2025년 11월 21일 오늘의 주식 시황 / 상한가 / 급등주 / 테마 분석, "엔비디아 실적 하루 효과, AI거품론 재부각•美 금리동결" - 핀토크 제공

[국내증시]

 

• 코스피, 151.59포인트(-3.79%) 하락한 3,853.26

2025.11.21 코스피 지수

(개인 +22,951억, 외국인 -28,229억, 기관 +4,956억)

 

• 코스닥, 27.99포인트(-3.14%) 하락한 863.95

2025.11.21 코스닥 지수

(개인 +2,202억, 외국인 -1,271억, 기관 -792억)

 

▶환율

• 중국(CNYKRW) 전일대비 0.04원(-0.02%) 내린 207.19원

• 유럽연합(EURKRW) 전일대비 0.22원(+0.01%) 오른 1,700.75원

• 일본(JPYKRW) 전일대비 2.51원(+0.27%) 오른 939.37원

• 미국(USDKRW) 전일대비 1.60원(-0.11%) 내린 1,473.40원

 

▶증시시황

• 코스피, 코스닥 외국인·기관 동반 매도에 각각 151.59포인트, 27.99포인트 하락

• 美금리동결 ·AI 버블 우려 확산에 외국인, 코스피 2.8조 '역대 최대' 순매도로

  3900선 내준 ‘검은 금요일’

• 달러·원 환율 1473원 7개월내 최고

⮕ 이경민(대신증권) : 연준의 매파적 발언과 엔비디아 매출채권 급증에 따른 수익화 지연 우려로

AI 고평가 불안이 재점화되며 시장 전반이 약세. 추수감사절을 앞둔 포지션 정리 수요도 약세 요인.

⮕이재원(신한투자증권) : 미 증시가 엔비디아 매출채권 부담·연준 매파 발언에 하락하자,

코스피도 반도체 대형주 중심으로 외국인 자금이 빠지며 동반 약세.

⮕임정은(KB증권) : 엔비디아 호실적에도 AI 버블 우려가 완전히 해소되지 못해 시장 불안 심리가 확대.

Fed 매파 기조에 대한 부담이 조정을 심화. 단기 급등 이후 9% 반락은 자연스러운 가격 조정으로

판단하며, 유동성 안정 여부 확인이 중요.

⮕한지영(키움증권) : 엔비디아 매출채권 증가가 하이퍼스케일러 수익성 우려로 번지며 투자심리가 악화.

12월 금리 동결 가능성 확대도 부담. 최근 코스피는 과열 이후 5~10% 조정 구간 지속 중.

다만 엔비디아 호실적은 AI 성장 논리를 재확인시킨 만큼 AI 버블 우려는 과도하다는 평가.

 

▶주요이슈(테마)

• 우크라이나재건·건설기계 : 트럼프 행정부의 러·우 전쟁 종식 구상안에 양측이 긍정적 반응을 보이며

전후 재건 기대감이 확대 → 관련주 일부 상승

• 화장품•패션/의류 : 중·일 갈등 심화 속 중국의 일본산 화장품 수입 제한 가능성 부각

→ 한국 화장품 반사 수혜 기대감으로 상승

 

[상한가]

1.비츠로넥스텍(+85.65%, 12810원, 4856만주)

->항공기용 부품 제조업체로, 로켓 연소기 및 가스발생기와 초전도 가속장치, 핵융합 플라즈마 대향장치를 제조, 판매하는 업체로 코스닥 상장 첫날 85.65% 상승

 

2.참엔지니어링(+30%, 1378원, 327만주)

->공시나 호재 없슴

 

3.동양고속(+29.98%, 15740원, 52만주)

->반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감에 3일 연속 상한가

 

4.천일고속(+29.89%, 83000원, 0만주)

->반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감에 3일 연속 상한가

 

5.SG세계물산(+29.7%, 393원, 3844만주)

->중국, 일본 '한일령(限日令·일본 제한령)' 조치 속 반사 수혜 기대감에 패션,의류 테마 일부 상승 속 상한가

 

[10%이상급등주]

1.에스비비테크(+25.51%, 31000원, 284만주)

->공시나 호재 없슴

 

2.한국피아이엠(+18.1%, 47950원, 278만주)

->국내 굴지의 대기업과 휴머노이드 로봇 손에 적용되는 소재 관련 상용화 논의 진행 소식에 상승 지속

 

3.에이유브랜즈(+17.77%, 18490원, 34만주)

->중국, 일본 '한일령(限日令·일본 제한령)' 조치 속 반사 수혜 기대감에 패션,의류 테마 일부 상승

 

4.일신바이오(+15.53%, 1852원, 4801만주)

->공시나 호재 없슴

 

5.케어젠(+14.66%, 78200원, 115만주)

->중국, 일본 '한일령(限日令·일본 제한령)' 조치 속 반사 수혜 기대감에 화장품 테마 일부 상승 속 독일 'MEDICA 2025'서 펩타이드 기술력 입증 소식에 상승

 

6.파로스아이바이오(+13.43%, 7770원, 584만주)

