2025년 11월 24일 오늘의 주식 시황 / 상한가 / 급등주 / 테마 분석 - 핀토크 제공

[국내증시]

 

.코스피, 7.20포인트(-0.19%) 하락한 3,846.06

2025.11.24 코스피 지수

(개인 -4,569억, 외국인 -4,247억, 기관 +8,974억)

 

.코스닥, 7.51포인트(-0.87%) 하락한 856.44

2025.11.24 코스닥 지수

(개인 +646억, 외국인 -394억, 기관 -308억)

 

▶환율

.중국(CNYKRW) 전일대비 0.47원(+0.23%) 오른 207.66원

.유럽연합(EURKRW) 전일대비 6.73원(+0.40%) 오른 1,702.11원

.일본(JPYKRW) 전일대비 0.32원(+0.03%) 오른 941.53원

.미국(USDKRW) 전일대비 3.80원(+0.26%) 오른 1,475.80원

 

▶증시시황

• 코스피 외국인·개인투자자 매도에 7.20포인트 하락, 코스닥 외국인·기관 매도에 7.51포인트 하락

• 외국인 투자자, 순매수에서 차익실현하며 매도세로 전환, 투심 불안정 지속

• 우크라 전쟁 종식 가능성에 재건주 강세, 방산주는 하락

⮕ 이경민(대신증권) : 미국 PPI·소매판매 발표를 앞두고 통화정책 변동성이 클 전망이며,

한국은행 금통위 부담 속 원화 약세가 지속되고 있어 투자심리가 불안정한 상태.

금리 인하 기대로 저가매수는 유입됐지만 종목 편중이 심하고, 연준 인사 한마디에도

시장 변동성이 확대되는 국면이라고 평가.

⮕ 이재원(신한투자증권) : 금리 인하 기대감에 일부 저가매수는 들어왔지만 제한적이며,

연준 인사 발언에 시장이 크게 흔들릴 정도로 민감한 상황. 이번 주 발표될 PCE·베이지북 등

주요 지표 발표 전까지 변동성이 확대될 가능성이 높다고 진단.

⮕ 임정은(KB증권) : 연준 금리인하 불확실성이 다소 완화되며 반발 매수세가 나타났지만,

AI 고평가 우려 등 불안 요인이 지속돼 투심 회복은 제한적.

10월 CPI 발표 취소로 연준이 부족한 데이터 속 금리 결정을 해야 하며, 이는 시장 불확실성을

끝까지 높일 변수라고 분석.

 

▶주요이슈

• 반도체 : 12월 美 금리인하 기대와 트럼프 행정부의 ‘H200’ 대중 수출 통제 해제 검토 소식이

반도체 업종 투자심리를 자극하며 상승.

• STO(토큰증권) : 국회 정무위가 STO 도입을 위한 자본시장법·전자증권법 개정안을 본격 심사할

예정이라는 소식에 제도권 도입 기대감 확산.

• 로봇 : 로봇 산업 성장 기대 및 기술 혁신 지속 전망에 로봇 관련주에 매수세 유입.

• 지주사 : 3차 상법 개정안에 따른 지배구조 개선·리레이팅 기대감이 반영되며 일부 지주사 종목 상승.

• 우크라이나 재건·건설기계 : 트럼프 행정부가 우크라이나 평화합의 촉구 의사를 밝히면서

전쟁 종식 가능성 기대가 확대되어 재건·건설기계 관련 수혜주 상승.

• MLCC : MLCC 업황 개선 전망이 지속되면서 수요 회복 기대감이 업종 강세로 이어짐.

 

[상한가]

1.천일고속(+30%, 107900원, 7만주)

->반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감에 4일 연속 상한가

 

2.스맥(+29.97%, 4575원, 2037만주)

->로봇 산업 혁신 지속 전망에 로봇 테마 상승 속 상한가

 

3.대모(+29.96%, 8720원, 513만주)

->도널드 트럼프 미국 행정부, 우크라이나가 미국 추수감사절 전까지 평화계획 합의문에 서명 희망한다는 소식에 러-우 전쟁 종식 기대감에 우크라이나 재건 테마 상승 속 상한가

 

4.삼양바이오팜(+29.89%, 30200원, 2만주)

->삼양홀딩스로부터 인적분할됨에 따라 이날 재상장 첫날 상한가

 

5.육일씨엔에쓰(+29.87%, 2065원, 557만주)

->M&A 추진 소식에 상한가

 

[10%이상급등주]

1.피앤에스로보틱스(+27.14%, 13960원, 886만주)

->로봇 산업 혁신 지속 전망에 로봇 테마 상승 속 세계 최초 유일 보행 재활로봇 업체임에도 불구하고 동종업종 대비 저평가 분석에 상승

 

2.대동기어(+19.38%, 19100원, 1019만주)

->로봇 산업 혁신 지속 전망에 로봇 테마 상승 및 도널드 트럼프 미국 행정부, 우크라이나가 미국 추수감사절 전까지 평화계획 합의문에 서명 희망한다는 소식에 러-우 전쟁 종식 기대감에 우크라이나 재건 테마 상승

