[국내증시]
.코스피, 24.11포인트(-0.61%) 하락한 3,929.51
(개인 +4,464억, 외국인 -10,495억, 기관 +6,256억)
.코스닥, 7.38포인트(-0.84%) 하락한 871.32
(개인 +53억, 외국인 -685억, 기관 +784억)
▶환율
.중국(CNYKRW) 전일대비 1.00원(+0.49%) 오른 206.45원
.유럽연합(EURKRW) 전일대비 7.25원(+0.43%) 오른 1,699.38원
.일본(JPYKRW) 전일대비 4.12원(+0.44%) 오른 943.73원
.미국(USDKRW) 전일대비 7.40원(+0.51%) 오른 1,468.40원
▶증시시황
• 코스피, 코스닥 외국인 매도에 각각 24.11포인트, 7.38포인트 하락
• 美 AI 거품론·금리 불확실성·美 고용보고서 경계감에 외국인 1조원 이상 순매도
• 경기 사이클 꺾이지 않았고, 조정 확장국면, 바이오·반도체 소부장株 상승
⮕ 이경민(대신증권) : 기관 저가매수로 낙폭 축소됐지만, 엔비디아 실적·FOMC 의사록 발표 앞두고
위험회피 심리 확산. 엔비디아 높은 컨센서스 부담과 빅테크 비용 우려로 AI 투자심리 위축.
⮕ 이재원(신한투자증권) : 20일 엔비디아 실적·FOMC 의사록이 시장 방향성 결정할 전망.
엔비디아는 강한 가이던스 유지 중이며, 코스피 이익 상향분의 상당 부분이 반도체에서 발생
→ 반도체 업종 모멘텀 우위.
⮕ 한지영(키움증권) : 증시 반전의 핵심은 엔비디아 실적. GPM 개선, 중국향 H20 수출 규제 영향 등
관전 포인트 증가. 이벤트 앞두고 관망 심리가 우세한 상황.
▶주요이슈 (테마)
• 로봇 : 엔비디아가 삼성전자와 휴머노이드 로봇 협력 공식 인정하며 로봇 관련 기대감 확대.
• 탈플라스틱(재생원료) : 내년 1월부터 페트병 재생원료 사용 의무화 정책 모멘텀 지속.
• 수산·식품 : 中·日 갈등 심화 속 중국이 일본산 수산물 수입 중지 통보하며 관련주 수혜 기대.
• 여행·항공·면세점 : 중국 정부의 일본 여행 자제 권고로 한국 등 대체 여행 수요 기대감 지속.
• 희토류 : 中·日 갈등 속 일본이 중국의 희토류 수출 규제 강화 가능성을 경계하며 관련주 강세.
• 자율주행 : 구글 웨이모가 5개 미국 도시에서 완전 자율주행 서비스 도입 발표로 모멘텀 확대.
• 정유·LPG : 러시아-우크라이나 전쟁 장기화로 국제유가 강세가 이어지며 상승.
