503만주)

->공시나 호재 없슴

 

8.에이비엘바이오(+6.54%, 174200원, 1473만주)

->일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식 및 일라이 릴리로부터 220억원 규모의 전략적 지분 투자를 유치했다는 소식에 상승 지속

 

9.이뮨온시아(+3.39%, 6400원, 1365만주)

->美, 의약품 관세 최대 15%로 확정 속 관세 리스크 완화 및 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 지분 투자 계약 소식에 제약, 바이오 테마 상승 속 CD47 안전성 데이터 확인으로 글로벌 기술이전 추진 부각되며 상승 지속

 

10.동일스틸럭스(+29.93%, 2370원, 1341만주)

->韓·美 무역 협상 팩트시트 발표 속 조선업 협력 기대감 재부각되며 조선, 조선기자재 테마 상승 속 상한가

 

11.금강공업(+6.06%, 5600원, 1196만주)

->계열사 삼미금속 코스닥 상장 소식에 상승세

 

12.케이바이오(+1.85%, 276원, 1179만주)

->美, 의약품 관세 최대 15%로 확정 속 관세 리스크 완화 및 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 지분 투자 계약 소식에 제약, 바이오 테마 상승 및 독감, 코로나19, 마이크로프라즈마 트리플데믹 우려 지속에 코로나19 관련주 상승 지속

 

13.누보(+4.37%, 1193원, 1176만주)

->日 이토추 이어 美 4조 매출 글로벌 농업기업 윌버 엘리스와 코팅비료 공급 계약 소식에 상승

 

[52주신고가]

1.씨어스테크놀로지(+30%, 130000원, 116만주)

->3분기 매출 157억원, 영업이익 68억원을 기록 전년동기 대바 각각 1500% 상승 흑자 전환 호실적에 상한가

 

2.퓨쳐켐(+14.78%, 29900원, 590만주)

->美, 의약품 관세 최대 15%로 확정 속 관세 리스크 완화 및 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 지분 투자 계약 소식에 제약, 바이오 테마 상승

 

3.삼영(+12.64%, 6060원, 1076만주)

->韓·美 무역 협상 팩트시트 발표 속 조선업 협력 기대감 재부각되며 조선, 조선기자재 테마 상승

 

4.삼정펄프(+10.23%, 32850원, 1만주)

->공시나 호재 없슴

 

5.가온그룹(+9.76%, 5060원, 87만주)

->공시나 호재 없슴

 

6.에이비엘바이오(+6.54%, 174200원, 1473만주)

->일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식 및 일라이 릴리로부터 220억원 규모의 전략적 지분 투자를 유치했다는 소식에 상승 지속

 

7.프로텍(+5.45%, 35800원, 42만주)

->공시나 호재 없슴

 

8.리가켐바이오(+4.53%, 175500원, 201만주)

->美, 의약품 관세 최대 15%로 확정 속 관세 리스크 완화 및 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 지분 투자 계약 소식에 제약, 바이오 테마 상승 속 ADC 플랫폼 'Conjuall' 기대감

 

9.아세아(+2.15%, 380000원, 0만주)

->보통주 11,494주, 40.00억원 규모의 주식소각 결정 소식에 상승 지속

 

10.JW생명과학(+1.97%, 14990원, 28만주)

->美, 의약품 관세 최대 15%로 확정 속 관세 리스크 완화 및 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 지분 투자 계약 소식에 제약, 바이오 테마 상승

 

[시간외상한가]

1.티에이치엔(+9.92%, 6870원, 5만주)

->3분기 연결기준 매출액 1769억원 전년동기대비 169.8% 증가, 영업이익 216억원으로 전년동기대비 220% 증가 호실적에 시간외 상한가

 

[장중 공시]