 

3.에이비온(+18.03%, 4485원, 148만주)

->공시나 호재 없슴

 

4.쌍방울(+16.99%, 482원, 519만주)

->공시나 호재 없슴

 

5.디앤디파마텍(+16.65%, 110000원, 435만주)

->화이자, 멧세라 인수에 따른 동사 파이프라인 가치 재평가 기대감에 상승 지속

 

6.다스코(+14.8%, 3490원, 1604만주)

->도널드 트럼프 미국 행정부, 우크라이나가 미국 추수감사절 전까지 평화계획 합의문에 서명 희망한다는 소식에 러-우 전쟁 종식 기대감에 우크라이나 재건 테마 상승

 

7.쎄크(+14.13%, 11310원, 1273만주)

->美 12월 금리인하 기대감, 트럼프 행정부 'H200' 수출 통제 해제 검토 소식에 반도체 테마 상승 속 글로벌 N사 평가·HBM In-line 장비 기대감에 상승

 

8.서진시스템(+13.76%, 24800원, 148만주)

->美 12월 금리인하 기대감, 트럼프 행정부 'H200' 수출 통제 해제 검토 소식에 반도체 테마 상승

 

9.아시아종묘(+13.57%, 2385원, 83만주)

->공시나 호재 없슴

 

10.큐리오시스(+13.53%, 68800원, 519만주)

->공시나 호재 없슴

 

•••••

 

[1천만주이상거래주]

1.에스와이스틸텍(+7.23%, 3635원, 2377만주)

->도널드 트럼프 미국 행정부, 우크라이나가 미국 추수감사절 전까지 평화계획 합의문에 서명 희망한다는 소식에 러-우 전쟁 종식 기대감에 우크라이나 재건 테마 상승

 

2.스맥(+29.97%, 4575원, 2037만주)

->로봇 산업 혁신 지속 전망에 로봇 테마 상승 속 상한가

 

3.서울전자통신(+4.44%, 188원, 1939만주)

->전장사업 투자자금 확보 및 기존 차입금 상환 목적으로 (주)아이티엠반도체 지분 일부(1,000,000주)를 127.68억원에 양도하기로 결정 소식에 상승

 

4.다스코(+14.8%, 3490원, 1604만주)

->도널드 트럼프 미국 행정부, 우크라이나가 미국 추수감사절 전까지 평화계획 합의문에 서명 희망한다는 소식에 러-우 전쟁 종식 기대감에 우크라이나 재건 테마 상승

 

5.한라캐스트(+11.55%, 11200원, 1389만주)

->로봇 산업 혁신 지속 전망에 로봇 테마 상승

 

6.금강공업(+5.11%, 6170원, 1289만주)

->도널드 트럼프 미국 행정부, 우크라이나가 미국 추수감사절 전까지 평화계획 합의문에 서명 희망한다는 소식에 러-우 전쟁 종식 기대감에 모듈러주택, 우크라이나 재건 테마 상승

 

7.쎄크(+14.13%, 11310원, 1273만주)

->美 12월 금리인하 기대감, 트럼프 행정부 'H200' 수출 통제 해제 검토 소식에 반도체 테마 상승 속 글로벌 N사 평가·HBM In-line 장비 기대감에 상승

 

8.고영(+7.94%, 18890원, 1144만주)

->美 12월 금리인하 기대감, 트럼프 행정부 'H200' 수출 통제 해제 검토 소식에 반도체 테마 상승 및 로봇 산업 혁신 지속 전망에 로봇 테마 상승

 

[52주신고가]

1.천일고속(+30%, 107900원, 7만주)

->반포 서울고속버스터미널, 60층 빌딩으로 재개발 수혜 기대감에 4일 연속 상한가

 

2.코오롱생명과학(+2.88%, 44650원, 16만주)

->계열사 코오롱티슈진, TG-C 임상 3상 결과 기대감에 상승 지속

 

[시간외상한가]

1.크레오에스지(+9.75%, 259원, 2만주)

->공시나 호재 없음

 

[장중 공시]

• SK스퀘어(402340) : 2028년까지 NAV 할인율 30% 이하 목표 등 기업가치 제고 계획 발표

• 아이센스(099190) : 2026년 1분기 기업가치 제고 계획 예고

• HJ중공업(097230) : 3,496억 규모 부산 범천5구역 재개발 시공자 선정

• 이상네트웍스(080010) : 10억 규모 자사주 취득 신탁계약 연장

• 프레스티지바이오파마(950210) : 남미 4개국 대상 허셉틴 바이오시밀러 독점 공급 계약 체결

• 젬백스(082270) : 진행성 핵상마비 치료제 GV1001 국내 2a상 연장 임상 Topline 데이터 수령

• 엔씨소프트(036570) : EB 발행 추진 보도 해명 — 자사주 대상 EB 발행 계획 없음

• 태광산업(003240) : 3,185억 규모 교환사채·자사주 처분 결정 철회

• 극동유화(014530) : 최대주주 장선우 외 8명으로 변경

• 한국가스공사(036460) : 3.27조 규모 도시가스용 천연가스 공급계약 체결

• STX엔진(077970) : 429억 규모 디젤파워플랜트 엔진 공급계약

• APS(054620) : 보통주 150만주 소각 결정(’25.12.01)