[상한가]
1.한성기업(+30%, 6370원, 488만주)
->中·日 관계 악화 속, 중국 정부 일본산 수산물 수입 중지 통보 소식에 수산식품 테마 상승 속 상한가
2.천일고속(+29.99%, 49200원, 1만주)
->서울 반포 서울고속버스터미널, 60층빌딩으로 재개발 소식에 상한가
3.동양고속(+29.99%, 9320원, 38만주)
->서울 반포 서울고속버스터미널, 60층빌딩으로 재개발 소식에 상한가
4.알트(+29.91%, 4235원, 3289만주)
->美 엔비디아, 삼성전자와 휴머노이드 개발 협력 공식 인정 소식에 로봇 테마 상승 속 상한가
5.조이시티(+29.84%, 2010원, 621만주)
->신작 모바일 전략 게임 ‘바이오하자드 서바이벌 유닛’ 주요 국가 앱스토어 인기 1위 소식에 상한가
[10%이상급등주]
1.에스피지(+26.78%, 38350원, 1416만주)
->美 엔비디아, 삼성전자와 휴머노이드 개발 협력 공식 인정 소식에 로봇 테마 상승 속 LG와 로봇 액추에이터 협력 MOU 체결 소식에 상승
2.동원수산(+19.66%, 7000원, 399만주)
->中·日 관계 악화 속, 중국 정부 일본산 수산물 수입 중지 통보 소식에 수산식품 테마 상승
3.파로스아이바이오(+14.57%, 6840원, 619만주)
->차세대 급성 골수성 백혈병(AML) 치료제 ‘PHI-101’의 국제일반명(INN)을 ‘라스모티닙’(Lasmotinib)으로 공식 등재, 기술 이전 추진 소식에 상승
4.아시아종묘(+13.77%, 2190원, 21만주)
->공시나 호재 없슴
5.제이스텍(+13.43%, 4435원, 111만주)
->공시나 호재 없슴
6.사조씨푸드(+13.22%, 9420원, 292만주)
->中·日 관계 악화 속, 중국 정부 일본산 수산물 수입 중지 통보 소식에 수산식품 테마 상승
7.CJ씨푸드(+12.73%, 3010원, 1958만주)
->中·日 관계 악화 속, 중국 정부 일본산 수산물 수입 중지 통보 소식에 수산식품 테마 상승
8.메드팩토(+12.13%, 7860원, 829만주)
->면역항암치료제 신약 ‘MP010’이 국가신약개발사업단(KDDF)에서 주관하는 ‘2025년도 제2차 국가신약개발사업’ 신규 지원 대상 과제로 선정됐다는 소식에 상승
9.디아이씨(+11.35%, 6870원, 1245만주)
->美 엔비디아, 삼성전자와 휴머노이드 개발 협력 공식 인정 소식에 로봇 테마 상승 속 로봇 관절 '사이클로이드 감속기' 기술 부각 되며 상승
10.대원산업(+11.32%, 13180원, 187만주)
->4분기 매출액, 영업이익은 각각 +7%, -44%전망 속 현저한 저평가 분석에 상승
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[1천만주이상거래주]
1.에이비프로바이오(+2%, 357원, 5057만주)
->관계기업 에이비프로, '차세대 이중항체' 전임상 연구 결과 SITC에서 구두 발표 주제로 선정 소식 재부각되며 상승 지속
2.오가닉티코스메틱(+7.45%, 346원, 4061만주)
->中·日 관계 악화 속, 중국정부 일본 여행 자제 소식에 반사이익 수혜 기대감에 화장품, 국내상장중국기업 테마 일부 상승
3.알트(+29.91%, 4235원, 3289만주)
->美 엔비디아, 삼성전자와 휴머노이드 개발 협력 공식 인정 소식에 로봇 테마 상승 속 상한가
4.노랑풍선(+5.32%, 6340원, 2430만주)
->中·日 관계 악화 속, 중국정부 일본 여행 자제 소식에 반사이익 수혜 기대감에 여행 테마 상승 지속
5.CJ씨푸드(+12.73%, 3010원, 1958만주)
->中·日 관계 악화 속, 중국 정부 일본산 수산물 수입 중지 통보 소식에 수산식품 테마 상승
6.삼익제약(+4.49%, 20950원, 1546만주)
->복합 당뇨병 치료제 ‘피오시타정(시타글립틴/피오글리타존 복합제)’이 분당서울대학교병원의 약제위원회(Drug Committee) 심의를 통과했다는 소식에 상승 지속
7.한라캐스트(+10.56%, 9740원, 1468만주)
->美 엔비디아, 삼성전자와 휴머노이드 개발 협력 공식 인정 소식에 로봇 테마 상승 속 휴머노이드 인공지능(AI) 로봇 부품 양산 준비 완료로 1조1500억 수주잔고 및 휴머노이드 로봇 시장 본격 진출 소식에 상승
