2025년 11월 13일 증시 리포트 - 오늘의 시황 / 급등주 / 상한가 / 테마주 분석 - 핀토크 제공

[국내증시]

 

 

.코스피, 20.24포인트(+0.49%) 상승한 4,170.63

2025.11.13 코스피 지수

(개인 -2,343억, 외국인 +9,989억, 기관 -7,179억)

 

.코스닥, 11.86포인트(+1.31%) 상승한 918.37

2025.11.13 코스닥 지수

(개인 +358억, 외국인 -784억, 기관 +938억)

 

▶환율

.중국(CNYKRW) 전일대비 0.20원(-0.10%) 내린 206.41원

.유럽연합(EURKRW) 전일대비 0.59원(-0.03%) 내린 1,702.56원

.일본(JPYKRW) 전일대비 1.71원(-0.18%) 내린 947.95원

.미국(USDKRW) 전일대비 4.40원(-0.30%) 내린 1,465.10원

 

▶증시시황

.코스피 외국인 매수에 20.24포인트 상승, 코스닥 기관·개인투자자 매수에 11.86포인트 상승

.美셧다운 종료로 불확실성 일부 해소되며 외국인 매수 전환

.AI 거품론에 삼성전자 ·SK 하이닉스 '숨 고르기', 순환매 장세로, 제약·바이오주 상승

 

⮕이경민 연구원(대신증권) : 셧다운 종료 이후 순환매가 강화되며 소외 업종 반등, 특히 바이오 강세로

코스닥이 코스피 대비 확실한 아웃퍼폼.

⮕김지원 연구원(KB증권) : 코스피는 나흘 연속 상승했으나 상승 탄력 둔화, 초반 약세 후 조선·원전 강세로

상승 전환. 코스닥은 2차전지·바이오 중심으로 이틀 연속 강세 지속.

 

▶주요이슈(테마)

• 반도체 : AMD의 강한 실적 전망 및 삼성전자·SK하이닉스 내년 실적 급등 기대감 반영.

• 리튬 / 2차전지 : POSCO홀딩스의 1.1조 규모 글로벌 리튬 자원 투자 소식.

• 제약·바이오 : 에이비엘바이오의 일라이 릴리 3.8조 기술이전 계약 영향 지속.

• 코로나19 / 진단키트 / 호흡기 질환 : 독감·코로나·마이코플라스마 트리플데믹 우려 확대.

• 조선 / 조선기자재 : 한미 관세협상 팩트시트 문안 확정으로 업황 개선 기대.

• 원자력 : 고리 원전 2호기 계속운전 허가 소식.

• 탈플라스틱 / 재활용 : 내년 페트병 재활용 의무화 본격화 전망.

• 석유화학 : 업황 불황 정상화 기대감.

• 엔터테인먼트 / 음원·음반 : 뉴진스 멤버 전원 어도어 복귀로 하이브 및 일부 엔터·음원 관련주 상승.

 

[상한가]

1.큐리오시스(+300%, 88000원, 66만주)

->생명과학 소부장 전문업체로 코스닥 상장 첫날 300% 상승

 

2.셀루메드(+30%, 858원, 1525만주)

->에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식에 제약, 바이오 테마 상승 속 상한가

 

3.세종텔레콤(+29.89%, 10300원, 18만주)

->강제유상소각으로 감자 완료된 주식에 대해 주당 6000원의 소각 대금 지급 소식 및 차입금상환 및 유동성 자금 확보 목적으로 현대차증권(주) 지분 전량(4,000,000주)을 340.00억원에 처분하기로 결정 소식에 2일 연속 상한가

 

[10%이상급등주]

1.에이비엘바이오(+29.04%, 163500원, 983만주)

->일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식에 상승 지속

 

2.하나머티리얼즈(+22.53%, 46500원, 240만주)

->美 글로벌 반도체 기업 AMD, 강력한 실적 전망치 발표 및 삼성전자·SK하이닉스, 내년 실적 급등 전망에 반도체 테마 상승

 

3.삼륭물산(+18.82%, 7260원, 376만주)

->내년부터 페트병 재활용 본격화 전망에 탈플라스틱 테마 상승

 

4.제닉스로보틱스(+18.43%, 17610원, 1277만주)

->현대차 美 첨단기지 로봇 공급 완료 및 삼성전자 美 기지와도 협의 진행 중 소식에 상승

 

5.에이프로젠(+17.48%, 766원, 4418만주)