->차세대 급성 골수성 백혈병(AML) 치료제 ‘PHI-101’의 국제일반명(INN)을 ‘라스모티닙’(Lasmotinib)으로 공식 등재, 기술 이전 추진 소식에 상승 지속

 

7.코오롱티슈진(+11.49%, 65000원, 237만주)

->내년 TG-C(골관절염 치료제)의 미국 임상 3상 2건 완료 예정 기대감에 상승

 

8.삐아(+11.04%, 10460원, 512만주)

->중국, 일본 '한일령(限日令·일본 제한령)' 조치 속 반사 수혜 기대감에 화장품 테마 일부 상승

 

9.석경에이티(+10.63%, 51000원, 25만주)

->2025년 상반기 3공장 완공 후 생산캐파가 5배 증가, 25년 3분기 누계 영업이익 55억원으로 전년동기대비 +247% 증가 호실적 달성 및 향후 실적 급증 전망에 상승

 

10.로킷헬스케어(+9.66%, 64700원, 397만주)

->조직 재생 섬유소 활성 플랫폼 'AI-FRESH'(Activated Fibrin-based tissue REgeneration System for Healing) 출시 소식에 상승

 

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[1천만주이상거래주]

1.비츠로넥스텍(+85.65%, 12810원, 4856만주)

->항공기용 부품 제조업체로, 로켓 연소기 및 가스발생기와 초전도 가속장치, 핵융합 플라즈마 대향장치를 제조, 판매하는 업체로 코스닥 상장 첫날 85.65% 상승

 

2.일신바이오(+15.53%, 1852원, 4801만주)

->공시나 호재 없슴

 

3.SG세계물산(+29.7%, 393원, 3844만주)

->중국, 일본 '한일령(限日令·일본 제한령)' 조치 속 반사 수혜 기대감에 패션,의류 테마 일부 상승 속 상한가

 

4.본느(+6.29%, 743원, 1735만주)

->중국, 일본 '한일령(限日令·일본 제한령)' 조치 속 반사 수혜 기대감에 화장품 테마 일부 상승

 

5.에스피지(+8.47%, 46100원, 1551만주)

->LG와 로봇 액추에이터 협력 MOU 체결 소식에 상승 지속

 

6.오가닉티코스메틱(+1.71%, 356원, 1431만주)

->중국, 일본 '한일령(限日令·일본 제한령)' 조치 속 반사 수혜 기대감에 화장품 테마 일부 상승 및 국내상장중국 기업 테마 일부 상승 지속

 

7.YTN(+3.68%, 3380원, 1076만주)

->최형두 국민의힘 의원, 'YTN, 공기업으로 되돌려야' 발언 소식에 상승

 

8.한라캐스트(+2.55%, 10040원, 1067만주)

->공시나 호재 없슴

 

[52주신고가]

1.동양고속(+29.98%, 15740원, 52만주)

->반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감에 3일 연속 상한가

 

2.천일고속(+29.89%, 83000원, 0만주)

->반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감에 3일 연속 상한가

 

3.SG세계물산(+29.7%, 393원, 3844만주)

->중국, 일본 '한일령(限日令·일본 제한령)' 조치 속 반사 수혜 기대감에 패션,의류 테마 일부 상승 속 상한가

 

4.에스비비테크(+25.51%, 31000원, 284만주)

->공시나 호재 없슴

 

5.케어젠(+14.66%, 78200원, 115만주)

->중국, 일본 '한일령(限日令·일본 제한령)' 조치 속 반사 수혜 기대감에 화장품 테마 일부 상승 속 독일 'MEDICA 2025'서 펩타이드 기술력 입증 소식에 상승

 

6.코오롱티슈진(+11.49%, 65000원, 237만주)

->내년 TG-C(골관절염 치료제)의 미국 임상 3상 2건 완료 예정 기대감에 상승

 

7.에스피지(+8.47%, 46100원, 1551만주)

->LG와 로봇 액추에이터 협력 MOU 체결 소식에 상승 지속

 

8.방림(+5.33%, 5530원, 42만주)

->보통주 952,381주(50.00억원) 규모 자사주 취득 결정 소식에 상승

 

9.영원무역(+3.53%, 88100원, 15만주)

->중국, 일본 '한일령(限日令·일본 제한령)' 조치 속 반사 수혜 기대감에 패션,의류 테마 일부 상승 속 환율·고객사 효과로 실적 성장세 지속 전망에 상승 지속

 

[시간외 상한가]

해당일의 시간외상한가 정보가 없읍니다.!