8.에스피지(+26.78%, 38350원, 1416만주)
->美 엔비디아, 삼성전자와 휴머노이드 개발 협력 공식 인정 소식에 로봇 테마 상승 속 LG와 로봇 액추에이터 협력 MOU 체결 소식에 상승
9.디아이씨(+11.35%, 6870원, 1245만주)
->美 엔비디아, 삼성전자와 휴머노이드 개발 협력 공식 인정 소식에 로봇 테마 상승 속 로봇 관절 '사이클로이드 감속기' 기술 부각 되며 상승
10.그린광학(+7.84%, 25450원, 1127만주)
->공시나 호재 없슴
[52주신고가]
1.한성기업(+30%, 6370원, 488만주)
->中·日 관계 악화 속, 중국 정부 일본산 수산물 수입 중지 통보 소식에 수산식품 테마 상승 속 상한가
2.천일고속(+29.99%, 49200원, 1만주)
->서울 반포 서울고속버스터미널, 60층빌딩으로 재개발 소식에 상한가
3.에스피지(+26.78%, 38350원, 1416만주)
->美 엔비디아, 삼성전자와 휴머노이드 개발 협력 공식 인정 소식에 로봇 테마 상승 속 LG와 로봇 액추에이터 협력 MOU 체결 소식에 상승
4.대원산업(+11.32%, 13180원, 187만주)
->4분기 매출액, 영업이익은 각각 +7%, -44%전망 속 현저한 저평가 분석에 상승
5.에이치이엠파마(+9.05%, 34950원, 16만주)
->공시나 호재 없슴
6.네오티스(+8.38%, 5370원, 224만주)
->국내 유일 마이크로비트 생산 업체로, 품귀 현상 및 엔비디아 공급망 간접 편입 효과, 내년 실적 증가 전망에 상승
7.세보엠이씨(+7.68%, 15990원, 14만주)
->공시나 호재 없슴
8.에이플러스에셋(+6.39%, 8160원, 761만주)
->국내 행동주의 펀드, 얼라인파트너스 동사 주식 공개 매수 추진 소식에 상승 지속
9.S-OIL(+5.02%, 90000원, 100만주)
->국제유가 강세 영향 및 정제마진 강세에 따른 4분기 호실적 기대감 지속에 정유, LPG 테마 상승 속 정제 마진 강세 사이클 초입 및 내년 샤힌 프로젝트 상업 가동 개시 전망에 상승 지속
10.아세아(+4.11%, 393000원, 0만주)
->보통주 11,494주, 40.00억원 규모의 주식소각 결정 소식에 상승 지속
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[시간외 상한가]
해당일의 시간외상한가 정보가 없읍니다.!
[장중 공시]
• 셀트리온(068270) : 트리오어社 플랫폼 기술 실시·라이선스 계약 체결.
• 동진쎄미켐(005290) : 2025년 현금배당 계획 발표(1주당 600원).
• 올리패스(244460) : 베이트리가 제기한 전환사채 반환 소송 ‘인용’ 판결.
• 자이글(234920) : 실질심사 대상 여부 판단 위한 조사기간 연장.
• DYP(092780) : 멕시코 법인, GM과 엔진 피스톤 공급계약 체결.
• 셀트리온(068270) : 美 의약품 관세 대응 위한 미국 공장 추가 시설 투자 계획.
• 구영테크(053270) : 자사주 132만여 주(27.57억) 처분 결정.
• 삼보모터스(053700) : 자사주 64만여 주(25.51억) 처분 결정.
• 헝셩그룹(900270) : 110억 규모 제3자배정 유증 결정(50,000,000주 발행).
• 센서뷰(321370) : 토지 재평가로 47.89억 재평가 차액 발생.
• 빌리언스(044480) : 엑스와이지스튜디오 흡수합병 결정(합병비율 1:0).
• 인텔리안테크(189300) : 50억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결.
• 더즌(462860) : 자사주 28만4090주(9.99억) 취득 결정.
• 테스(095610) : 보통주 408,226주 소각 결정.
• 로스웰(900260) : 중국 자회사 출자 위해 437.28억 규모 신규 출자 결정.
• 화신정공(126640) : 보통주 1,317,977주 소각 결정.
• 금호건설(002990) : 국군중앙계약관과 1,707억 규모 시설공사 계약 체결.