->에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식에 제약, 바이오 테마 상승 및 원자력안전위원회, 고리 원전 2호기 계속 운전 허가 소식에 원자력 테마 상승

 

6.로킷헬스케어(+16.6%, 41450원, 504만주)

->심근 수축 및 이완 기능을 구현하는 독자적인 AI 심장재생 패치의 제작 완료 소식에 상승

 

7.세림B&G(+16.18%, 1544원, 1477만주)

->내년부터 페트병 재활용 본격화 전망에 탈플라스틱 테마 상승

 

8.한양디지텍(+15.47%, 25750원, 208만주)

->美 글로벌 반도체 기업 AMD, 강력한 실적 전망치 발표 및 삼성전자·SK하이닉스, 내년 실적 급등 전망에 반도체 테마 상승 속 3분기 연결기준 영업이익 97.70억원으로 전년동기대비 +125.47% 증가 호실적에 상승

 

9.일신바이오(+14.71%, 1739원, 3402만주)

->3분기 별도기준 영업이익 19.07억원으로 전년동기대비 +408.24% 증가 호실적에 상승

 

10.우진(+13.81%, 15250원, 670만주)

->원자력안전위원회, 고리 원전 2호기 계속 운전 허가 소식에 원자력 테마 상승 속 3분기 연결기준 영업이익 98.29억원으로 전년동기대비 흑자전환 호실적에 상승

 

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[1천만주이상거래주]

1.에이비프로바이오(+7.63%, 395원, 13108만주)

->에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식에 제약, 바이오 테마 상승 속 관계기업 에이비프로, '차세대 이중항체' 전임상 연구 결과 SITC에서 구두 발표 주제로 선정 소식 재부각되며 상승 지속

 

2.에이프로젠(+17.48%, 766원, 4418만주)

->에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식에 제약, 바이오 테마 상승 및 원자력안전위원회, 고리 원전 2호기 계속 운전 허가 소식에 원자력 테마 상승

 

3.오리엔트바이오(+10.68%, 663원, 4247만주)

->공시나 호재 없슴

 

4.한성크린텍(+11.34%, 1699원, 3722만주)

->글로벌 AI반도체 슈퍼사이클에 반도체 기업들의, 초순수 생산 인프라 기술 경쟁 속삼성전자·SK실트론과 초순수 설비 계약 수주 사실 부각되며 상승

 

5.이뮨온시아(+8.22%, 6190원, 3437만주)

->에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식에 제약, 바이오 테마 상승 속 CD47 안전성 데이터 확인으로 글로벌 기술이전 추진 부각되며 상승

 

6.일신바이오(+14.71%, 1739원, 3402만주)

->3분기 별도기준 영업이익 19.07억원으로 전년동기대비 +408.24% 증가 호실적에 상승

 

7.더블유에스아이(+7.19%, 2385원, 3364만주)

->에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식에 제약, 바이오 테마 상승 속 자회사 이지메디봇 개발 전자동 자궁거상 로봇 수술기, 유럽 19개국 특허 등록 결정서 접수 소식에 상승

 

8.경남제약(+3.46%, 898원, 1536만주)

->에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식에 제약, 바이오 테마 상승 및 독감, 코로나19, 마이크로프라즈마 트리플데믹 우려 지속에 코로나19 관련주 상승

 

9.셀루메드(+30%, 858원, 1525만주)

->에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식에 제약, 바이오 테마 상승 속 상한가

 

10.세림B&G(+16.18%, 1544원, 1477만주)

->내년부터 페트병 재활용 본격화 전망에 탈플라스틱 테마 상승

 

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[52주신고가]

1.세종텔레콤(+29.89%, 10300원, 18만주)

->강제유상소각으로 감자 완료된 주식에 대해 주당 6000원의 소각 대금 지급 소식 및 차입금상환 및 유동성 자금 확보 목적으로 현대차증권(주) 지분 전량(4,000,000주)을 340.00억원에 처분하기로 결정 소식에 2일 연속 상한가

 

2.에이비엘바이오(+29.04%, 163500원, 983만주)

->일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식에 상승 지속

 

3.한양디지텍(+15.47%, 25750원, 208만주)

->美 글로벌 반도체 기업 AMD, 강력한 실적 전망치 발표 및 삼성전자·SK하이닉스, 내년 실적 급등 전망에 반도체 테마 상승 속 3분기 연결기준 영업이익 97.70억원으로 전년동기대비 +125.47% 증가 호실적에 상승

 

