2025년 11월 17일 증시 리포트 - 오늘의 시황 / 급등주 / 상한가 / 테마주 분석 - 핀토크 제공

[국내증시]

 

 

.코스피, 77.68포인트(+1.94%) 상승한 4,089.25

2025.11.17 코스피 지수

(개인 -5,000억, 외국인 +5,189억, 기관 -245억)

 

.코스닥, 4.77포인트(+0.53%) 상승한 902.67

2025.11.17 코스닥 지수

(개인 +570억, 외국인 -427억, 기관 +541억)

 

▶환율

.중국(CNYKRW) 전일대비 0.53원(+0.26%) 오른 205.62원

.유럽연합(EURKRW) 전일대비 3.96원(+0.23%) 오른 1,695.61원

.일본(JPYKRW) 전일대비 2.91원(+0.31%) 오른 944.86원

.미국(USDKRW) 전일대비 6.30원(+0.43%) 오른 1,461.80원

 

▶증시시황

. 코스피 외국인 매수에 77.68포인트 상승, 코스닥·기관 개인투자자 매수에 4.77포인트 상승

. 워런버핏 알파벳(구글) 매수로 'AI버블론' 일부 완화되며 외국인 반도체株 매수,

삼성전자 3.5%· SK하이닉스 8.2% 상승

. 美해군 최고지휘부 방문에 MASGA 기대감에 조선株도 강세

. 이번 주 증시 ‘양대 변수’, 엔비디아 실적 + FOMC 회의록 엔비디아 실적 전망 ‘긍정적’이나 경계심 지속

 

⮕ 이경민(대신증권) : AI 거품 우려가 완화되며 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체가 반등을 주도함.

추가 악재가 없다면 AI 투자심리는 계속 유효한 상황.

⮕ 이재원(신한투자증권) : 버핏의 알파벳 투자 소식이 AI 우려를 완화했고, 반도체 대형주의 급반등으로

코스피가 회복에 성공했다고 평가.

⮕ 임정은(KB증권) : 반도체·조방원·지주 업종 상승, 금융·2차전지는 하락. 중·일 긴장 고조로 여행주는

반사이익 기대 상승. D램 가격 상승 효과로 삼성전자·SK하이닉스 강세. 외국인도 순매수로 전환.

⮕ 서상영(미래에셋증권) : 미 연준이 신중한 금리정책을 유지할 가능성이 높으며, 금리인하를

서두르기보다 AI·생산성 등 견조한 경제 흐름을 강조할 것으로 전망. 시장은 다소 매파적 발언을 기대 중.

 

▶주요이슈(테마)

• 반도체 : 메모리 가격 최대 60% 인상 소식과 평택 5공장 착공으로 업황 개선 기대감 확대

• 여행·호텔·카지노 : 중국의 일본 여행 자제 권고로 한국 여행 수요 반사이익 기대

• 조선·조선기자재 : 美 해군참모총장 국내 조선소 방문으로 MASGA 협력 기대감 부각

• 우주항공 : 누리호 4차 발사 기대감으로 관련 모멘텀 강화

• 원유·LPG : 우크라 드론 공격으로 러시아 항만 차질 발생하며 원유 수급 우려 상승

• 제약·바이오 : 美 의약품 관세 15% 확정으로 리스크 완화 + 에이비엘바이오·릴리 투자 소식으로 강세 지속

 

[상한가]

1.그린광학(+42.81%, 22850원, 2118만주)

->첨단 산업 전반에 쓰이는 고성능 광학 소재 및 제품을 공급하는 업체로 코스닥 상장 첫날 42.81% 상승

 

2.로킷헬스케어(+29.85%, 54600원, 388만주)

->중국서 '동결 경화바이오프린터' 원천 특허 등록 소식에 상한가

 

[10%이상급등주]

1.쎄크(+26.25%, 9620원, 521만주)

->삼성전자, 메모리칩 가격 최대 60% 인상 및 평택 5공장 공사 착수 소식에 반도체 테마 상승 속 글로벌 반도체 N사 성능평가 통과 속 연내수주 확대 기대감에 상승

 

2.이수화학(+23.33%, 11420원, 965만주)

->3분기 별도 기준 영업이익 148억원으로 전년 동기 대비 약 6600% 증가 호실적에 상승

 

3.한스바이오메드(+20.93%, 34950원, 100만주)

