[증시 요약]
- 미국의 금리 인하 기대감이 커지면서 위험자산 선호 심리가 회복됐습니다. 이 흐름이 국내 증시로 이어졌습니다.
- 원·달러 환율 하락 / 안정세가 외국인 투자자 유입의 촉매 역할을 하며, 환율 부담이 완화되며 해외 자금의 리스크 우려가 줄었습니다.
- 반도체·2차전지·바이오 등 주요 업종 중심으로 강세 업종 분산이 일어나면서 시장 전반의 상승을 이끌었습니다.
[국내증시]
• 코스피, 103.09포인트(+2.67%) 상승한 3,960.87
(개인 -18,048억, 외국인 +5,158억, 기관 +12,280억)
• 코스닥, 21.29포인트(+2.49%) 상승한 877.32
(개인 -2,733억, 외국인 +2,096억, 기관 +868억)
▶환율
.중국(CNYKRW) 전일대비 1.24원(+0.60%) 오른 208.26원
.유럽연합(EURKRW) 전일대비 9.66원(+0.57%) 오른 1,706.20원
.일본(JPYKRW) 전일대비 2.65원(+0.28%) 오른 942.58원
.미국(USDKRW) 전일대비 7.90원(+0.54%) 오른 1,474.10원
▶증시시황
• 코스피, 코스닥 기관·외국인 매수로 각각 103.09포인트, 21.29포인트 상승
• 美 금리인하 기대감에 외국인·기관 순매수, 10만전자 복귀, 바이오·2차전지·원자력株 상승
⮕이경민(대신증권) : 미국 지표 둔화로 12월 금리 인하 기대가 80%대로 상승하며
위험자산 심리가 개선됐지만, 단기 유동성 위축·암호화폐 약세 등 불안요인이 남아 있어
추격 매수는 경계해야 하는 장세라고 분석.
⮕이재원(신한투자증권) : 원·달러 환율이 안정되며 외국인이 유가증권시장 순매수로 전환했고,
삼성전자·2차전지·원자력·금융지주·헬스케어·화학 중심으로 업종 전반에서 뚜렷한 상승세가
나타났다고 평가.
⮕임정은(KB증권) : 고환율 부담 완화와 외국인·기관 순매수 확대 속 위험선호 심리가 회복되며
코스피·코스닥 모두 2%대 강세. 정부의 외환시장 안정화 논의와 ‘4자 협의체’ 구성도
환율 안정 배경. 27일 한은 금통위에서 내년 금리 인하 신호 여부가 핵심 변수라고 분석.
▶주요이슈(테마)
• 반도체·AI·로봇 : 구글 제미나이 3.0 호평 및 메타의 구글 TPU 구매 협의로 AI 거품론이
완화되며 관련주 강세.
• 제약·바이오 : 금리 인하 기대 지속과 실적 대비 저평가된 제약주의 리레이팅 전망에 상승.
• 리튬·2차전지·ESS : 리튬 가격이 연중 최고치 경신하며 업황 회복 기대감 확대.
• 건설 : 올해에 이어 내년에도 건설사 이익 개선 추세 전망에 강세.
• 석유화학 : 롯데케미칼·HD현대케미칼의 구조조정 본격화 소식에 관련주 상승.
• 퓨리오사AI 관련주 : 퓨리오사AI 미국 나스닥 IPO 검토 소식에 강세.
• 게임 : 애플·구글의 수수료 정책 완화 및 인앱 결제 수수료 인하 전망에 상승.
• 우크라이나 재건·건설기계·모듈러주택 : 美 트럼프 대통령 “종전 합의 매우 근접” 발언에 상승.
• 지주사 : 3차 상법 개정안 기대감 지속으로 일부 종목 상승.
• 화장품 : 업황 개선 및 2026년 실적 모멘텀 확대 기대에 상승.
• 음식료·소매유통 : 내년 소비심리 개선 및 체질 개선 전망에 상승.
• 출산장려·유아용품 : 혼인·출생 증가 지표 개선에 관련주 강세.
• 원자력 : 美 대형 신규 원전 8기 건설 추진 소식에 상승.
• 자동차·부품 : 대미투자특별법 발의 및 車관세 인하 소급 적용 소식에 상승.
