2025년 11월 25일 오늘의 주식 시황 / 상한가 / 급등주 / 테마 분석 - 핀토크 제공

[증시 요약]

 

•  오늘 국내 증시는 AI·반도체 투자심리 개선과 미국 기술주 강세 영향으로 상승 출발했으나,

원/달러 고환율 부담과 외국인·기관 매도 전환으로 상승 폭을 대부분 반납하는 혼조 흐름을 보였습니다.

 

•  엔비디아 실적 호조로 최근 제기됐던 AI 버블 우려가 완화되며 반도체·AI·전력기기 등 관련 업종은 강세를 보였습니다.

다만 미국 경제지표 발표 및 12월 FOMC 를 앞둔 불확실성 경계감이 지속되며 시장 변동성이 확대된 모습입니다.

 

•  업종별로는 반도체·AI·전력설비·원전·유리기판 등이 견조한 흐름을 보인 반면,

고환율 부담과 외국인 수급 부진으로 대형주 중심의 차익실현이 나타나며 지수 상승을 제한했습니다.

 

•  전일 대비 대만·미국 증시의 강한 반등과 비교하면, 한국 증시는 원화 약세에 따른 외국인 부담이

커 상대적으로 탄력적인 반등이 제한된 모습입니다.

[핵심 포인트 요약]

• AI 거품 우려 완화 → 엔비디아 실적 효과로 반도체·AI·전력기기 등 강세
• 고환율 지속(1470원대) → 외국인 매수 부담 증가, 시장 발목
• 외국인·기관 동반 매도 전환 → 상승폭 대부분 반납
• 미국 경제지표(PCE·베이지북), 브로드컴 실적, 12월 FOMC 등 이벤트 대기
• 단기 조정은 강세장 내 ‘쉼표’ 구간이라는 시각 유지

 

[국내증시]

 .코스피, 11.72포인트(+0.30%) 상승한 3,857.78

2025.11.25 코스피 지수

(개인 -276억, 외국인 +49억, 기관 +315억)

 

.코스닥, 0.41포인트(-0.05%) 하락한 856.03

2025.11.25 코스닥 지수

(개인 -722억, 외국인 +1,107억, 기관 -27억)

 

▶환율

.중국(CNYKRW) 전일대비 0.48원(-0.23%) 내린 207.13원

.유럽연합(EURKRW) 전일대비 6.41원(-0.38%) 내린 1,693.61원

.일본(JPYKRW) 전일대비 0.99원(-0.11%) 내린 939.38원

.미국(USDKRW) 전일대비 6.90원(-0.47%) 내린 1,468.30원

 

▶증시시황

• 코스피 외국인·기관 매수에 11.72포인트 상승, 코스닥 기관·개인투자자 매도에 0.41포인트 하락

• 미국발 AI·금리 훈풍에도 숨고르기 들어간 코스피, 12월 금리 인하 결정할 미 FOMC 중요한 분기점

• AI 산업에 대한 기대와 우려 교차하며 거래대금 8조로 감소

⮕ 이경민(대신증권) : AI 기대감과 유동성, 불확실성에 따른 리스크 회피 심리가 혼재하며

코스피는 3거래일 연속 전강후약 흐름 반복.

강세장 특성상 단기 조정은 자연스러운 ‘쉼표 구간’으로 판단.

⮕ 이재원(신한투자증권) : 금리 인하 기대 약화·AI 고평가 논란이 완화됐음에도 반등 제한.

브로드컴 실적·12월 FOMC가 핵심 분기점. 외국인 순매도 12조로 과매도 국면, 환율 안정 시

외국인 수급 개선 가능성.

⮕ 임정은(KB증권) : 미국 금리·AI 우려 완화로 강세 출발했으나 고환율 부담과 외국인·기관

순매도로 상승폭 반납. 반도체·원전·전력기기 등은 AI 낙관론에 강세.

향후 브로드컴 실적·12월 FOMC 에 따라 시장 방향성 결정.

 

▶주요이슈(테마)

• 반도체·AI·로봇·전력설비·전선·유리기판·PCB : 구글 제미나이 3.0 호평 및

엔비디아의 AI 거품론 반박, 필라델피아 반도체지수 상승으로 기술주 투자심리 회복

• 우주항공 : 누리호 발사대 이송 완료로 4차 발사 기대감 확대

• 화장품(K-뷰티) : 내년에도 견조한 성장 전망이 지속되며 관련주 강세

• 방위산업(K-방산) : 내년에도 수출 증가 및 이익률 개선 전망에 따른 모멘텀 유지

• 아프리카돼지열병(ASF) : 충남 당진 ASF 발생 소식에 방역·백신 테마 수급 유입

• MLCC : 업황 개선 기대감 지속으로 관련주 강세 이어짐

• 원자력 : 한-튀르키예 정상회담 계기 한전 중심 신규 원전 사업 본격화 기대감 반영

 