[장마감 후 공시]
• 삼보모터스(053700) : 구영테크 보통주 64.8만 주(25.5억) 처분(전략적 제휴 목적).
• 구영테크(053270) : 삼보모터스 보통주 132.6만 주(27.57억) 처분(전략적 제휴 목적).
• 코스나인(082660) : 김보형 대표 사임 → 우정민 대표 신규 선임.
• 포니링크(064800) : 자율주행 사업 자회사 퓨처링크 지분 43.4만 주(217억) 추가 취득 → 지분율 100%.
• 서울리거(043710) : 타법인 증권 취득 위해 500억 규모 사모 CB 발행 결정.
[오늘의 키워드]
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[해외증시]
1.미국증시
.다우존스, -498.50포인트(-1.07%) 하락한 46,091.74
.S&P 500, -55.09포인트(-0.83%) 하락한 6,617.32
.나스닥 종합, -275.23포인트(-1.21%) 하락한 22,432.85
▶미국증시주요종목
엔비디아 -2.81%, 애플 -0.01%, 마이크로소프트 -2.70%,
아마존닷컴 -4.43%, 알파벳 Class A -0.26%, 메타 -0.72%,
테슬라 -1.88%, 넷플릭스 +3.45%, 팔란티어 테크놀로지스 -2.29%,
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) -4.25%,
퀄컴 -1.01%, 인텔 -1.09%, 암 홀딩스 ADR -3.01%,
아스트라제네카 ADR +0.17%, 길리어드 사이언스 +2.49%
[특징주]
■ 메타, 미국 규제 당국이 제기한 반독점 소송에서 승소했으나 -0.72% 하락
■ 엔트로픽, MS와 전략적 파트너십을 체결하고 300억달러(약 44조원) 상당의
MS 클라우드 서비스를 구매
■ 홈디포, 연간 실적 전망을 하향 조정하면서 6.02% 급락
▶미국시황
• 미국 뉴욕증시의 주요 3대 지수가 인공지능(AI) 관련주를 둘러싼 거품론이 꺼지지 않는 불확실성에
동반 하락 마감
• AI 기업 가치가 지나치게 고평가됐다는 논란이 이어지면서 위험자산 회피 심리가 확산
-> 구글 최고경영자(CEO)인 순다르 피차이는 AI 거품이 터질 때 구글은 타격을 피할 수 있는지에
대한 질문에 "면역이 있을 회사는 없다고 생각한다"며 "이것은 구글도 마찬가지"
-> JP모건체이스의 대니얼 핀토 부회장은 AI 산업을 겨냥해 "거기에는 아마도 (밸류에이션) 조정이 있을 것"
• 미 중앙은행(Fed)이 오는 12월 기준금리를 동결할 수 있다는 전망도 투자자들의 경계감을 증폭
• 비트코인 가격이 장중 9만달러선을 밑돈 것도 투자심리를 냉각
• 월가는 엔비디아의 19일 장 마감 후 예정된 3분기 실적 발표를 주목
▶미국국채금리
. 미국 국채 10년물은 -0.0160포인트 하락한 4.1170
. 미국 국채 2년물은 -0.0330포인트 하락한 3.5770
. 미국 국채 30년물은 0.0010포인트 상승한 4.7370
▶국제유가
. WTI(서부텍사스유) 연결선물(26-01)은 전일대비 0.81(+1.35%)달러 상승한 60.67달러/배럴
. 브렌트유 연결선물(26-01)은 전일대비 0.69(+1.07%)달러 상승한 64.89달러/배럴
. 두바이유 연결선물(25-11)은 전일대비 0.20(+0.31%)달러 상승한 65.20달러/배럴
▶국제금가격
. 국제 금 선물(25-12)은 전일대비8.00(-0.19%) 하락한 4,066.50 달러/트로이온스
2.아시아증시
.2025.11.19 일본, 니케이 225, -165.28포인트(-0.34%) 하락한 48,537.70
.2025.11.19 중국, 상해종합, 6.93포인트(+0.18%) 상승한 3,946.74
.2025.11.19 홍콩, 항셍, -99.38포인트(-0.38%) 하락한 25,830.65