[상한가]
1.바이젠셀(+29.96%, 4555원, 222만주)
->美 금리 인하 기대감 지속 및 실적 상승 대비 주가가 부진했던 제약사들에 대한 리레이팅 전망에 제약,바이오 테마 상승 속 NK/T세포림프종 치료제 ‘VT-EBV-N’ 임상 2상 통계적 유의성 확보 소식에 상한가
2.이노테크(+29.96%, 36650원, 580만주)
->구글, 제미나이 3.0 호평 및 메타 구글 TPU 칩 구매 협의 소식에 AI거품론 불식되며 반도체 테마 상승 속 상한가
3.그래피(+29.95%, 17530원, 834만주)
->3D 프린터용 치과용 레진 제품군 8종 美 FDA의 510(k) 승인 획득 소식에 상한가
4.삼양바이오팜(+29.94%, 51000원, 275만주)
->삼양홀딩스로부터 인적분할 후 재상장 3일 연속 상한가
5.노타(+29.88%, 50200원, 1119만주)
->구글, 제미나이 3.0 호평 및 메타 구글 TPU 칩 구매 협의 소식에 AI거품론 불식되며 인공지능(AI) 테마 상승 속 삼성전자 '엑시노스2500'에 AI 최적화 기술 공급 소식에 상한가
[10%이상급등주]
1.아이에스티이(+23.55%, 9600원, 402만주)
->구글, 제미나이 3.0 호평 및 메타 구글 TPU 칩 구매 협의 소식에 AI거품론 불식되며 반도체 테마 상승 속 SK하이닉스에 이어 삼성전자에도 핵심 장비 FOUP Cleaner 장비 공급 소식에 상승
2.케이아이엔엑스(+18.62%, 112100원, 33만주)
->행동주의 펀드 얼라인파트너스, 모회사인 가비아의 주식을 공개매수에 나선다는 소식에 상승
3.이뮨온시아(+16.93%, 8770원, 3770만주)
->美 금리 인하 기대감 지속 및 실적 상승 대비 주가가 부진했던 제약사들에 대한 리레이팅 전망에 제약,바이오 테마 상승 속 CD47 안전성 데이터 확인으로 글로벌 기술이전 추진 부각되며 상승 지속
4.새빗켐(+16.34%, 33100원, 52만주)
->리튬 가격, 올해 들어 최고치를 경신, 가격 반등에 따른 2차전지 업황 회복 기대감에 리튬, 2차전지 테마 상승
5.큐라클(+15.9%, 5540원, 151만주)
->美 금리 인하 기대감 지속 및 실적 상승 대비 주가가 부진했던 제약사들에 대한 리레이팅 전망에 제약,바이오 테마 상승
6.코오롱생명과학(+15.36%, 53700원, 50만주)
->美 금리 인하 기대감 지속 및 실적 상승 대비 주가가 부진했던 제약사들에 대한 리레이팅 전망에 제약,바이오 테마 상승 속 RNA 핵심 원료 포트폴리오 구축 소식에 상승
7.프로티나(+14.61%, 80000원, 352만주)
->국내 AI 신약개발사 최고 성과 분석에 상승 지속
8.삼현(+14.49%, 32000원, 485만주)
->구글, 제미나이 3.0 호평 및 메타 구글 TPU 칩 구매 협의 소식에 AI거품론 불식되며 로봇 테마 상승 속 미국의 빅테크 2곳과 휴머노이드 로봇 관절용 액추에이터 공급계약을 눈앞에 두고 있다는 소식에 상승
9.협진(+14.18%, 1232원, 323만주)
->공시나 호재 없슴
10.지놈앤컴퍼니(+14.18%, 3140원, 72만주)
->美 금리 인하 기대감 지속 및 실적 상승 대비 주가가 부진했던 제약사들에 대한 리레이팅 전망에 제약,바이오 테마 상승
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[1천만주이상거래주]
1.이뮨온시아(+16.93%, 8770원, 3770만주)
->美 금리 인하 기대감 지속 및 실적 상승 대비 주가가 부진했던 제약사들에 대한 리레이팅 전망에 제약,바이오 테마 상승 속 CD47 안전성 데이터 확인으로 글로벌 기술이전 추진 부각되며 상승 지속
2.아이비젼웍스(+14.02%, 1220원, 1636만주)
->리튬 가격, 올해 들어 최고치를 경신, 가격 반등에 따른 2차전지 업황 회복 기대감에 2차전지 테마 상승
3.재영솔루텍(+4.89%, 1738원, 1305만주)
->공시나 호재 없슴
4.CSA 코스믹(+5.66%, 579원, 1255만주)
->공시나 호재 없슴
5.일신바이오(+2.72%, 1811원, 1169만주)
->공시나 호재 없슴
6.노타(+29.88%, 50200원, 1119만주)
->구글, 제미나이 3.0 호평 및 메타 구글 TPU 칩 구매 협의 소식에 AI거품론 불식되며 인공지능(AI) 테마 상승 속 삼성전자 '엑시노스2500'에 AI 최적화 기술 공급 소식에 상한가