[상한가]

1.광림(+57.75%, 2950원, 166만주)

->공시나 호재 없슴

 

2.코오롱모빌리티그룹(+29.99%, 10490원, 427만주)

->공시나 호재 없슴

 

3.삼양바이오팜(+29.97%, 39250원, 3만주)

->삼양홀딩스로부터 인적분할됨에 따라 이날 재상장 2일 연속 상한가

 

4.씨엔알리서치(+29.95%, 1102원, 1287만주)

->아이엠지티(IMGT) 췌장암 치료용 접속초음파 시스템 美 FDA IDE 획득 소식에 상한가

 

5.천일고속(+29.94%, 140200원, 1만주)

->반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감에 5일 연속 상한가

 

6.알트(+29.89%, 4910원, 3103만주)

->美 구글, 제미나이 3.0 호평, 엔비디아의 AI거품론 반박 주주 서한 발송 소식 및 필라델피아 반도체지수 상승에 로봇 테마 상승

 

[10%이상급등주]

1.쌍방울(+28.63%, 620원, 688만주)

->공시나 호재 없슴

 

2.가비아(+18.73%, 32650원, 57만주)

->행동주의 펀드 얼라인파트너스, 동사 주식 공개매수 소식에 상승

 

3.노타(+17.48%, 38650원, 1033만주)

->美 구글, 제미나이 3.0 호평, 엔비디아의 AI거품론 반박 주주 서한 발송 소식 및 필라델피아 반도체지수 상승에 인공지능(AI), 반도체 테마 상승 속 美 인공지능관련주 강세 속 AI 최적화 기술 부각되며 상승

 

4.하스(+16.78%, 6960원, 359만주)

->美 구글, 제미나이 3.0 호평, 엔비디아의 AI거품론 반박 주주 서한 발송 소식 및 필라델피아 반도체지수 상승에 유리기판, 반도체 테마 상승

 

5.ISC(+16.33%, 102600원, 235만주)

->美 구글, 제미나이 3.0 호평, 엔비디아의 AI거품론 반박 주주 서한 발송 소식 및 필라델피아 반도체지수 상승에 반도체 테마 상승 속 전방 시장 확대와 mix 개선 긍정적 분석에 상승 지속

 

6.RF머트리얼즈(+15.78%, 18120원, 80만주)

->K-방산, 내년에도 수출 증가세 및 이익률 개선 지속 전망에 방위산업 테마 상승 속 루멘텀향 매출 드라이브로 인해 어닝 서프라이즈 지속 및 절대적으로 저평가 분석에 상승 지속

 

7.에이팩트(+15.56%, 4715원, 295만주)

->美 구글, 제미나이 3.0 호평, 엔비디아의 AI거품론 반박 주주 서한 발송 소식 및 필라델피아 반도체지수 상승에 반도체 테마 상승 속 차세대 D램 모듈 'SOCAMM2' 테스트 양산 준비 소식에 상승

 

8.에스투더블유(+15.56%, 27850원, 426만주)

->美 구글, 제미나이 3.0 호평, 엔비디아의 AI거품론 반박 주주 서한 발송 소식 및 필라델피아 반도체지수 상승에 인공지능(AI), 반도체 테마 상승

 

9.에이비온(+14.83%, 5150원, 179만주)

->공시나 호재 없슴

 

10.플리토(+14.49%, 18020원, 140만주)

->美 구글, 제미나이 3.0 호평, 엔비디아의 AI거품론 반박 주주 서한 발송 소식 및 필라델피아 반도체지수 상승에 인공지능(AI), 반도체 테마 상승

 

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[1천만주이상거래주]

1.에이비프로바이오(+0.98%, 308원, 3327만주)

->공시나 호재 없슴

 

2.스맥(+6.45%, 4870원, 3200만주)

->美 구글, 제미나이 3.0 호평, 엔비디아의 AI거품론 반박 주주 서한 발송 소식 및 필라델피아 반도체지수 상승에 로봇 테마 상승 속 최대주주인 SNT홀딩스 동사 주식 3,728,468주(5.46%) 장내매수 소식에 상승

 

3.알트(+29.89%, 4910원, 3103만주)

->美 구글, 제미나이 3.0 호평, 엔비디아의 AI거품론 반박 주주 서한 발송 소식 및 필라델피아 반도체지수 상승에 로봇 테마 상승

 

4.시그네틱스(+13.31%, 800원, 2572만주)