• 금강철강(053260) : 20억원 규모 자사주 취득 신탁계약 연장

• 서울리거(043710) : 모먼츠컴퍼니 지분 인수 위한 MOU 체결

• 아시아종묘(154030) : 24년(9월결산) 흑자전환(매출 +13%, 영업·순이익 흑전)

• 코리안리(003690) : 인도시장 중심 장래사업·경영 계획 발표

• 케이지에이(455180) : 분기 매출 3억 미달로 상장적격성 실질심사 사유 발생

• 지더블유바이텍(036180) : 백신글로벌사업단이 물품대금 청구 소송 제기

• DB손해보험(005830) : 25년3분기 실적 부진(영업이익 -33.5%, 순이익 -35.4%)

• 네오셈(253590) : 140.98억원 규모 반도체 검사장비 공급계약 체결

• 태광산업(003240) : 케이조선 인수 관련 TPG와 컨소시엄 구성해 LOI 제출

• 옵티팜(153710) : 전 대표 황규익 퇴직금 청구 소송 기각

• 현대해상(001450) : 25년3분기 실적 감소(영업익 -16.1%, 순익 -14.2%)

• 엔텔스(069410) : 7.02억원 규모 자사주 처분

• 기업은행(024110) : IBK저축은행 지분 100% 확보 위해 1,200억원 추가 취득

• 다스코(058730) : 3,170.53억원 규모 연료전지발전소 공급계약(매출비 101%)

• 케이피에프(024880) : 보통주 666,206주 및 45억원 자기사채 소각

• 휴니드(005870) : 보잉과 179.32억원 규모 항공전자장비 공급계약

• 서울바이오시스(092190) : 2025년 4분기 매출 전망 1,850억원 제시

• 삼익THK(004380) : 보통주 300,000주 소각 결정

• 에스에프에이(056190) : 100억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결

• 에이비엘바이오(298380) : 일라이 릴리 대상 220.42억원 규모 유상증자

• 세동(053060) : 294.28억원 규모 토지·건물 양수

• 아세아제지(002310) : 보통주 1,150,000주 소각 결정

• 서호전기(065710) : 분기배당 1주당 2,000원 결정

• 코아스(071950) : 파생상품 거래 손실 164.01억원 발생

• 아이에스동서(010780) : 3,413.44억원 규모 원대2가 재개발 공급계약

• HD현대중공업(329180) : 2,562억원 규모 157K DWT 원유운반선 2척 공급계약

• 아이패밀리에스씨(114840) : 분기배당 1주당 205원 결정

• 한국가스공사(036460) : 1.51조원 규모 천연가스 장기 공급계약 체결

• 미래에셋생명(085620) : 3분기 실적 대폭 개선(연결 순익 +2,661%)

• 씨에스윈드(112610) : 672.36억원 규모 풍력타워 공급계약

• HD현대마린엔진(071970) : 645.90억원 규모 선박엔진 공급계약

• 대우건설(047040) : 3,228.96억원 규모 신길10 재건축 공급계약

• 티웨이항공(091810) : 3분기 적자 지속(영업 -955억, 순손실 -1,247억)

• 로스웰(900260) : 중국 자회사 운영자금 위해 439.92억원 출자증권 취득 결정

 

[장마감 후 공시]

• HLB파나진(046210) : 85억원 규모 PEF 지분 현금 취득(지분율 8.5%)

• DSC인베스트먼트(241520) : 505억원 규모 강남 사옥 토지·건물 양수

• 디앤씨미디어(263720) : 2026~2028년 주주환원정책 발표(자사주 매입 후 전량 소각)

• 씨티씨바이오(060590) : 대표이사 단독체제로 변경(김신규 사임)

• 에스엘(005850) : 분기 매출 3억원 미달 발생

• 스피어(347700) : 66억원 규모 전환사채 매수선택권 행사(지분 8.10%)