[52주신고가]
1.바이젠셀(+29.96%, 4555원, 222만주)
->美 금리 인하 기대감 지속 및 실적 상승 대비 주가가 부진했던 제약사들에 대한 리레이팅 전망에 제약,바이오 테마 상승 속 NK/T세포림프종 치료제 ‘VT-EBV-N’ 임상 2상 통계적 유의성 확보 소식에 상한가
2.케이아이엔엑스(+18.62%, 112100원, 33만주)
->행동주의 펀드 얼라인파트너스, 모회사인 가비아의 주식을 공개매수에 나선다는 소식에 상승
3.코오롱생명과학(+15.36%, 53700원, 50만주)
->美 금리 인하 기대감 지속 및 실적 상승 대비 주가가 부진했던 제약사들에 대한 리레이팅 전망에 제약,바이오 테마 상승 속 RNA 핵심 원료 포트폴리오 구축 소식에 상승
4.앱클론(+11.63%, 39350원, 66만주)
->美 금리 인하 기대감 지속 및 실적 상승 대비 주가가 부진했던 제약사들에 대한 리레이팅 전망에 제약,바이오 테마 상승 속 중국 헨리우스에 기술이전한 HLX22 위암 1차 치료제 임상 3상 기대감 및관리종목 지정 사유해소에 근접했다는 소식에 상승 지속
5.오스코텍(+10.34%, 58700원, 164만주)
->美 금리 인하 기대감 지속 및 실적 상승 대비 주가가 부진했던 제약사들에 대한 리레이팅 전망에 제약,바이오 테마 상승 속 레이저티닙 로열티 및 알츠하이머 L/O 기대감에 상승 지속
6.코오롱티슈진(+9.24%, 68600원, 109만주)
->美 금리 인하 기대감 지속 및 실적 상승 대비 주가가 부진했던 제약사들에 대한 리레이팅 전망에 제약,바이오 테마 상승 속 내년 TG-C(골관절염 치료제)의 미국 임상 3상 2건 완료 예정 기대감에 상승에 상승 지속
7.SK바이오팜(+9.07%, 140700원, 151만주)
->美 금리 인하 기대감 지속 및 실적 상승 대비 주가가 부진했던 제약사들에 대한 리레이팅 전망에 제약,바이오 테마 상승 속 엑스코프리 성장성 유지 전망에 상승 지속
8.리가켐바이오(+7.35%, 185600원, 138만주)
->美 금리 인하 기대감 지속 및 실적 상승 대비 주가가 부진했던 제약사들에 대한 리레이팅 전망에 제약,바이오 테마 상승 속 ADC 플랫폼 'Conjuall' 기대감에 상승 지속
9.에이치이엠파마(+7.25%, 42900원, 14만주)
->美 금리 인하 기대감 지속 및 실적 상승 대비 주가가 부진했던 제약사들에 대한 리레이팅 전망에 제약,바이오 테마 상승
10.삼성전기(+6.42%, 257000원, 162만주)
->4분기 영업이익 컨센서스 상회 전망 및 내년 MLCC 시장 확대 기대감에 상승 지속
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[시간외 상한가]
해당일의 시간외상한가 정보가 없읍니다.!
[장중 공시]
• 에스텍(069510) : 인도 법인(ESTec India) 계열사 추가
• SGA솔루션즈(184230) : 에스지에이이피에스와 소규모 합병 승인
• 카프로(006380) : 상장폐지 결정 효력정지 가처분 신청
• HD현대(267250) : HD현대오일뱅크, 공동사업재편계획 승인 심사 신청
• 롯데케미칼(011170) : 공동사업재편계획 승인 심사 신청
• 한국정보통신(025770) : 10억 규모 자사주 신탁계약 체결
• 남광토건(001260) : LH와 668억 규모 재개발사업 계약 체결
• S-Oil(010950) : DLA Energy와 9,419억 규모 연료 공급계약
• 엔젠바이오(354200) : 자회사 엔젠파마 흡수합병(무증자·2026년 2월)
• STX엔진(077970) : 한화오션과 368억 규모 군수 장비 계약
• 서진시스템(178320) : 에이스엔지니어링과 1,852억 ESS 장비 계약
• 미래산업(025560) : 138억 규모 반도체 검사장비 공급계약
• 계룡건설(013580) : LH와 891억 규모 재개발사업 계약
• 프레스티지바이오로직스(334970) : 143억 바이오의약품 제조 계약
• 비츠로셀(082920) : 1:1 무상증자 결정
• 메디톡스(086900) : 29.9억 규모 자사주 취득
• LS ELECTRIC(010120) : 북미 신재생 프로젝트 4,598억 공급계약
• 대신정보통신(020180) : 조달청과 342억 전산장비 공급계약
• 코스텍시스(355150) : 14억 규모 전력반도체 스페이서 공급계약