->공시나 호재 없슴

 

4.코리아써키트(+20.86%, 32150원, 181만주)

->삼성전자, 메모리칩 가격 최대 60% 인상 및 평택 5공장 공사 착수 소식에 반도체 테마 상승 속 3분기 연결기준 영업이익 132.64억원으로 전년동기대비 흑자전환 및 4분기 영업이익 대폭 성정 전망에 상승

 

5.휴림에이텍(+20.57%, 885원, 3187만주)

->공시나 호재 없슴

 

6.이수페타시스(+18.36%, 131500원, 473만주)

->삼성전자, 메모리칩 가격 최대 60% 인상 및 평택 5공장 공사 착수 소식에 반도체 테마 상승 및 누리호 4차 발사 기대감에 우주항공 테마 상승 속 3분기 연결기준 영업이익 584.29억원으로 전년동기대비 +125.47% 증가 호실적 및 4분기 실적 컨센서스 상회 전망에 상승

 

7.서부T&D(+18.25%, 10300원, 541만주)

->日 다카이치 사나에 일본 총리의 '유사시 대만 개입' 발언 이후 중국, 일본 방문 자제 권고 소식에 반사 이익 수혜 기대감에 여행, 호텔, 카지노 테마 상승 속 3분기 연결기준 영업이익 212.43억원으로 전년동기대비 +71.09% 증가 호실적에 상승

 

8.젠큐릭스(+15.82%, 1720원, 685만주)

->3분기 누적 매출 54억원을 기록하며 전년 동기 대비 93% 성장, 영업손실은 45억원으로 전년 동기 대비 38% 감소하며 손실 폭이 크게 줄어 수익성 개선 기대감에 상승

 

9.비나텍(+15.45%, 52300원, 23만주)

->3분기연결기준 영업이익 26억원으로 흑자전환 호실적 및 내년 큰 폭의 이익 성장이 전망에 상승

 

10.네오티스(+14.93%, 4965원, 473만주)

->삼성전자, 메모리칩 가격 최대 60% 인상 및 평택 5공장 공사 착수 소식에 반도체 테마 상승

 

.....

 

[1천만주이상거래주]

1.휴림에이텍(+20.57%, 885원, 3187만주)

->공시나 호재 없슴

 

2.이뮨온시아(+9.06%, 6980원, 2378만주)

->美, 의약품 관세 최대 15%로 확정 속 관세 리스크 완화 및 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 지분 투자 계약 소식에 제약, 바이오 테마 일부 상승 속 CD47 안전성 데이터 확인으로 글로벌 기술이전 추진 부각되며 상승 지속

 

3.재영솔루텍(+4.48%, 1890원, 2175만주)

->3분기 연결기준 영업이익이 39억원을 기록, 지난해 8월말 사업을 중단한금형부문의 실적을 제외하면 전년동기대비 영업이익 198% 증가 호실적에 상승 지속

 

4.그린광학(+42.81%, 22850원, 2118만주)

->첨단 산업 전반에 쓰이는 고성능 광학 소재 및 제품을 공급하는 업체로 코스닥 상장 첫날 42.81% 상승

 

5.한국비엔씨(+6.21%, 5470원, 2007만주)

->GLP-1/GIP/GCG 삼중작용제-알부민 지속형 비만치료후보물질, '3주 1회'로 위고비 보다 체중 20% 더 체중감소 효과 확인 소식에 상승

 

6.파미셀(+10.3%, 19270원, 1806만주)

->고객사 두산BG, 엔비디아 차기 AI 칩 단독 품질 시험 진행 소식 속 두산BG향 고성능 특수 경화제 납품 사실 부각되며 상승

 

7.그린생명과학(+1.52%, 3995원, 1126만주)

->올겨울 이른 추위로 ‘트리플데믹(Triple Demic)’ 즉, 인플루엔자(독감), 코로나19, 호흡기세포융합바이러스(RSV)의 동시 유행 위기 경고에 제약, 코로나19, 마이코플라스마 폐렴 테마 상승 속 세포배양형 백신 생산 기술 보유 사실 부각되며 상승 지속

 

[52주신고가]

1.코리아써키트(+20.86%, 32150원, 181만주)

->삼성전자, 메모리칩 가격 최대 60% 인상 및 평택 5공장 공사 착수 소식에 반도체 테마 상승 속 3분기 연결기준 영업이익 132.64억원으로 전년동기대비 흑자전환 및 4분기 영업이익 대폭 성정 전망에 상승