 

[장중 공시]

• 인벤티지랩(389470) : 펩타이드 기반 장기지속형 주사제 공동 R&D 계약 체결

• 코어라인소프트(384470) : 직원 성과급 청구 소송 기각

• 라온피플(300120) : 토지·건물·투자부동산 재평가 → 216.64억 증가

• 엔케이맥스(182400) : 상호 변경 예정 → ‘엔케이젠바이오텍코리아’

• 대창(012800) : 자사주 7,931,262주(120억) 처분 결정

• 대창(012800) : 120억 규모 사모 교환사채 발행(교환가 1,513원)

• 티쓰리(204610) : 자사주 2,194,185주(40억) 취득

• 방림(003610) : 자사주 952,381주(50억) 취득

• 프레스티지바이오로직스(334970) : 20.97억 의약품 CMO 계약 체결

• 블루산업개발(006740) : 운영자금 조달 위한 85억 제3자배정 유증 결정

 

[장마감 후 공시]

• 엔케이맥스(182400) : 상호를 ‘엔케이젠바이오텍코리아’로 공식 변경

• 올리패스(244460) : 최대주주가 제노큐어로 변경(지분 28.60%)

• 코스맥스엔비티(222040) : 평택 브레인시티 부지·건물 325억 규모 양수(생산시설 확장 목적)

• 엘디티(096870) : 운영자금 확보 위해 40억 규모 제3자배정 유증

• 해성산업(034810) : 자기주식 194만주를 EB 발행 통해 172억 규모 처분

• 제너셈(217190) : 24일 무상증자 권리락 발생(기준가 5,910원)

• 카이노스메드(284620) : 상장폐지 의결 → 15영업일 내 이의신청 가능

• SK가스(018670) : SK어드밴스드 SPC 단기차입·영구채 관련 자금보충약정 제공 결정

 

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[해외증시]

1.미국증시

.다우존스, -386.51포인트(-0.84%) 하락한 45,752.26

.S&P 500, -103.40포인트(-1.56%) 하락한 6,538.76

.나스닥 종합, -486.18포인트(-2.16%) 하락한 22,078.05

 

▶미국증시주요종목

엔비디아 -3.15%, 애플 -0.86%, 마이크로소프트 -1.60%,

아마존닷컴 -2.49%, 알파벳 Class A -1.15%, 메타 -0.20%,

테슬라 -2.17%,넷플릭스 -3.94%, 팔란티어 테크놀로지스 -5.85%

AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) -7.84%,

퀄컴 -3.93%, 인텔 -4.24%, 암 홀딩스 ADR -3.26%,

아스트라제네카 ADR -0.35%, 길리어드 사이언스 -2.40%

 

▶미국시황

• 미국 뉴욕증시 주요 3대 지수가 'AI 거품론' 재부각에 기술주 투매 속에 하락 마감

• 엔비디아의 '깜짝 실적' 영향으로 장 초반 급등했지만, AI 투자 대비 실제 수익성에  대한

    근본적 의구심으로 인공지능(AI) 거품 우려가 재부각되며 하락

•   AI 대장주인 엔비디아의 기업가치가 너무 고평가라는 분석

⮕ 도이치방크의 로스 세이모어 애널리스트는 자신이 제시한 215달러의 엔비디아

    목표주가의 경우 "엔비디아가 향후 2년 동안 약 85% 매출이 증가했다고 가정하더라도

    약 23배의 주가수익비율(PER) 수준"이라고 설명

⮕ 보케 캐피털 파트너스의 최고 투자책임자(CIO)인 킴벌리 포리스트는 "엔비디아의 매출채권이

     늘어난 것이 투자자를 불안하게 만든 것 같다"면서 "제품이 그렇게 잘 팔린다면 정작 현금이

     제때 들어오지 않은 것은 의문"이라고 해석

. 미국 중앙은행(Fed) 고위 관계자가 금융자산에 대해 급락 위험 경고를 한 점도 하방 압력

⮕ 리사 쿡 Fed 이사는 "주식과 회사채, 레버리지 론, 주택을 포함한 여러 시장에서 자산 밸류에이션이

    역사적 벤치마크 대비 높다는 게 우리의 평가"

⮕ 그러면서 "현재, 내 인상은 자산 가격이 크게 하락할 가능성이 커졌다는 것"이라고 지적

.미 노동부에 따르면 9월 실업률은 전달보다 0.1%포인트 오른 4.4%

 

▶미국국채금리

. 미국 국채 10년물은 -0.0450포인트 하락한 4.0860

. 미국 국채 2년물은 -0.0630포인트 하락한 3.5350

. 미국 국채 30년물은 -0.0280포인트 하락한 4.7240

 

▶국제유가

. WTI(서부텍사스유) 연결선물(26-01)은 전일대비 0.25(-0.42%)달러 하락한 59.00달러/배럴

. 브렌트유 연결선물(26-01)은 전일대비 0.13(-0.20%)달러 하락한 63.38달러/배럴

. 두바이유 연결선물(25-11)은 전일대비 0.01(+0.01%)달러 상승한 64.67달러/배럴

 

▶국제금가격

. 국제 금 선물(25-12)은 전일대비22.80(-0.55%) 하락한 4,060.00 달러/트로이온스

 

2.아시아증시

.2025.11.21 일본, 니케이 225, -1,198.06포인트(-2.40%) 하락한 48,625.88

.2025.11.21 중국, 상해종합, -96.16포인트(-2.45%) 하락한 3,834.89

.2025.11.21 홍콩, 항셍, -615.55포인트(-2.38%) 하락한 25,220.02

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