• 에스엘에스바이오(246250) : 분기 매출 3억원 미달로 상장적격성 실질심사 사유 추가

• 오픈놀(440320) : 종속회사 현대아이티가 씨케이인포 흡수합병 결정

• 삼영이엔씨(065570) : 회생절차 내 M&A 위한 조건부 투자계약 체결(스토킹호스)

• 동일스틸럭스(023790) : 거래소, 현저한 시황변동 조회공시 요구

• 오늘이엔엠(192410) : 거래소, 현저한 시황변동 조회공시 요구

• 디에이테크놀로지(066900) : 종속사 유상증자 참여 등 총 100억 규모 재무개선 조치

• 코렌텍(104540) : 대표이사 사임, 박형철 부사장 직무대행

• 인베니아(079950) : 주식 병합·분할 등 사유로 매매거래 정지 예정

• 엔젯(419080) : 이엠알 리사이클링 사업부 88.7억원에 양수

• 대성하이텍(129920) : 소속부를 중견기업부로 변경

• 프리시젼바이오(335810) : 우회상장 여부 확인 위해 매매거래 정지,비상장사 씨티바이오 흡수합병 결정

• 유투바이오(221800) : 최대주주 변경(엔디에스→이재웅), 지분 30.13%→31.56%

 

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[해외증시]

1.미국증시

.다우존스, -797.60포인트(-1.65%) 하락한 47,457.22

다우존스 지수

.S&P 500, -113.43포인트(-1.66%) 하락한 6,737.49

S&P500 지수

.나스닥 종합, -536.10포인트(-2.29%) 하락한 22,870.36

나스닥 지수

▶미국증시주요종목

엔비디아 -3.58%, 애플 -0.19%, 마이크로소프트 -1.54%,

아마존닷컴 -2.71%, 알파벳 Class A -2.84%, 메타 +0.14%,

테슬라 -6.64%, 넷플릭스 -0.28%, 팔란티어 테크놀로지스 -6.53%,

AMD -4.22%, 퀄컴 -1.23%, 인텔 -5.23%, 암 홀딩스 ADR -5.67%

아스트라제네카 ADR +1.06%, 길리어드 사이언스 +1.46%

 

▶미국시황

.미국 뉴욕증시의 주요 3대 지수가 셧다운 종료에도 금리동결 전망에 하락 마감

.미국 연방 정부가 셧다운을 해제했으나 투자자들은 인공지능(AI) 고평가 우려와 함께 다음달

중앙은행(Fed)의 금리 동결 전망에 영향

.시장 참가자들은 Fed 인사들의 매파적(통화긴축 선호) 발언이 쏟아지면서 다음달 연방공개시장위원회

(FOMC)에서 금리 동결 가능성이 높아진 점에 주목

.AI 거품론도 여전히 시장의 부담으로 작용

 

▶미국국채금리

. 미국 국채 10년물은 0.0360포인트 상승한 4.1150

. 미국 국채 2년물은 0.0230포인트 상승한 3.5890

. 미국 국채 30년물은 0.0480포인트 상승한 4.7100

 

▶국제유가

. WTI(서부텍사스유) 연결선물(25-12)은 전일대비 0.20(+0.34%)달러 상승한 58.69달러/배럴

. 브렌트유 연결선물(26-01)은 전일대비 0.30(+0.48%)달러 상승한 63.01달러/배럴

. 두바이유 연결선물(25-11)은 전일대비 0.18(+0.27%)달러 상승한 64.45달러/배럴

 

▶국제금가격

. 국제 금 선물(25-12)은 전일대비19.10(-0.45%) 하락한 4,194.50 달러/트로이온스

 

2.아시아증시

.2025.11.14 일본, 니케이 225, -905.30포인트(-1.77%) 하락한 50,376.53

일본증시 지수

.2025.11.14 중국, 상해종합, -39.01포인트(-0.97%) 하락한 3,990.49

중국증시 지수

.2025.11.14 홍콩, 항셍, -500.57포인트(-1.85%) 하락한 26,572.46

홍콩증시 지수

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