[장마감 후 공시]
• 진양제약(007370) : CB 전환가액 하향(5242원 → 5138원), 전환주식 증가
• 유니슨(018000) : CB 전환가액 상향(1189원 → 1203원), 전환주식 감소
• 카티스(140430) : 27일 무상증자 권리락 발생
• 하이드로리튬(101670) : 소속부 ‘투자주의환기종목’ → ‘중견기업부’ 변경
• 사람인(143240) : AI 펀드에 100억 출자 결정
• 스피어(347700) : 美 우주항공 업체에 15.5억 규모 특수합금 공급
• 구영테크(053270) : 전환사채 3.9억 조기상환(풋옵션 행사)
• 한국정보인증(053300) : AI 펀드에 100억 출자
• 모아라이프플러스(142760) : 유상증자 발행가 1544원 확정
• 코오롱생명과학(102940) : CB 전환으로 37만주 신규상장 예정
• 코퍼스코리아(322780) : 드라마 ‘신입사원 강회장’ 제작 공급계약
• NAVER(035420) : 네이버파이낸셜–두나무 지분교환 결정(두나무 100% 자회사 편입 추진)
[오늘의 키워드]
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[해외증시]
1.미국증시
.다우존스, 664.18포인트(+1.43%) 상승한 47,112.45
.S&P 500, 60.76포인트(+0.91%) 상승한 6,765.88
.나스닥 종합, 153.59포인트(+0.67%) 상승한 23,025.59
▶미국증시주요종목
엔비디아 -2.59%, 애플 +0.38%, 마이크로소프트 +0.63%,
아마존닷컴 +1.50%, 알파벳 Class A +1.53%, 메타 +3.78%,
테슬라 +0.39%, 넷플릭스 -2.40%, 팔란티어 테크놀로지스 +0.80%
AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) -4.15%
퀄컴 -1.07%, 인텔 +0.11%, 암 홀딩스 ADR -2.43%,
아스트라제네카 ADR +1.88%, 길리어드 사이언스 +1.48%
▶미국시황
.미국 뉴욕증시 주요 3대지수가 엔비디아에 대한 투자심리가 악화됐지만, 구글을 중심으로 한 다른 인공지능(AI) 테마 종목들에 대한 기대감이 확대되며 상승 마감
.구글의 제미나이 3.0 출시와 호평, 텐서처리장치(TPU)의 확장 가능성이 촉발한 AI 산업의 지각변동에 엔비디아를 제외한 M7 모두 상승
->특히 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)를 대량으로 구매해왔던 메타가 구글의 TPU 구입을 검토한다는 소식이 투자자들의 투자 심리를 개선
.미국 중앙은행(Fed)의 기준금리 인하 기대감도 커지는 모습
->미국 9월 생산자물가지수(PPI)는 계절 조정 기준으로 전달 대비 0.3% 상승, 시장 전망치에 부합
->미국의 9월 소매판매는 계절 조정 기준 전월 대비 0.2% 증가해 예상치 0.4% 증가를 밑돌았고, 8월의 전월비 증가율 0.6%와 비교하면 9월 들어 소비 둔화세는 더욱 뚜렷
.트럼프, 차기 연준 의장에 해셋 NEC위원장 유력
->트럼프 대통령은 해셋 위원장을 자신의 통화정책 기조를 공유하는 측근으로 평가
▶미국국채금리
. 미국 국채 10년물은 -0.0360포인트 하락한 4.0000
. 미국 국채 2년물은 -0.0320포인트 하락한 3.4570
. 미국 국채 30년물은 -0.0220포인트 하락한 4.6550
▶국제유가
. WTI(서부텍사스유) 연결선물(26-01)은 전일대비 0.89(-1.51%)달러 하락한 57.95달러/배럴
. 브렌트유 연결선물(26-02)은 전일대비 0.92(-1.47%)달러 하락한 61.80달러/배럴
. 두바이유 연결선물(25-12)은 전일대비 0.95(-1.49%)달러 하락한 62.56달러/배럴
▶국제금가격
. 국제 금 선물(26-02)은 전일대비46.50(+1.12%) 상승한 4,177.30 달러/트로이온스
2.아시아증시
.2025.11.26 일본, 니케이 225, 899.55포인트(+1.85%) 상승한 49,559.07
.2025.11.26 중국, 상해종합, -5.84포인트(-0.15%) 하락한 3,864.18
.2025.11.26 홍콩, 항셍, 33.53포인트(+0.13%) 상승한 25,928.08
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