 

2.이수페타시스(+18.36%, 131500원, 473만주)

->삼성전자, 메모리칩 가격 최대 60% 인상 및 평택 5공장 공사 착수 소식에 반도체 테마 상승 및 누리호 4차 발사 기대감에 우주항공 테마 상승 속 3분기 연결기준 영업이익 584.29억원으로 전년동기대비 +125.47% 증가 호실적 및 4분기 실적 컨센서스 상회 전망에 상승

 

3.에이치이엠파마(+13.88%, 32000원, 15만주)

->공시나 호재 없슴

 

4.에스티아이(+13.38%, 26700원, 145만주)

->삼성전자, 메모리칩 가격 최대 60% 인상 및 평택 5공장 공사 착수 소식에 반도체 테마 상승

 

5.롯데관광개발(+12.63%, 20600원, 326만주)

->日 다카이치 사나에 일본 총리의 '유사시 대만 개입' 발언 이후 중국, 일본 방문 자제 권고 소식에 반사 이익 수혜 기대감에 카지노, 여행, 호텔 테마 상승

 

6.영원무역(+11.27%, 77000원, 22만주)

->3분기 영업이익 1812억원을 기록 전년동기대비 73% 증가 호실적으로 컨센서스 상회 소식에 상승

 

7.한양이엔지(+9.5%, 21900원, 34만주)

->삼성전자, 메모리칩 가격 최대 60% 인상 및 평택 5공장 공사 착수 소식에 반도체 테마 상승 및 누리호 4차 발사 기대감에 우주항공 테마 상승

 

8.SK디스커버리(+9.12%, 68200원, 20만주)

->공시나 호재 없슴

 

9.앱클론(+8.18%, 29750원, 62만주)

->3분기 연결기준 매출액 15.66억원으로 전년동기대비 +96.27%증가, 올해 3분기 누적 기준 매출 30억원을 넘겨 관리종목 지정 사유해소에 근접했다는 소식에 상승 지속

 

10.인벤티지랩(+7.91%, 68200원, 108만주)

->GLP-1/GIP/GCG 삼중작용제-알부민 지속형 비만치료후보물질, '3주 1회'로 위고비 보다 체중 20% 더 체중감소 효과 확인 소식에 상승에 비만치료제 테마 일부 상승

 

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[시간외 상한가]

해당일의 시간외상한가 정보가 없읍니다.!

 

[장중 공시]

• 이엔셀(456070) : CMT 1A형 환자 대상 EN001의 1b상 유효성·안전성 평가 진행

• 뉴로핏(380550) : 47.86억 규모 파생상품 거래 손실 발생

• 피엔티엠에스(257370) : 선비테크 흡수합병 계획(1:62.5042510) 철회

• 이오플로우(294090) : 84.41억 규모 파생상품 거래 손실 발생

• 파이오링크(170790) : 30억 자사주 신탁 해지 및 보통주 321,554주 소각 결정

• 비아트론(141000) : 中 Everdisplay와 116.68억 규모 디스플레이 장비 공급 계약

• HD현대미포(010620) : 오세아니아 선사와 2,194억 규모 115K P 제품 공급 계약

• 한미반도체(042700) : SK하이닉스에 15.67억 규모 HBM 제조장비 공급 계약

• 두산퓨얼셀(336260) : 한전 및 구역전기사업자와 총 1,578억 규모 일반수소발전 계약 2건 체결

• 디지털대성(068930) : 50억 자사주 신탁 체결 및 ’25~’28년 당기순이익 50% 이상 주주환원 정책 발표

• 기가비스(420770) : 일본 반도체 기판 제조사와 38.21억 규모 검사장비 공급 계약

• 파인텍(131760) : 삼성디스플레이 베트남과 150.26억 규모 OLED 장비 공급 계약

 

[장마감 후 공시]

• 케어랩스(263700) : 종속사 굿닥 지분 100억 규모 추가 취득(지분율 88.74%로 증가)

• 그린생명과학(114450) : 102.38억 규모 식물보건·보호화학제 공급 계약 체결

• 한울앤제주(276730) : 119.99억 규모 제3자배정 유상증자(시설자금 목적) 결정

• 메디콕스(054180) : 상장폐지 결정 관련 이의신청서 제출(코스닥위원회 판단 대기)