4.큐리언트(+12.12%, 27750원, 82만주)

->에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식에 제약, 바이오 테마 상승

 

5.핀텔(+11.51%, 4455원, 172만주)

->공시나 호재 없슴

 

6.디아이(+9.32%, 26400원, 561만주)

->美 글로벌 반도체 기업 AMD, 강력한 실적 전망치 발표 및 삼성전자·SK하이닉스, 내년 실적 급등 전망에 반도체 테마 상승

 

7.KG케미칼(+9.3%, 5640원, 965만주)

->3분기 연결기준 영업이익 902.12억원으로 전년동기대비 +1,145.85% 증가 호실적에 상승

 

8.앱클론(+8.32%, 28000원, 49만주)

->3분기 연결기준 매출액 15.66억원으로 전년동기대비 +96.27%증가, 올해 3분기 누적 기준 매출 30억원을 넘겨 관리종목 지정 사유해소에 근접했다는 소식에 상승 지속

 

9.비엠티(+7.15%, 13340원, 10만주)

->원자력안전위원회, 고리 원전 2호기 계속 운전 허가 소식에 원자력 테마 상승 속 3분기 연결기준 영업이익 58.13억원으로 전년동기대비 흑자전환 소식에 상승

 

10.티에스이(+6.79%, 58200원, 21만주)

->美 글로벌 반도체 기업 AMD, 강력한 실적 전망치 발표 및 삼성전자·SK하이닉스, 내년 실적 급등 전망에 반도체 테마 상승 속 내년 상반기 국내 S사로 DRAM(HBM 포함) Probe Card 공급 기대감에 상승 지속

 

.....

 

[시간외 상한가]

해당일의 시간외상한가 정보가 없읍니다.!

 

[장중 공시]

• 씨씨에스(066790) : 강○○ 외 45인이 직무집행정지 가처분 소송 제기

• 다날(064260) : 파생상품 거래 손실 274.69억 발생(자기자본 대비 8.86%)

• 아이큐어(175250) : 상장적격성 실질심사 관련 주요 개선계획 제출

• 정상제이엘에스(040420) : ’25년 1주당 530원 이상 현금배당 계획

• 광림(014200) : 상폐 효력정지 기각 → 정리매매 재개, 상장폐지 예정

• 퓨처코어(151910) : 상폐 효력정지 기각 → 정리매매 재개, 상장폐지 예정

• 쌍방울(102280) : 상폐 효력정지 기각 → 정리매매 재개, 상장폐지 예정

• 한화손해보험(000370) : 3Q 매출 증가, 영업익·순익 감소

• 메카로(241770) : 자사주 3,000주(0.55억) 처분 결정

• 옵티시스(109080) : 3Q 매출·영업익 감소, 순이익 증가

• 올리패스(244460) : 제노큐어 대상 120만주(6억) 제3자배정 유증

• LG화학(051910) : 3.76조 규모 EV용 양극재 장기 공급계약

• HL D&I(014790) : 899.97억 규모 국군재정관리단 공급계약

• SK스퀘어(402340) : 자사주 1,000억 취득 및 453,743주 소각 결정

• 클리오(237880) : 3Q 매출·영업이익 감소

• 삼양패키징(272550) : 보통주 262,565주 소각 결정

• 팬엔터테인먼트(068050) : 152.22억 규모 MBC 드라마 공급계약

• LG(003550) : 3Q 매출 증가, 영업익·순익 감소

• 코오롱글로벌(003070) : 분기배당 보통·종류주 각 100원

• 에스에프에이(056190) : 100억 규모 자사주 취득 신탁계약 해지

• 한국전력(015760) : 3Q 매출·영업익·순익 모두 큰 폭 증가

• 파이버프로(368770) : 56.5억 규모 토지·건물 양수

• 한국수출포장(002200) : 30억 규모 자사주 취득 신탁계약

• 삼성생명(032830) : 3Q 매출·순익 증가

• 현대엘리베이터(017800) : 분기배당 1,000원 결정

• 씨에스윈드(112610) : 베스타스와 2,901억 WIND TOWER 공급계약

• 에이치피오(357230) : 3Q 매출·이익 증가

• 삼성화재(000810) : 3Q 매출 증가, 이익 감소

• 피플바이오(304840) : 270억 CB 발행 / 890억 자산 양수 / 89.99억 유증 / 최대주주 변경 계약 체결

 

[장마감 후 공시]