• 지역난방공사(071320) : 10월 열판매량 +12%, 전기판매량 +59.9%

• 디아이(003160) : 삼성전자 쑤저우법인과 191억 규모 반도체 검사장비 공급계약

• HL D&I(014790) : 더현대부산 신축공사 4,119억 공급계약

• 인터로조(119610) : 30억 규모 자사주 취득 신탁계약 체결

• 트루엔(417790) : 보통주 53만여 주 소각 결정(’25.12.08)

• 캐리소프트(317530) : 26억 규모 자사주 처분 결정

• HD한국조선해양(009540) : HMM과 1.60조 규모 컨테이너선 6척 공급계약

• HD현대중공업(329180) : HMM과 5,346억 규모 컨테이너선 2척 공급계약

• 한화오션(042660) : 아프리카 선주와 7,577억 규모 VLCC 4척 공급계약

 

[장마감 후 공시]

• 비트플래닛(049470) : 비트코인 50개(총 65.7억 규모) 양수 — 자산가치 보존 및 포트폴리오 다각화 목적

• 케이씨에스(115500) : 우리카드 승인 운영 시스템 교체 계약(43억, 매출 대비 14.65%)

• 베셀(177350) : THE E&M 보유 서울 잠원동 토지 지분 99.9억에 양수 — 임대수익·자산가치 상승 목적

 

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[해외증시]

 

 

1.미국증시

 

.다우존스, 493.15포인트(+1.08%) 상승한 46,245.41

.S&P 500, 64.23포인트(+0.98%) 상승한 6,602.99

.나스닥 종합, 195.04포인트(+0.88%) 상승한 22,273.08

▶미국증시주요종목

엔비디아 -0.97%, 애플 +1.97%, 마이크로소프트 -1.32%,

아마존닷컴 +1.63%, 알파벳 Class A +3.53%, 메타 +0.87%,

테슬라 -1.05%, 넷플릭스 -1.29%, 팔란티어 테크놀로지스 -0.57%,

AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) -1.09%

퀄컴 +2.32%, 인텔 +2.62%,

아스트라제네카 ADR +2.62%, 길리어드 사이언스 +1.32%

 

▶미국시황

.미국 뉴욕증시의 주요 3대 주가지수가 상승 마감

.존 윌리엄스 미국 뉴욕 연방준비은행 총재의 비둘기파적 발언

->윌리엄스 총재는 이날 칠레 산티아고에서 열린 칠레 중앙은행 100주년 기념회의 연설에서

"나는 정책 기조를 중립 범위에 더 가깝게 이동시키기 위해 가까운 시일 내(in the near term) 연방기금금리(FFR)의 목표 범위를 추가 조정할 수 있다고 여전히 보고 있다"

윌리엄스 총재는 연방공개시장위원회(FOMC)의 당연직 부위원장으로, 매번 투표권을 행사한다.

.트럼프 행정부가 중국에 엔비디아의 일부 그래픽 처리장치(GPU)를 판매할 수 있도록 수출

통제 완화를 검토

->블룸버그 통신은 이날 트럼프 행정부가 엔비디아 GPU인 'H200'에 대해 중국 판매를 허용하는 방안을 내부 검토 중이라고 전했다.

.다만 시장은 여전히 AI 거품 논란은 남아 있는 여진

->GMO의 벤 인커 자산배분 공동 책임자는 "AI는 지금 가격도 너무 높고 투기적 움직임도 뚜렷해서, 전형적인 거품처럼 보인다"면서 "투자자들 입장에서는 거품일 수도 있다는 불안은 있지만,

그걸 확신하지는 못하니까 '시장 가격이 원래 이런 게 맞겠지' 하고 받아들이는 분위기"

 

▶미국국채금리

. 미국 국채 10년물은 -0.0370포인트 하락한 4.0670

. 미국 국채 2년물은 -0.0530포인트 하락한 3.5050

. 미국 국채 30년물은 -0.0150포인트 하락한 4.7170

 

▶국제유가

. WTI(서부텍사스유) 연결선물(26-01)은 전일대비 0.94(-1.59%)달러 하락한 58.06달러/배럴

. 브렌트유 연결선물(26-01)은 전일대비 0.82(-1.29%)달러 하락한 62.56달러/배럴

. 두바이유 연결선물(25-12)은 전일대비 0.28(-0.43%)달러 하락한 64.39달러/배럴

 

▶국제금가격

. 국제 금 선물(25-12)은 전일대비19.50(+0.48%) 상승한 4,079.50 달러/트로이온스

 

2.아시아증시

 

.2025.11.24 일본, 니케이 225, -1,198.06포인트(-2.40%) 하락한 48,625.88

.2025.11.24 중국, 상해종합, 1.87포인트(+0.05%) 상승한 3,836.77

.2025.11.24 홍콩, 항셍, 496.48포인트(+1.97%) 상승한 25,716.50

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