->美 구글, 제미나이 3.0 호평, 엔비디아의 AI거품론 반박 주주 서한 발송 소식 및 필라델피아 반도체지수 상승에 반도체 테마 상승

 

5.일신바이오(+2.5%, 1763원, 2102만주)

->공시나 호재 없슴

 

6.쎄크(+11.76%, 12640원, 2094만주)

->美 구글, 제미나이 3.0 호평, 엔비디아의 AI거품론 반박 주주 서한 발송 소식 및 필라델피아 반도체지수 상승에 반도체 테마 상승

 

7.SG세계물산(+2.36%, 347원, 1988만주)

->공시나 호재 없슴

 

8.씨엔알리서치(+29.95%, 1102원, 1287만주)

->아이엠지티(IMGT) 췌장암 치료용 접속초음파 시스템 美 FDA IDE 획득 소식에 상한가

 

9.닷밀(+6.78%, 2440원, 1203만주)

->공시나 호재 없슴

 

[52주신고가]

1.천일고속(+29.94%, 140200원, 1만주)

->반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감에 5일 연속 상한가

 

2.가비아(+18.73%, 32650원, 57만주)

->행동주의 펀드 얼라인파트너스, 동사 주식 공개매수 소식에 상승

 

3.ISC(+16.33%, 102600원, 235만주)

->美 구글, 제미나이 3.0 호평, 엔비디아의 AI거품론 반박 주주 서한 발송 소식 및 필라델피아 반도체지수 상승에 반도체 테마 상승 속 전방 시장 확대와 mix 개선 긍정적 분석에 상승 지속

 

4.이수페타시스(+12.47%, 140700원, 433만주)

->美 구글, 제미나이 3.0 호평, 엔비디아의 AI거품론 반박 주주 서한 발송 소식 및 필라델피아 반도체지수 상승에 반도체, PCB(FPCB) 테마 및 누리호 발사대로 이송 완료 속 4차 발사 기대감에 우주항공 테마 상승 속 TPU 수혜 기대감에 상승

 

5.앱클론(+12.26%, 35250원, 70만주)

->중국 헨리우스에 기술이전한 HLX22 위암 1차 치료제 임상 3상 기대감 및관리종목 지정 사유해소에 근접했다는 소식에 상승 지속

 

6.삼영(+8.29%, 6920원, 512만주)

->공시나 호재 없슴

 

7.큐리옥스바이오시스템즈(+7.45%, 86500원, 42만주)

->공시나 호재 없슴

 

8.에이치이엠파마(+6.95%, 40000원, 12만주)

->공시나 호재 없슴

 

9.케어젠(+5.32%, 83200원, 59만주)

->K-뷰티, 내년에도 견조한 성장 기대감에 화장품 테마 일부 상승 속 독일 'MEDICA 2025'서 펩타이드 기술력 입증 소식에 상승 지속

 

10.코오롱생명과학(+4.26%, 46550원, 26만주)

->계열사 코오롱티슈진, TG-C 임상 3상 결과 기대감에 상승 지속

 

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[시간외상한가]

1.대성산업(+9.88%, 5170원, 39만주)

->반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 소식에 고속버스 터미널과 접해져 있는 위치에 약 1000여평의 부지 보유 사실 부각되며 수혜 기대감에 장중 상승 속 시간외 상한가

 

[장중 공시]

• 큐리언트(115180) : Q702(만성 이식편대숙주질환) 스페인 임상 1b상 승인

• HJ중공업(097230) : 필리핀 따굼 홍수조절사업 1,032억원 규모 낙찰

• 한창(005110) : 상장폐지결정 효력정지 가처분 신청

• SK이터닉스(475150) : 100MW(약 5,022억원) 규모 재생에너지 직거래 계약 체결

• 신흥(004080) : 2,734주(0.36억원) 자사주 처분

• 한국정보통신(025770) : 15억원 규모 자사주 신탁계약 해지

• 지엔씨에너지(119850) : KT클라우드와 204억원 규모 비상발전기 공급계약

• 씨케이솔루션(480370) : L-H Battery와 248.86억원 공급계약

• 휴니드(005870) : 보잉과 550.63억원 규모 F15EX 항공전자장비 계약

• 씨에스윈드(112610) : 베스타스와 757.38억원 WIND TOWER 공급계약

 

[장마감 후 공시]

• 큐리언트(115180) : Q702 임상 1b상 승인 공시 재확인(장중과 동일, 중복)

• 에이스토리(241840) : 넷플릭스 ‘아이돌아이’ 해외 방영권 계약 체결

• 유티아이(179900) : 베트남 법인에 103억원 금전대여(시설투자 목적)