• 메카로(241770) : 주식매수선택권 행사로 자사주 3,000주 처분

• 올리패스(244460) : 6억 규모 제3자배정 유상증자

• 에이비프로바이오(195990) : 조회공시 관련 "중요 정보 없음" 공시

• 이브이첨단소재(131400) : 금감원 정정 요구 장기화로 유상증자 철회

• 셀피글로벌(068940) : 채권자 3인의 주총 금지 가처분 신청

• 나노팀(417010) : 운영자금 목적으로 100억 전환사채 발행

• 현대사료(016790) : 최대주주 보유 주식 법원 압류 결정

• 한울반도체(320000) : 50억 규모 전환사채 발행

• 디에이테크놀로지(196490) : 회생절차 폐지 신청(인수계약 해지로 회생계획 불가)

 

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[해외증시]

 

 

1.미국증시

 

.다우존스, 326.86포인트(+0.68%) 상승한 48,254.82

다우존스 지수

.S&P 500, 4.31포인트(+0.06%) 상승한 6,850.92

S&P500 지수

.나스닥 종합, -61.84포인트(-0.26%) 하락한 23,406.46

나스닥 지수

▶미국증시주요종목

엔비디아 +0.33%, 애플 -0.65%, 마이크로소프트 +0.48%,

아마존닷컴 -1.97%, 알파벳 Class A -1.58%, 메타 -2.88%,

테슬라 -2.05%, 넷플릭스 +1.85%, 팔란티어 테크놀로지스 -3.56%,

AMD +9.00%, 퀄컴 +1.55%, 인텔 +0.03%, 암 홀딩스 ADR -0.66%,

아스트라제네카 ADR -1.58%, 길리어드 사이언스 +0.69%

 

[특징주]

■ AMD, AI 반도체 시장에서 데이터센터 칩 판매 규모가 2030년까지 1조달러(약 1400조원)로 증가, 

실적 개선 계획을 발표한 영향에 9.00% 급등

 

▶미국시황

. 미국 뉴욕증시 주요 3대지수가 미 연방정부의 최장 기간 셧다운 종료가 임박한 가운데 기술주에서 

우량주 순환매로 이동하는 흐름이 엿보이며 혼조세로 마감

. 다우지수는 4거래일 연속 상승하며 사상 최고치를 새로 경신

. 상원은 임시 예산안 법안을 통과시켰으며, 법안은 하원으로 넘어가 최종 표결을 앞두고 있고, 

트럼프 대통령은 이날 법안이 통과되는대로 즉각 서명을 할 예정

. 미 연방정부의 셧다운 해제로 경제지표가 발표되면 추가 금리인하 기대감이 작용하며 전통적인 산업주들이 

강세, 기술주는 고평가 논란 속에 약세

. 월가는 11월 지표에 주목

-> 12월 5일 발표 예정인 11월 고용보고서, 그리고 12월 FOMC 직전 공개될 11월 CPI는 연준의 

연말 금리 결정뿐 아니라 내년 경기 흐름에 대한 정책 시그널을 결정짓는 핵심 지표가 될 전망

. 국제유가는 석유수출국기구(OPEC)가 내년도 석유시장이 공급 과잉을 보일 것으로 전망을 수정하자 

4.18% 급락

 

▶미국국채금리

. 미국 국채 10년물은 -0.0450포인트 하락한 4.0650

. 미국 국채 2년물은 -0.0250포인트 하락한 3.5660

. 미국 국채 30년물은 -0.0410포인트 하락한 4.6610

 

▶국제유가

. WTI(서부텍사스유) 연결선물(25-12)은 전일대비 2.55(-4.17%)달러 하락한 58.49달러/배럴

. 브렌트유 연결선물(26-01)은 전일대비 2.45(-3.76%)달러 하락한 62.71달러/배럴

. 두바이유 연결선물(25-11)은 전일대비 1.69(-2.55%)달러 하락한 64.27달러/배럴

 

▶국제금가격

. 국제 금 선물(25-12)은 전일대비97.30(+2.36%) 상승한 4,213.60 달러/트로이온스

 

2.아시아증시

 

.2025.11.13 일본, 니케이 225, 218.52포인트(+0.43%) 상승한 51,281.83

일본증시 지수

.2025.11.13 중국, 상해종합, 29.36포인트(+0.73%) 상승한 4,029.50

중국증시 지수

.2025.11.13 홍콩, 항셍, 150.30포인트(+0.56%) 상승한 27,073.03

홍콩증시 지수

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