• 오늘이엔엠(192410) : 조회공시 답변—중요 정보 없음, 세무조사·벌금 검토 중

• 파인엠텍(441270) : 운영자금 170억 조달 위해 182.79만주 제3자배정 유증 결정

• 파인엠텍(441270) : 시설·타법인증권 취득 위해 400억 규모 전환우선주 발행(1년 보호예수)

• 디에이테크놀로지(196490) : 회생계획안 미가결로 회생절차 폐지 결정

• 동성화인텍(033500) : 상장적격성 실질심사 대상 제외, 18일부터 거래 재개

• 한울반도체(320000) : 보유 중 제주맥주(BW) 100억권면 → 110억에 현금 양도 결정

 

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[해외 증시]

 

 

1.미국증시

 

.다우존스, -309.74포인트(-0.65%) 하락한 47,147.48

다우존스 지수

.S&P 500, -3.38포인트(-0.05%) 하락한 6,734.11

S&P500 지수

.나스닥 종합, 30.23포인트(+0.13%) 상승한 22,900.59 

나스닥 지수

 

▶미국증시주요종목

엔비디아 +1.77%, 애플 -0.20%, 마이크로소프트 +1.37%,

아마존닷컴 -1.22%, 알파벳 Class A -0.78%, 메타 -0.07%,

테슬라 +0.59%, 넷플릭스 -3.64%, 팔란티어 테크놀로지스 +1.09%,

AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) -0.46%,

암 홀딩스 ADR -0.38%, 퀄컴 -0.30%, 인텔 -1.09%,

아스트라제네카 ADR +0.55%, 길리어드 사이언스 -0.14%

 

▶미국시황

.미국 뉴욕증시 3대 주가지수가 인공지능(AI) 거품론과 저가 매수세가 맞서면서 혼조 마감

.인공지능(AI) 거품론과 AI 설비투자를 둘러싼 감가상각 논란 등으로 시장에 불안감이 확산했고,

위험 회피 분위기가 확산하면서 3대 지수 모두 하락 출발

.구글과 마이크로소프트(MS), 오라클 등 주요 하이퍼스케일러(기술 인프라 투자자)들은

엔비디아의 AI 칩과 서버가 최대 6년 동안 사용 가능하다고 추정

-> MS는 최근 연간보고서에선 자사 컴퓨터 장비의 내용연수 최저치를 6년보다 훨씬 짧은 2년으로 제시

-> AI 칩의 감가상각이 예상보다 빠르게 이뤄진다면 기업의 실적 전망치와 회사채 금리, 주가까지

모두 재산정될 필요가 존재

.반면에 주가지수가 급락하자 기술주 위주로 저가 매수세가 강하게 유입

.기술주가 다시 랠리를 이어갈지 여부는 내주 발표될 엔비디아 실적에 달려 있을 전망

.월가는 12월 금리 인하가 투자심리를 되살릴 것으로 기대하고 있지만, 일부 연준 인사들은 물가가

여전히 높은 만큼 올해 추가 인하가 정당화되지 않는다고 우려

 

▶미국국채금리

. 미국 국채 10년물은 0.0390포인트 상승한 4.1500

. 미국 국채 2년물은 0.0190포인트 상승한 3.6080

. 미국 국채 30년물은 0.0480포인트 상승한 4.7500

 

▶국제유가

. WTI(서부텍사스유) 연결선물(25-12)은 전일대비 1.40(+2.38%)달러 상승한 60.09달러/배럴

. 브렌트유 연결선물(26-01)은 전일대비 1.38(+2.19%)달러 상승한 64.39달러/배럴

. 두바이유 연결선물(25-11)은 전일대비 0.73(+1.13%)달러 상승한 65.18달러/배럴

 

▶국제금가격

. 국제 금 선물(25-12)은 전일대비100.30(-2.39%) 하락한 4,094.20 달러/트로이온스

 

2.아시아증시

 

.2025.11.17 일본, 니케이 225, -52.62포인트(-0.10%) 하락한 50,323.91

일본증시 지수

.2025.11.17 중국, 상해종합, -18.46포인트(-0.46%) 하락한 3,972.03

중국증시 지수

.2025.11.17 홍콩, 항셍, -188.18포인트(-0.71%) 하락한 26,384.28

홍콩증시 지수

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