• 셀피글로벌(068940) : 직무집행정지 가처분 신청 취하

• 디앤씨미디어(263720) : 자사주 11만 1,882주 소각(약 20억 규모)

• 엠투아이(347890) : 53억원 규모 자기주식 대상 교환사채 발행

• 세종메디칼(258830) : 전 대표·임원 5명 7억원 횡령 → 고소 진행

• 디에이테크놀로지(196490) : 전 대표 등 22억원 횡령 → 고소 진행

• 스피어(347700) : 美 우주항공 업체와 186억원 특수합금 공급계약(매출 대비 728% 규모)

• 탑런토탈솔루션(336680) : 중국·베트남·폴란드 법인에 총 453억원 채무보증

 

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[해외증시]

 

1.미국증시

 

.다우존스, 202.86포인트(+0.44%) 상승한 46,448.27

.S&P 500, 102.13포인트(+1.55%) 상승한 6,705.12

.나스닥 종합, 598.92포인트(+2.69%) 상승한 22,872.01

▶미국증시주요종목

엔비디아 +2.05%, 애플 +1.63%, 마이크로소프트 +0.40%,

아마존닷컴 +2.53%, 알파벳 Class A +6.31%, 메타 +3.16%,

테슬라 +6.82%, 넷플릭스 +2.55%, 팔란티어 테크놀로지스 +4.78%,

AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) +5.53%,

퀄컴 +1.08%, 인텔 +3.74%, 암 홀딩스 ADR +2.39%

아스트라제네카 ADR +0.57%, 길리어드 사이언스 -1.08%

 

[특징주]

■ 알파벳, 구글 제미나이 3.0에 대한 호평에 6.31% 상승

 

▶미국시황

• 미국 뉴욕증시 주요 3대 주가지수가 기술주 중심으로 매수세가 몰리며 강세 마감

• 구글 제미나이 3.0에 대한 호평이 이어지면서 기술 업종 전반에 매수세가 살아나며 상승

⮕특히 AI 산업 경쟁자들이 제미나이의 성과를 높이 평가하면서 구글의 모회사인

알파벳의 주가가 탄력

⮕그간 오픈AI를 중심으로 한 AI 툴은 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)에 과도하게

의존할 수밖에 없어 GPU의 구매 및 유지, 감가상각 비용이 막대하다는 점이 우려 요소

⮕반면 구글은 자체 개발한 AI 칩 텐서처리장치(TPU)를 중심으로 제미나이 시스템을

구축함에 따라 외부 지출 비용이 크게 감소

⮕주요 AI 서비스의 학습이 어느 정도 끝났다는 점에서 이제 추론에 강점이 있는

TPU가 더 힘을 발휘할 것이라는 기대감

⮕결국 구글은 빅테크 중에서도 유일하게 AI의 하드웨어와 소프트웨어를 수직

계열화한 것으로 평가, 엔비디아의 GPU에 크게 기대지 않고도 자체 칩으로

오픈AI를 앞지른 만큼 구글이 AI 산업 지형도를 다시 그릴 것

• 차기 연준 의장 후보인 크리스토퍼 월러 이사, 노동시장 둔화를 우려하며

12월 금리 인하를 지지

⮕폭스비즈니스 네트워크 인터뷰에서 “우리의 이중 책무 측면에서 가장 큰 우려는

노동시장”이라며 “다음 회의에서 금리를 인하해야 한다고 주장하고 있다”

⮕그는 “1월 이후 대규모 경제 지표가 공개되면 보다 회의별(meeting-by-meeting)

접근이 이뤄질 수 있다”고 설명

 

▶미국국채금리

. 미국 국채 10년물은 -0.0320포인트 하락한 4.0310

. 미국 국채 2년물은 -0.0130포인트 하락한 3.5010

. 미국 국채 30년물은 -0.0410포인트 하락한 4.6740

 

▶국제유가

. WTI(서부텍사스유) 연결선물(26-01)은 전일대비 0.78(+1.34%)달러 상승한 58.84달러/배럴

. 브렌트유 연결선물(26-02)은 전일대비 0.78(+1.26%)달러 상승한 62.72달러/배럴

. 두바이유 연결선물(25-12)은 전일대비 0.86(+1.36%)달러 상승한 63.52달러/배럴

 

▶국제금가격

. 국제 금 선물(25-12)은 전일대비14.70(+0.36%) 상승한 4,094.20 달러/트로이온스

 

2.아시아증시

 

.2025.11.25 일본, 니케이 225, 33.64포인트(+0.07%) 상승한 48,659.52

.2025.11.25 중국, 상해종합, 33.26포인트(+0.87%) 상승한 3,870.02

.2025.11.25 홍콩, 항셍, 178.05포인트(+0.69%) 상승한 25,894.55

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